Navegando pela Plataforma
A interface do Tesselys foi desenvolvida para proporcionar uma experiência simples, organizada e eficiente, permitindo que você acesse rapidamente as informações e funcionalidades necessárias para a sua operação.
Neste guia, você conhecerá os principais elementos da plataforma, incluindo a barra lateral, barra superior, dashboard, módulos e recursos de navegação que ajudam a tornar o trabalho diário mais produtivo.
Ao final, você estará familiarizado com a estrutura da plataforma e preparado para utilizar os diferentes módulos e funcionalidades disponíveis no seu ambiente.
Visão geral da interface
A interface do Tesselys foi organizada para facilitar o acesso às funcionalidades da plataforma e proporcionar uma experiência mais intuitiva no dia a dia da operação.
Os principais elementos da interface estão distribuídos em três áreas:
| Área | Descrição |
|---|---|
| Barra Lateral (Menu de Navegação) | Localizada à esquerda da tela, concentra os módulos e principais áreas da plataforma, permitindo acesso rápido às funcionalidades disponíveis. |
| Barra Superior | Localizada no topo da interface, reúne recursos como pesquisa global, notificações, lembretes, configurações, gerenciamento da empresa, troca de organizações e acesso ao perfil do usuário. |
| Focus (Dashboard) | Área central da plataforma, onde são exibidas informações, indicadores, atividades e demais conteúdos relacionados ao módulo acessado. |
A organização da interface foi projetada para manter as informações mais importantes sempre acessíveis, reduzindo a necessidade de navegação excessiva e tornando a utilização da plataforma mais produtiva.
Barra Lateral (Menu de Navegação)
A barra lateral reúne os principais acessos aos módulos e funcionalidades disponíveis na plataforma. Por meio dela, você pode navegar rapidamente entre as diferentes áreas do Tesselys e acessar os recursos necessários para a sua operação.
Os módulos exibidos na barra lateral variam de acordo com os recursos habilitados para a empresa e com as permissões atribuídas ao usuário. Dessa forma, cada pessoa visualiza apenas as áreas e funcionalidades compatíveis com seu perfil de acesso.
Caso um módulo não esteja visível na barra lateral, verifique se ele está habilitado para a empresa e se o seu perfil de acesso possui as permissões necessárias para utilizá-lo.
A barra lateral permanece disponível durante a navegação, facilitando o acesso aos módulos e reduzindo a necessidade de retornar à página inicial para localizar outras funcionalidades.
Itens do Menu
A barra lateral organiza os módulos e funcionalidades da plataforma em áreas de navegação que facilitam o acesso aos recursos utilizados no dia a dia.
| Menu | O que você encontra |
|---|---|
| Foco | Dashboard pessoal com uma visão consolidada das atividades, notificações, lembretes, indicadores e prioridades da operação. |
| Central de Relacionamento | Reúne os módulos de Mensagens, Atendimento e Cadastros, centralizando a comunicação com clientes, o acompanhamento de atendimentos e a gestão das informações cadastrais da empresa. |
Módulos do Sistema
Além das áreas principais de navegação, a barra lateral também disponibiliza acesso aos módulos operacionais da plataforma. Os módulos exibidos podem variar de acordo com os recursos habilitados para a empresa e as permissões atribuídas ao usuário.
| Módulo | O que você encontra |
|---|---|
| Vendas | Gerenciamento de leads, oportunidades, propostas comerciais e acompanhamento do processo de vendas. |
| Contratos | Gestão de contratos, aditivos, renovações e acompanhamento do ciclo contratual. |
| Serviços | Organização e acompanhamento da execução dos serviços prestados pela empresa. |
| Projetos | Planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas, equipes e entregas. |
| Agendas | Controle de compromissos, reuniões, eventos e atividades agendadas. |
| Produtos | Cadastro e gerenciamento de produtos, serviços e demais itens comercializados pela empresa. |
| Compras | Gestão de fornecedores, requisições, pedidos e processos de aquisição. |
| Financeiro | Controle de receitas, despesas, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. |
| Fiscal | Gestão de documentos fiscais, obrigações tributárias e processos relacionados à operação fiscal. |
| Contábil | Organização de informações contábeis e integração com processos financeiros da empresa. |
| RH | Gestão de colaboradores, cargos, departamentos e informações organizacionais. |
| Help Desk | Atendimento de clientes por meio de tickets, acompanhamento de solicitações e controle de SLA. |
| Automações | Criação e gerenciamento de fluxos automatizados para otimizar processos operacionais. |
A barra lateral pode ser recolhida para ampliar a área de trabalho, proporcionando mais espaço para visualização dos conteúdos e funcionalidades da plataforma.
