Relatorios customizados
O Tesselys permite criar relatorios personalizados para analisar os dados da sua empresa da forma que voce precisar. Combine fontes de dados, aplique filtros e salve configuracoes para consulta recorrente.
Visao geral
Relatorios customizados vao alem dos dashboards padrao. Com eles, voce monta visualizacoes especificas cruzando dados de diferentes modulos. Por exemplo, voce pode criar um relatorio que mostra todos os deals ganhos no trimestre com os respectivos projetos e valores faturados.
Criando um relatorio
- Acesse Ferramentas > Relatorios.
- Clique em Novo Relatorio.
- Selecione a fonte de dados principal (deals, lancamentos, projetos, pessoas, etc.).
- Adicione as colunas que deseja visualizar.
- Configure filtros para refinar os resultados.
- Clique em Gerar para visualizar a previa.
- Salve o relatorio com um nome descritivo.
Comece com poucos filtros e va refinando. E mais facil partir de um resultado amplo e ir restringindo do que tentar acertar todos os filtros de primeira.
Fontes de dados disponiveis
| Fonte | Dados incluidos |
|---|---|
| Deals | Pipeline, valores, status, responsavel, datas |
| Lancamentos financeiros | Receitas, despesas, categorias, contas, status |
| Projetos | Status, progresso, datas, equipe alocada |
| Pessoas e empresas | Cadastros, segmentacao, tags |
| Tarefas | Status, prazos, responsaveis, projeto vinculado |
| Tickets | Status, SLA, categoria, tempo de resolucao |
| Timesheet | Horas apontadas, projeto, usuario, periodo |
Voce pode cruzar dados entre fontes relacionadas. Por exemplo, um relatorio de deals pode incluir colunas de lancamentos financeiros vinculados.
Filtros e agrupamentos
Filtros
Cada coluna pode ter um ou mais filtros aplicados:
- Igual a / Diferente de: para valores exatos
- Contem / Nao contem: para buscas parciais em textos
- Maior que / Menor que: para valores numericos e datas
- Entre: para intervalos de datas ou valores
- Vazio / Nao vazio: para verificar campos preenchidos
Agrupamentos
Agrupe os resultados por qualquer coluna para obter subtotais. Exemplos:
- Deals agrupados por responsavel para ver o desempenho de cada vendedor
- Lancamentos agrupados por categoria para entender a distribuicao de despesas
- Tarefas agrupadas por status para ver o panorama de produtividade
Salvando e reutilizando
Apos configurar um relatorio, salve-o para reutilizar:
- Clique em Salvar Relatorio.
- Defina um nome e, opcionalmente, uma descricao.
- O relatorio fica disponivel na lista de relatorios salvos.
Relatorios salvos mantem os filtros, colunas e agrupamentos configurados. Ao abrir novamente, os dados sao atualizados automaticamente.
Relatorios salvos sao visiveis apenas para o usuario que os criou, a menos que sejam compartilhados explicitamente com outros membros da equipe.
Exportacao
Exporte seus relatorios em diferentes formatos:
| Formato | Uso recomendado |
|---|---|
| Apresentacoes e envio por email | |
| Excel (XLSX) | Analises adicionais em planilha |
| CSV | Integracao com outros sistemas |
Para exportar, gere o relatorio e clique em Exportar, selecionando o formato desejado.
Agendamento de relatorios periodicos
Para relatorios que voce consulta com frequencia, configure o envio automatico:
- Abra o relatorio salvo.
- Clique em Agendar Envio.
- Defina a periodicidade (diario, semanal, mensal).
- Selecione os destinatarios (usuarios da empresa).
- Escolha o formato de exportacao.
O Tesselys envia o relatorio por email na periodicidade configurada com os dados atualizados.
Relatorios agendados consomem processamento. Evite agendar muitos relatorios com periodicidade diaria se nao houver necessidade real de acompanhamento diario.
Perguntas frequentes
Ha limite de relatorios salvos?
Nao ha limite rigido. Porem, recomendamos manter apenas os relatorios que voce realmente utiliza para facilitar a navegacao.
Posso compartilhar um relatorio com outro usuario?
Sim. Na tela do relatorio salvo, use a opcao Compartilhar e selecione os usuarios que devem ter acesso.
Os dados do relatorio sao em tempo real?
Sim. Cada vez que voce abre ou gera o relatorio, os dados sao consultados em tempo real no banco de dados.
Posso criar graficos a partir dos relatorios?
Os relatorios exibem dados em formato tabular. Para visualizacoes graficas, utilize os dashboards disponíveis no sistema, que se alimentam das mesmas fontes de dados.