Navegando pela plataforma

Aprenda a navegar pelo Tesselys, conhecendo a barra lateral, barra superior, dashboard, módulos e os principais atalhos úteis da plataforma.

Visão Geral da Interface

A interface do Tesselys está organizada em três áreas principais:

1. Barra lateral (menu de navegação): localizada à esquerda da tela, reúne os módulos e principais opções de acesso da plataforma.
2. Barra superior: localizada no topo da tela, concentra atalhos, notificações, acesso a configurações, gerenciamento da empresa e organizações, usuários e outras ações administrativas.
3. Foco (dashboard): região central da interface, onde as informações são exibidas e onde você realiza suas atividades.

Barra Lateral (menu de navegação)

A barra lateral concentra os principais acessos aos módulos e funcionalidades da plataforma. Nela, são exibidos todos os módulos ativos na sua empresa.

Itens do Menu

Menu	O que você encontra?
Foco	Seu dashboard pessoal, com uma visão geral das atividades, informações e prioridades do dia.
Central de Relacionamento	Os módulos Mensagens, Atendimento e Cadastros compõem a central de relacionamento com clientes, permitindo centralizar a comunicação, o atendimento e o gerenciamento das informações cadastrais.

Módulos do Sistema

• Vendas — Gerenciamento de leads, oportunidades de negócio, propostas comerciais e acompanhamento do processo comercial.
• Contratos — Gestão de contratos recorrentes, renovações, aditivos e acompanhamento do ciclo contratual com clientes.
• Serviços — Organização e controle da execução dos serviços prestados, acompanhando demandas, entregas e operações.
• Projetos — Gerenciamento de projetos, tarefas, entregas e acompanhamento do progresso da equipe.
• Agendas — Organização de compromissos, reuniões, eventos e atividades agendadas da equipe.
• Produtos — Cadastro e gerenciamento de produtos, itens, categorias e controle de informações relacionadas.
• Compras — Gerenciamento de ordens de compra, fornecedores e processos de aquisição.
• Financeiro — Controle de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e movimentações financeiras.
• Fiscal — Gestão de processos fiscais, documentos tributários e obrigações relacionadas à operação da empresa.
• Contábil — Organização de informações contábeis, registros financeiros e suporte à gestão contábil da empresa.
• RH — Gestão de colaboradores, departamentos, cargos, férias e informações organizacionais.
• Help Desk — Atendimento ao cliente por meio de tickets de suporte, acompanhamento de solicitações e controle de SLA.
• Automações — Criação e gerenciamento de fluxos automatizados para otimizar processos e reduzir tarefas manuais.

A barra lateral pode ser recolhida ao clicar no ícone de menu no topo da interface, liberando mais espaço na área de conteúdo — especialmente em telas menores.

dica

Se um módulo não estiver visível, é possível que ele não esteja ativo no plano contratado pela sua empresa.

Barra Superior

Na barra superior da plataforma, localizada no topo da tela, você encontrará os principais atalhos, alertas e opções de acesso rápido:

Elemento	Função
Meus Lembretes	Acompanhe lembretes e compromissos relacionados às suas atividades, ajudando a organizar prioridades e evitar pendências.
Notificações	Centraliza alertas e atualizações importantes da plataforma, como tarefas vencidas, novas mensagens, alterações em negócios e outros eventos que exigem atenção.
Menu de Acesso Rápido	Reúne atalhos para funcionalidades complementares da plataforma, como Posts, Workspace,Arquivos e Documentos, Templates, Relatórios, Lançamento de Horas, Aprovações, Metas, Inbox de E-mail e outros recursos operacionais.
Menu do Perfil do Usuário	Permite acessar opções da sua conta e da administração da plataforma, como Meu Perfil, Empresa, Administração, Configurações, Integrações, Central de Ajuda e Sair.

dica

Muitas ações do dia a dia podem ser acessadas diretamente pela barra superior, como notificações, lembretes, atalhos operacionais e configurações da conta, agilizando sua navegação na plataforma.

Foco (dashboard)

O Foco é o dashboard pessoal da plataforma, desenvolvido para apresentar de forma centralizada as informações, alertas e atividades mais relevantes para o seu dia a dia.

Ao acessar essa área, você terá uma visão rápida da sua operação, com indicadores importantes, pendências e atalhos para ações frequentes.