Os módulos exibidos na barra lateral dependem dos recursos habilitados para a empresa e das permissões atribuídas ao usuário. Caso um módulo não esteja visível, verifique se ele está ativo no ambiente e disponível para o seu perfil de acesso.
Barra Superior
A barra superior concentra recursos de acesso rápido, notificações e opções relacionadas ao usuário e à administração da plataforma. Ela permanece disponível durante a navegação, facilitando o acesso às informações e ações mais utilizadas no dia a dia.
| Elemento | Função |
|---|---|
| Meus Lembretes | Exibe lembretes, compromissos e atividades que exigem acompanhamento, ajudando na organização das prioridades e da rotina operacional. |
| Notificações | Centraliza alertas e atualizações importantes da plataforma, como novas mensagens, atividades pendentes, alterações em registros e outros eventos que demandam atenção. |
| Menu de Acesso Rápido | Disponibiliza atalhos para recursos complementares da plataforma, como posts, workspace, documentos, templates, relatórios, lançamento de horas, aprovações, metas e outras funcionalidades operacionais. |
| Menu do Perfil do Usuário | Reúne opções relacionadas à conta e à administração da plataforma, incluindo perfil, empresa, usuários, configurações, integrações, central de ajuda e encerramento da sessão. |
Grande parte das ações utilizadas com frequência pode ser acessada diretamente pela barra superior, reduzindo a necessidade de navegar entre diferentes módulos e agilizando a execução das atividades diárias.
Focus (Dashboard)
O Focus é o dashboard pessoal do Tesselys, desenvolvido para centralizar as informações, atividades e indicadores mais relevantes para o seu dia a dia.
Ao acessar essa área, você terá uma visão consolidada da sua operação, permitindo acompanhar prioridades, identificar pendências e acessar rapidamente os recursos mais utilizados da plataforma.
Entre as principais informações disponíveis no Focus estão:
| Recurso | O que você encontra |
|---|---|
| Indicadores | Métricas financeiras, comerciais e operacionais relevantes para o seu perfil de acesso. |
| Alertas e Pendências | Informações que exigem atenção, como atividades em atraso, aprovações pendentes, contas vencidas e outras ocorrências importantes. |
| Insights da IA | Recomendações, alertas e análises geradas pelos agentes de inteligência da plataforma. |
| Ações Rápidas | Atalhos para criação de registros e execução de atividades frequentes. |
| Agenda | Compromissos, eventos e atividades programadas para o dia. |
| Cards dos Módulos | Resumo das principais informações e itens de atenção relacionados aos módulos ativos da empresa. |
O conteúdo exibido no Focus é personalizado de acordo com o usuário, as permissões de acesso e os módulos habilitados na empresa.
O Focus foi projetado para apresentar as informações mais relevantes para cada usuário. Para análises detalhadas, indicadores avançados e acompanhamento gerencial da operação, utilize os relatórios e dashboards específicos de cada módulo.
Navegando entre Módulos
O Tesselys foi desenvolvido com uma arquitetura integrada, permitindo que você navegue entre diferentes áreas da plataforma de forma rápida e contextualizada.
A navegação pode ser realizada de diferentes maneiras:
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Barra Lateral — Acesse diretamente os módulos disponíveis na plataforma por meio do menu de navegação.
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Links Internos — Navegue entre registros relacionados, como pessoas, oportunidades, contratos, projetos, atendimentos e demais informações conectadas à operação.
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Atalhos e Ações Rápidas — Utilize os recursos disponíveis na interface para acessar funcionalidades frequentemente utilizadas sem precisar retornar ao menu principal.
Essa integração permite que as informações permaneçam conectadas, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais e facilitando o acompanhamento dos processos da empresa.
Os módulos do Tesselys compartilham informações e relacionamentos entre si. Sempre que um registro estiver vinculado a outro, você poderá navegar entre eles com apenas alguns cliques, mantendo o contexto da operação e aumentando a produtividade.
Navegação dentro de um Módulo
Os módulos do Tesselys seguem um padrão de navegação consistente, tornando a utilização da plataforma mais intuitiva e reduzindo a curva de aprendizado para novos usuários.
