Gerenciando Leads

Os leads representam potenciais clientes — pessoas ou empresas que demonstraram interesse nos produtos ou serviços da sua empresa, mas que ainda não foram convertidos em uma oportunidade comercial.

No Tesselys, o gerenciamento de leads permite centralizar informações de contato, acompanhar a evolução do relacionamento comercial e identificar o momento ideal para converter uma oportunidade em um negócio. Dessa forma, sua equipe mantém um processo comercial mais organizado, rastreável e eficiente.

O que é um Lead?

No contexto comercial, um lead é a pessoa ou empresa que demonstrou interesse nos produtos ou serviços da sua empresa e possui potencial para se tornar cliente.

Esse interesse pode surgir por diferentes canais, como formulários do site, indicações, eventos, campanhas de marketing, reuniões ou contatos realizados por e-mail, telefone e redes sociais.

O gerenciamento de leads permite acompanhar essa evolução até a conversão em uma oportunidade de negócio.

Criando um Lead

Para cadastrar um novo lead, acesse CRM > Leads, clique em Novo Lead e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome da pessoa ou empresa que será registrada como lead.
E-mail	Não	Endereço de e-mail para contato.
Telefone	Não	Número de telefone para contato, preferencialmente com DDD.
Empresa	Não	Nome da empresa vinculada ao lead, quando aplicável.
Origem	Não	Canal ou origem do contato, como site, indicação, evento, campanha ou redes sociais.
Responsável	Não	Usuário da equipe responsável pelo acompanhamento comercial desse lead.
Observações	Não	Campo para registrar informações complementares sobre o contato.

Após preencher as informações do lead, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Origem do lead

Sempre que possível, informe a origem do lead. Esse dado permite acompanhar o desempenho dos canais de aquisição e apoiar análises comerciais mais estratégicas.

Status do Lead

Cada lead possui um status que representa sua etapa atual no processo comercial.

Os status ajudam a acompanhar a evolução das oportunidades até sua conversão em negócio ou encerramento.

Status	Significado
Novo	Lead recém-cadastrado, ainda sem interações ou tratativas registradas.
Contatado	Já houve pelo menos uma interação com o lead por meio de ligação, e-mail, mensagem ou outro canal de comunicação.
Qualificado	O lead demonstrou interesse e atende aos critérios definidos pela empresa para prosseguir no processo comercial.
Convertido	O lead foi convertido em um negócio para acompanhamento no pipeline comercial.
Perdido	O lead não possui potencial de continuidade comercial ou não atende ao perfil desejado pela empresa.

Atualizando o status do Lead

O status do lead deve ser atualizado conforme a evolução da negociação.

Para realizar a alteração, acesse o registro desejado, selecione a etapa correspondente no campo Status e salve as alterações.

Todas as mudanças ficam registradas no histórico do lead.

Convertendo um Lead em negócio

Quando um lead estiver qualificado, ele poderá ser convertido em um negócio para acompanhamento no pipeline de vendas.

Para realizar a conversão, acesse o lead desejado, clique em Converter em Negócio, preencha as informações necessárias e confirme a operação.

Após a conversão, um novo negócio será criado no pipeline, e o contato relacionado será associado ao registro. O histórico do lead permanecerá disponível para consulta.

Conversão de leads

A conversão de um lead em negócio não pode ser revertida. O histórico da conversão permanece disponível para consulta.

Listagem e Filtros

A tela de Leads disponibiliza recursos de busca e filtros que facilitam a localização, organização e acompanhamento dos registros ao longo do processo comercial.

Filtro	Descrição
Status	Exibe apenas os leads que estejam em uma etapa específica do processo comercial, como Novo, Contatado, Qualificado, Convertido ou Perdido.
Responsável	Filtra os registros de acordo com o usuário responsável pelo acompanhamento do lead.
Origem	Permite segmentar os leads conforme o canal de aquisição, como site, indicação, evento, campanha ou outras fontes.
Data de Criação	Filtra os leads com base no período em que foram cadastrados na plataforma.

Boas Práticas

• Registre todas as oportunidades — Mantenha na plataforma todos os contatos com potencial comercial para centralizar informações e facilitar o acompanhamento.

• Qualifique os leads rapidamente — Quanto mais cedo ocorrer a qualificação, maior a chance de identificar oportunidades reais e priorizar os esforços da equipe.

• Informe a origem do lead — Registrar o canal de aquisição ajuda a medir resultados e identificar as fontes que geram mais oportunidades para a empresa.

• Defina um responsável — Todo lead deve possuir um responsável pelo acompanhamento, garantindo organização e continuidade no processo comercial.

• Mantenha os dados atualizados — Atualize o status dos leads regularmente para preservar a qualidade das informações e dos relatórios.

• Converta no momento adequado — Realize a conversão para negócio quando houver uma oportunidade comercial concreta, mantendo o pipeline alinhado à realidade da operação.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre lead e negócio?

O lead representa um contato com potencial comercial que ainda está em processo de qualificação. Já o negócio representa uma oportunidade comercial concreta, com possibilidade real de avanço no processo de vendas e acompanhamento dentro do pipeline.

Posso importar leads a partir de uma planilha?

Caso a funcionalidade esteja disponível para o seu perfil de acesso, a importação de leads poderá ser utilizada para agilizar o cadastro em massa de registros na plataforma.

O que acontece se eu tentar converter um lead que já foi convertido?

Leads já convertidos mantêm seu vínculo com a oportunidade comercial criada anteriormente. Caso seja necessário registrar uma nova oportunidade para o mesmo contato, um novo negócio poderá ser criado diretamente no pipeline comercial.

Posso retomar um lead marcado como perdido?

Sim. Caso o contato volte a demonstrar interesse comercial, o lead poderá ter seu status atualizado para que o acompanhamento seja retomado normalmente.

Próximos Passos

• Pipeline de Negócios — Entenda como organizar, acompanhar e evoluir suas oportunidades comerciais no processo de vendas.

• Propostas Comerciais — Aprenda a criar, gerenciar e enviar propostas para seus clientes e oportunidades.