No dashboard, você poderá visualizar:

• Indicadores resumidos com informações financeiras, comerciais e operacionais relevantes para o seu perfil.
• Alertas e pendências que exigem atenção, como contas vencidas, tarefas em atraso ou atividades pendentes.
• Insights da IA, com notificações inteligentes sobre situações que podem impactar sua operação.
• Ações rápidas, permitindo criar registros ou executar tarefas comuns com mais agilidade.
• Agenda do dia, com compromissos e atividades programadas.
• Cards por módulo, exibindo informações resumidas e itens de atenção relacionados às áreas ativas da plataforma.

O conteúdo exibido no Foco é personalizado de acordo com o seu usuário e com os módulos ativos na sua empresa.

dica

O Foco exibe informações e atividades relacionadas ao seu usuário. Caso você precise de uma visão mais ampla da equipe ou da operação, utilize os relatórios e dashboards disponíveis nos respectivos módulos da plataforma.

Alternando entre Módulos

Você pode navegar entre os módulos da plataforma de diferentes formas, conforme a sua necessidade:

1. Barra lateral — clique no módulo desejado para acessar diretamente sua área principal.
2. Busca global — utilize a busca da barra superior para localizar registros rapidamente e acessar o módulo correspondente.
3. Links internos — dentro de registros relacionados, como oportunidades, clientes, projetos ou propostas, você pode navegar entre informações conectadas com apenas um clique.

dica

Os módulos do Tesselys são integrados entre si. Sempre que houver relacionamento entre registros, você poderá navegar entre eles de forma rápida, sem precisar retornar ao menu principal.

Navegação dentro de um Módulo

A maioria dos módulos da plataforma segue um padrão de navegação semelhante, facilitando o uso no dia a dia:

1. Listagem — tela principal onde são exibidos os registros do módulo, como leads, oportunidades, projetos ou contratos. Utilize filtros, busca e ordenação para localizar rapidamente as informações desejadas.
2. Detalhes do registro — ao clicar em um item da listagem, você acessará a visualização completa das informações, histórico de interações e ações disponíveis.
3. Criação ou edição — acessada por meio dos botões de criação de novos registros ou edição de registros existentes.

Filtros e Ordenação

Na maioria das telas de listagem, você poderá:

• Utilizar os filtros disponíveis para refinar os resultados por critérios como status, responsável, período, categoria ou outros campos relacionados.
• Clicar no cabeçalho das colunas para ordenar os registros conforme o campo selecionado.
• Visualizar os filtros aplicados e removê-los individualmente sempre que necessário.

Atalhos e Dicas Úteis

Ação	Como fazer
Recolher barra lateral	Clique no ícone de menu localizado no topo da interface.
Busca rápida	Utilize o campo de busca na barra superior para localizar registros rapidamente.
Voltar para o Focus	Clique em Focus na barra lateral.
Ver notificações	Clique no ícone de sino na barra superior.
Acessar configurações da conta	Utilize o menu do perfil do usuário na barra superior.

dica

Embora os módulos sigam uma estrutura semelhante, alguns recursos e opções podem variar conforme o módulo utilizado e as permissões atribuídas ao seu usuário.

Perguntas Frequentes

Por que alguns módulos não aparecem no meu menu?

Os módulos visíveis dependem de dois fatores: os módulos ativos no plano contratado pela sua empresa e as permissões de acesso atribuídas ao seu usuário. Caso acredite que deveria ter acesso a algum módulo, entre em contato com o administrador da conta.

Posso personalizar o dashboard (Focus)?

O Focus exibe automaticamente as informações mais relevantes para o seu usuário, com base nos módulos ativos e nas atividades relacionadas à sua operação. No momento, a personalização manual de widgets não está disponível.

A plataforma funciona em dispositivos móveis?

Sim. O Tesselys possui interface responsiva e pode ser acessado pelo navegador em dispositivos móveis. Para uma melhor experiência de navegação e uso operacional, recomendamos o acesso por desktop ou tablet.

Próximos Passos

• Configurando sua empresa — Ajuste os dados da organização, usuários e permissões de acesso.
• Gerenciando leads — Comece a utilizar o CRM e acompanhar suas oportunidades comerciais.