Criando um Projeto
Os projetos permitem organizar atividades, acompanhar entregas e gerenciar o andamento do trabalho realizado pela equipe.
Por meio deles, é possível centralizar tarefas, acompanhar o progresso das execuções e manter as informações relacionadas ao projeto organizadas em um único local.
Neste guia, você aprenderá como criar e configurar um projeto no Tesselys.
Campos do Projeto
Para criar um projeto, acesse Projetos, clique em Novo Projeto e preencha as informações solicitadas:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Título | Sim | Nome utilizado para identificar o projeto. |
| Descrição | Não | Informações complementares sobre o projeto. |
| Orçamento | Não | Valor previsto para o projeto. |
| Código | Não | Código de identificação do projeto. |
| Unidade de Negócio | Não | Unidade de negócio vinculada ao projeto. |
O responsável pelo projeto é definido automaticamente durante sua criação.
Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.
A vinculação a uma unidade de negócio pode ser obrigatória conforme as regras adotadas pela operação.
Utilize a descrição para registrar informações importantes sobre o contexto e os objetivos do projeto.
Vinculando a uma Negociação
Projetos podem ser vinculados a negociações registradas no CRM.
Esse vínculo permite associar a execução do projeto à oportunidade comercial relacionada.
Para realizar a vinculação, selecione a negociação desejada durante a criação ou edição do projeto.
Cada projeto pode estar vinculado a uma única negociação.
Colunas de Etapas
Todo projeto possui colunas que representam o fluxo de trabalho utilizado no acompanhamento das tarefas.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| A Fazer | Tarefas ainda não iniciadas. |
| Em Progresso | Tarefas em execução. |
| Em Revisão | Tarefas aguardando validação. |
| Concluído | Tarefas finalizadas. |
As colunas podem ser personalizadas conforme as necessidades do projeto.
Para realizar alterações, acesse as Configurações do Projeto e localize a seção Colunas de Etapas.
Utilize colunas personalizadas para representar etapas específicas do fluxo de trabalho da equipe.
Membros da Equipe
Após criar o projeto, os participantes podem ser adicionados à equipe responsável pela execução das atividades.
Para adicionar um membro, acesse a aba Equipe, clique em Adicionar Membro e selecione o usuário desejado.
Durante a inclusão, é possível definir o papel do membro dentro do projeto.
Apenas membros vinculados ao projeto podem ser definidos como responsáveis por tarefas.
Configurações do Projeto
A aba Configurações reúne opções utilizadas para personalizar e administrar o projeto.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Colunas de Etapas | Gerencia as etapas utilizadas no fluxo de trabalho das tarefas. |
| Tags | Permite criar classificações para organização das tarefas. |
| Marcos (Milestones) | Utilizado para definir entregas e datas importantes do projeto. |
| Permissões | Controla as ações disponíveis para os participantes do projeto. |
As configurações podem ser ajustadas conforme as necessidades de cada projeto.
Perguntas Frequentes
Posso criar um projeto sem vinculá-lo a uma negociação?
Sim. A vinculação com uma negociação é opcional.
Quantos membros podem ser adicionados a um projeto?
A quantidade de membros depende das permissões e usuários disponíveis na empresa.
Posso duplicar um projeto existente?
A disponibilidade desse recurso depende das funcionalidades habilitadas na plataforma.
O que acontece ao remover um membro do projeto?
A remoção de um membro não exclui os registros relacionados ao projeto.
Próximos Passos
- Waves, Épicos e Tarefas — Organize o trabalho do projeto em estruturas de planejamento e execução.