Campos Customizados
Campos customizados permitem que voce adicione informacoes extras a entidades da plataforma que nao estao previstas nos campos padrao. Por exemplo, voce pode adicionar um campo "Segmento de mercado" a projetos ou "NPS" a pessoas.
Conceito
Cada empresa tem necessidades diferentes. Campos customizados permitem adaptar o Tesselys ao seu negocio sem precisar de desenvolvimento. Voce cria o campo, define o tipo e vincula as entidades desejadas.
Entidades que suportam campos customizados
| Entidade | Exemplo de uso |
|---|---|
| Projetos | Tipo de contrato, centro de custo |
| Tarefas | Complexidade, sprint |
| Deals | Origem do lead, segmento |
| Pessoas | NPS, classificacao interna |
Tipos de campo
| Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|
| TEXT | Texto livre | "Observacoes especiais" |
| NUMBER | Numero inteiro ou decimal | "Pontuacao NPS" |
| CURRENCY | Valor monetario com formatacao | "Orcamento estimado" |
| SINGLE_SELECT | Selecao unica entre opcoes | "Prioridade: Critica / Alta / Media" |
| BOOLEAN | Sim ou Nao | "Cliente VIP?" |
| DATE | Data | "Data de renovacao" |
Criando um campo customizado
Acesse Configuracoes > Campos Customizados e clique em Novo Campo. Preencha:
| Campo | Descricao | Obrigatorio |
|---|---|---|
| Nome | Nome visivel do campo (ex: "Segmento") | Sim |
| Tipo | Tipo de dado (TEXT, NUMBER, etc.) | Sim |
| Descricao | Explicacao do campo para os usuarios | Nao |
| Opcoes | Para SINGLE_SELECT: lista de opcoes disponiveis | Condicional |
Use nomes claros e descritivos. "Segmento de mercado" e melhor que "Seg." porque facilita o entendimento de toda a equipe.
Vinculando a entidades
Apos criar o campo, vincule-o as entidades onde ele deve aparecer:
- Na tela do campo, clique em Vincular a Entidade.
- Selecione a entidade (Projeto, Tarefa, Deal, Pessoa).
- O campo passa a aparecer nos formularios da entidade selecionada.
Voce pode vincular o mesmo campo a varias entidades. Por exemplo, um campo "Centro de custo" pode aparecer em Projetos e Deals.
Preenchendo valores
Quando um campo customizado esta vinculado a uma entidade, ele aparece automaticamente no formulario de criacao e edicao. O usuario preenche como qualquer outro campo.
Na listagem da entidade, voce pode usar campos customizados como filtro para encontrar registros rapidamente.
Consultando valores
Os valores de campos customizados sao exibidos:
- Na tela de detalhes da entidade
- Nos filtros de listagem
- Em relatorios (quando suportado)
Remover um campo customizado nao apaga os valores ja preenchidos imediatamente, mas eles deixam de ser exibidos. Considere desativar o campo em vez de excluir se quiser preservar os dados.
Boas praticas
- Nao crie campos demais. Muitos campos customizados poluem os formularios e confundem os usuarios.
- Use SINGLE_SELECT quando as opcoes sao finitas e conhecidas. Evite TEXT livre quando pode ser uma lista.
- Padronize nomes entre entidades. Se "Centro de custo" existe em Projetos, use o mesmo nome em Deals.
Perguntas frequentes
Posso tornar um campo customizado obrigatorio?
Campos customizados sao opcionais por padrao. A obrigatoriedade pode ser configurada na vinculacao com a entidade.
Posso alterar o tipo de um campo depois de criado?
Nao e recomendado alterar o tipo apos valores terem sido preenchidos, pois pode gerar inconsistencias. Crie um novo campo se precisar de um tipo diferente.
Campos customizados aparecem na API?
Sim. Campos customizados sao acessiveis via API e podem ser usados em integracoes.
Ha limite de campos customizados?
O limite depende do plano da sua empresa. Consulte em Configuracoes > Plano.