De forma geral, a navegação está organizada nas seguintes áreas:
| Área | Descrição |
|---|---|
| Listagem | Tela principal do módulo, onde são exibidos os registros disponíveis, como pessoas, oportunidades, projetos, contratos ou lançamentos financeiros. Utilize filtros, pesquisas e ordenações para localizar informações com mais facilidade. |
| Detalhes do Registro | Área que apresenta todas as informações relacionadas a um registro específico, incluindo dados cadastrais, histórico de interações, relacionamentos e ações disponíveis. |
| Criação e Edição | Ambiente utilizado para cadastrar novos registros ou atualizar informações já existentes, conforme as permissões de acesso do usuário. |
Esse padrão é utilizado na maior parte dos módulos da plataforma, proporcionando uma experiência de navegação mais fluida e consistente entre diferentes áreas da operação.
Ao aprender a utilizar a estrutura de um módulo, você estará familiarizado com boa parte da navegação dos demais recursos da plataforma, tornando a adaptação mais rápida e produtiva.
Filtros e Ordenação
As telas de listagem do Tesselys disponibilizam recursos de pesquisa, filtragem e ordenação que ajudam a localizar informações com mais rapidez e precisão.
Entre os principais recursos disponíveis estão:
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Filtros | Permitem refinar os resultados com base em critérios específicos, como status, responsável, período, categoria, unidade de negócio e outros campos relacionados ao módulo. |
| Ordenação | Possibilita organizar os registros por diferentes critérios, como nome, data de criação, data de atualização, valor ou qualquer outro campo disponível na listagem. |
| Busca | Localiza registros rapidamente por palavras-chave, códigos, nomes ou informações relacionadas ao conteúdo pesquisado. |
| Filtros Aplicados | Exibe os filtros atualmente utilizados na consulta, permitindo sua remoção individual ou limpeza completa quando necessário. |
Esses recursos podem ser utilizados em conjunto para facilitar a localização de informações e tornar a navegação mais eficiente, especialmente em ambientes com grande volume de registros.
Antes de navegar por grandes listagens, utilize os filtros e a busca para reduzir a quantidade de registros exibidos. Isso facilita a localização das informações desejadas e torna a navegação mais produtiva.
Atalhos e Dicas Úteis
Alguns recursos da plataforma podem ajudar a tornar a navegação mais rápida e eficiente durante a utilização do Tesselys.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Recolher a Barra Lateral | Clique no ícone de menu localizado no topo da interface para ampliar a área de trabalho. |
| Realizar uma Busca Rápida | Utilize o campo de pesquisa disponível na barra superior para localizar registros e informações com mais agilidade. |
| Retornar ao Focus | Clique em Focus na barra lateral para acessar seu dashboard pessoal. |
| Consultar Notificações | Selecione o ícone de notificações na barra superior para visualizar alertas e atualizações recentes. |
| Acessar Configurações da Conta | Utilize o menu do perfil do usuário para acessar informações da conta, preferências e configurações disponíveis. |
Embora a plataforma siga um padrão de navegação consistente, alguns recursos, menus e funcionalidades podem variar conforme os módulos habilitados e as permissões atribuídas ao seu usuário.
Perguntas Frequentes
Por que alguns módulos não aparecem no meu menu?
A visualização dos módulos depende de dois fatores: os recursos habilitados para a empresa e as permissões atribuídas ao seu usuário.
Caso acredite que deveria ter acesso a algum módulo ou funcionalidade específica, entre em contato com um administrador da plataforma para verificar as configurações de acesso.
Posso personalizar o Focus?
O Focus é configurado automaticamente para exibir informações relevantes com base no seu perfil de acesso, atividades, responsabilidades e módulos habilitados na empresa.
A disponibilidade de opções de personalização pode variar conforme a evolução da plataforma e os recursos disponibilizados para sua organização.
A plataforma funciona em dispositivos móveis?
Sim. O Tesselys possui uma interface responsiva e pode ser acessado por meio de navegadores em smartphones e tablets.
Para atividades operacionais mais complexas, análises detalhadas e utilização intensiva dos módulos, recomendamos o acesso por computador ou dispositivos com telas maiores.
Posso acessar mais de uma empresa com a mesma conta?
Sim. Caso seu usuário esteja vinculado a múltiplas empresas, será possível alternar entre elas conforme os acessos disponíveis para a sua conta.
Por que alguns menus ou funcionalidades são diferentes para outros usuários?
A interface da plataforma pode variar de acordo com os módulos habilitados e as permissões atribuídas a cada usuário.
Por esse motivo, diferentes pessoas da mesma empresa podem visualizar menus, recursos e funcionalidades distintos dentro da plataforma.
Próximos Passos
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Configurando sua Empresa — Configure sua organização, adicione usuários, defina permissões de acesso e prepare o ambiente para utilização da plataforma.
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Gerenciando Leads — Conheça o processo comercial do Tesselys e comece a acompanhar leads, oportunidades e negociações.