Navegando pela plataforma

Depois de fazer login, voce vai se deparar com a interface principal do Tesselys. Este guia explica cada area da tela e como se movimentar entre os modulos.

Visao geral da interface

A interface do Tesselys e dividida em tres areas principais:

1. Barra lateral (menu de navegacao) — a esquerda da tela
2. Barra superior — no topo da tela
3. Area de conteudo — a parte central, onde voce trabalha

Barra lateral (menu de navegacao)

A barra lateral e o principal meio de navegacao entre os modulos. Ela lista todos os modulos ativos na sua empresa:

Item do menu	O que voce encontra
Focus	Seu dashboard pessoal com visao geral do dia.
CRM	Leads, negocios (pipeline), propostas e atividades.
Projetos	Lista de projetos, tarefas e entregas.
Financeiro	Contas a pagar, a receber e fluxo de caixa.
Cobrancas	Emissao de boletos e cobrangas PIX.
Estoque	Itens, categorias e movimentacoes.
Compras	Ordens de compra e fornecedores.
RH	Colaboradores, departamentos e cargos.
Timesheet	Apontamento de horas.
Help Desk	Tickets de suporte.
Contratos	Contratos recorrentes.
Comunicacao	Mensagens e notificacoes.
Configuracoes	Dados da empresa, usuarios, permissoes e plano.

Dica

Se um modulo nao aparece no menu, pode ser que ele nao esteja ativo no plano da sua empresa. Fale com o administrador ou acesse Configuracoes > Plano para verificar.

A barra lateral pode ser recolhida clicando no icone de menu no topo. Isso libera mais espaco na area de conteudo — util em telas menores.

Barra superior

No topo da tela, voce encontra:

Elemento	Funcao
Campo de busca	Pesquise por negocios, clientes, projetos ou qualquer registro pelo nome ou codigo.
Notificacoes	Icone de sino que mostra alertas — tarefas vencidas, mensagens novas, atualizacoes em negocios.
Menu do perfil	Seu avatar no canto direito. Clique para acessar seu perfil, preferencias ou sair da conta.

Busca global

O campo de busca no topo permite encontrar qualquer registro rapidamente:

1. Clique no campo de busca (ou use o atalho).
2. Digite o nome, codigo ou parte de uma informacao.
3. Os resultados aparecem agrupados por tipo (lead, negocio, projeto, etc.).
4. Clique no resultado para abrir o registro.

Dashboard (Focus)

O Focus e a tela inicial apos o login. Ele funciona como um painel pessoal que reune as informacoes mais importantes do seu dia:

• Tarefas pendentes — atividades e tarefas com prazo proximo ou vencido.
• Negocios em andamento — seus negocios ativos no pipeline.
• Compromissos do dia — reunioes e ligacoes agendadas.
• Resumo financeiro — visao rapida de receitas e despesas (se voce tem acesso ao modulo financeiro).
• Notificacoes recentes — ultimas atualizacoes relevantes para voce.

Dica

O Focus mostra apenas informacoes relacionadas a voce. Se voce e gestor e quer uma visao da equipe toda, use os relatorios dentro de cada modulo.

Alternando entre modulos

Existem tres formas de alternar entre modulos:

1. Barra lateral — clique no modulo desejado.
2. Busca global — pesquise um registro e voce sera levado ao modulo correspondente.
3. Links internos — dentro de um registro (ex.: um negocio), voce pode clicar em links para o cliente, projeto ou proposta relacionada.

Navegacao dentro de um modulo

A maioria dos modulos segue o mesmo padrao:

1. Listagem — tela principal com todos os registros (leads, negocios, projetos, etc.). Use filtros e ordenacao para encontrar o que precisa.
2. Detalhes — clique em um registro para ver todas as informacoes, historico e acoes disponiveis.
3. Formulario de criacao/edicao — acessado pelo botao de criar ou pelo botao de editar dentro de um registro.

Filtros e ordenacao

Na tela de listagem de qualquer modulo:

• Use os filtros na parte superior para refinar a lista (por status, responsavel, data, etc.).
• Clique no cabecalho de uma coluna para ordenar por aquele campo.
• Os filtros aplicados ficam visiveis e podem ser removidos individualmente.

Atalhos e dicas uteis

Acao	Como fazer
Recolher barra lateral	Clique no icone de menu no topo da barra lateral.
Busca rapida	Use o campo de busca na barra superior.
Voltar para o Focus	Clique em "Focus" na barra lateral.
Ver notificacoes	Clique no icone de sino na barra superior.
Alterar idioma	Acesse Configuracoes > Meu perfil > Idioma.
Modo escuro	Disponivel em Configuracoes > Meu perfil > Aparencia.

Perguntas frequentes

Por que alguns modulos nao aparecem no meu menu?

Os modulos visiveis dependem de duas coisas: os modulos ativos no plano da empresa e as suas permissoes de acesso. Se voce acha que deveria ter acesso a um modulo, fale com o administrador da sua conta.

Posso personalizar o dashboard (Focus)?

O Focus exibe automaticamente as informacoes mais relevantes para voce. No momento, a personalizacao de widgets nao esta disponivel, mas a tela se adapta conforme os modulos que voce utiliza.

A plataforma funciona no celular?

O Tesselys e responsivo e pode ser acessado pelo navegador do celular. Para a melhor experiencia, recomendamos usar em telas de desktop ou tablet.

Proximos passos

• Configurando sua empresa — Ajuste dados, usuarios e permissoes.
• Gerenciando leads — Comece a usar o CRM.