Criando um Projeto
Projetos no Tesselys funcionam como o espaço central para organizar entregas, acompanhar tarefas e medir o progresso da sua equipe. Neste guia, voce vai aprender a criar um projeto do zero e configurar tudo o que precisa para comecar a trabalhar.
Campos do projeto
Para criar um novo projeto, acesse Projetos no menu lateral e clique em Novo Projeto. Preencha os campos abaixo:
| Campo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Titulo | Sim | Nome do projeto. Seja descritivo para facilitar a busca depois. |
| Unidade de negocio | Sim | A qual unidade de negocio este projeto pertence. |
| Responsavel | Sim | O membro da equipe que sera o lider do projeto. |
| Descricao | Nao | Detalhes adicionais sobre o escopo, objetivos ou contexto do projeto. |
| Data de inicio | Nao | Quando o projeto esta previsto para comecar. |
| Data de termino | Nao | Prazo final estimado para conclusao. |
Use a descricao para registrar o objetivo principal do projeto. Isso ajuda novos membros da equipe a entenderem o contexto rapidamente.
Vinculando a uma negociacao (Deal)
Se o projeto nasceu a partir de uma venda, voce pode vincula-lo a uma negociacao existente no CRM. Isso permite:
- Rastrear qual deal originou o projeto
- Manter visibilidade financeira entre a venda e a execucao
- Consultar dados do cliente diretamente a partir do projeto
Para vincular, selecione o campo Negociacao durante a criacao e busque pelo nome ou codigo do deal. Voce tambem pode vincular depois, editando o projeto.
Um projeto so pode estar vinculado a uma negociacao por vez. Se precisar trocar, remova o vinculo atual antes de adicionar outro.
Colunas de etapas (Step Columns)
Todo projeto vem com colunas padrao que representam o fluxo de trabalho das tarefas:
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| A Fazer (To Do) | Tarefas que ainda nao foram iniciadas. |
| Em Progresso (In Progress) | Tarefas que estao sendo executadas. |
| Em Revisao (Review) | Tarefas concluidas aguardando validacao. |
| Concluido (Done) | Tarefas finalizadas e aprovadas. |
Voce pode personalizar essas colunas conforme a necessidade do projeto:
- Acesse as Configuracoes do projeto
- Va ate a secao Colunas de etapas
- Adicione, renomeie, reordene ou remova colunas
Colunas personalizadas sao uteis para equipes com fluxos especificos, como "QA", "Deploy" ou "Aguardando Cliente".
Membros da equipe
Depois de criar o projeto, adicione os membros que vao participar:
- Abra o projeto e va ate a aba Equipe
- Clique em Adicionar membro
- Busque pelo nome do colaborador
- Defina o papel do membro no projeto
Apenas membros adicionados ao projeto podem ser atribuidos como responsaveis por tarefas dentro dele.
Configuracoes do projeto
Na aba Configuracoes, voce encontra opcoes adicionais:
- Colunas de etapas: personalize o fluxo de trabalho (descrito acima)
- Tags: crie tags especificas do projeto para categorizar tarefas
- Marcos (Milestones): defina datas-chave e entregas importantes
- Permissoes: controle quem pode editar configuracoes, mover tarefas ou alterar membros
Proximos passos
Com o projeto criado e configurado, o proximo passo e organizar o trabalho em Waves, Epicos e Tarefas. Consulte o guia Waves, Epicos e Tarefas para continuar.
Perguntas frequentes
Posso criar um projeto sem vincular a uma negociacao?
Sim. O vinculo com negociacao e opcional. Projetos internos, de melhoria ou de suporte podem ser criados sem nenhuma associacao com o CRM.
Quantos membros posso adicionar a um projeto?
Nao ha limite tecnico. Voce pode adicionar quantos membros precisar. Porem, apenas usuarios ativos na sua empresa aparecem na busca.
Posso duplicar um projeto existente?
No momento, nao ha opcao de duplicar projetos. Voce precisa criar um novo e configurar manualmente. Considere usar um projeto modelo como referencia.
O que acontece se eu remover um membro que tem tarefas atribuidas?
As tarefas continuam existindo, mas ficam sem responsavel. Voce precisara reatribui-las a outro membro da equipe.