Gerenciando leads
Leads sao os seus clientes em potencial — pessoas ou empresas que demonstraram algum interesse no seu servico, mas ainda nao fecharam negocio. No Tesselys, o modulo de leads ajuda voce a organizar esses contatos, acompanhar o progresso de cada um e converter os mais qualificados em negocios reais.
O que e um lead?
Um lead e qualquer contato que pode se tornar cliente. Pode vir de diversas fontes:
- Um formulario preenchido no seu site
- Uma indicacao de um cliente atual
- Um contato feito em um evento
- Uma mensagem recebida por e-mail ou rede social
- Uma campanha de marketing
O objetivo e registrar esse contato no Tesselys, qualifica-lo e, quando houver uma oportunidade real de venda, converte-lo em um negocio no pipeline.
Criando um lead
- No menu lateral, acesse CRM > Leads.
- Clique em Novo lead.
- Preencha os campos do formulario:
| Campo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome da pessoa ou empresa. |
| Nao | E-mail de contato. | |
| Telefone | Nao | Telefone com DDD. |
| Empresa | Nao | Nome da empresa do lead (se for pessoa fisica, deixe em branco). |
| Origem | Nao | De onde veio o lead: site, indicacao, evento, rede social, etc. |
| Responsavel | Sim | Usuario da sua equipe que vai cuidar desse lead. |
| Observacoes | Nao | Anotacoes livres sobre o contato. |
- Clique em Salvar.
Preencha a origem do lead sempre que possivel. Com o tempo, isso permite analisar quais canais trazem mais clientes.
Status do lead
Cada lead tem um status que indica em que ponto do processo de qualificacao ele esta:
| Status | Significado |
|---|---|
| Novo | Lead recem-cadastrado. Ainda nao houve contato. |
| Contatado | Ja houve pelo menos uma tentativa de contato (ligacao, e-mail, etc.). |
| Qualificado | O lead demonstrou interesse real e tem potencial de se tornar cliente. |
| Convertido | O lead foi convertido em um negocio no pipeline. |
| Perdido | O lead nao tem mais interesse ou nao se encaixa no perfil de cliente. |
Atualizando o status
Para alterar o status de um lead:
- Abra o lead clicando nele na listagem.
- No campo Status, selecione o novo status.
- Clique em Salvar.
O historico de mudancas de status fica registrado na timeline do lead.
Convertendo um lead em negocio
Quando um lead esta qualificado e existe uma oportunidade real de venda, voce pode converte-lo em um negocio:
- Abra o lead.
- Clique no botao Converter em negocio.
- Preencha as informacoes do negocio (titulo, valor estimado, pipeline).
- Confirme a conversao.
Ao converter:
- O lead muda automaticamente para o status Convertido.
- Um novo negocio e criado no pipeline com os dados do lead.
- O contato e vinculado ao negocio como cliente.
- O historico do lead e preservado para consulta.
A conversao nao pode ser desfeita. Se voce converter por engano, o negocio criado pode ser inativado manualmente, mas o lead permanecera como "Convertido".
Listagem e filtros
Na tela de leads, voce pode filtrar e organizar a lista para encontrar rapidamente o que procura:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Status | Mostra apenas leads com um status especifico (Novo, Contatado, etc.). |
| Responsavel | Filtra por membro da equipe responsavel. |
| Origem | Filtra pela fonte do lead (site, indicacao, evento, etc.). |
| Data de criacao | Filtra por periodo de cadastro. |
Voce tambem pode usar a busca no topo da listagem para encontrar um lead pelo nome, e-mail ou empresa.
Boas praticas para gestao de leads
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Registre todo contato — Mesmo que o lead pareca frio, registre-o. E melhor ter informacao sobrando do que perdida.
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Qualifique rapido — Nao deixe leads parados no status "Novo" por muito tempo. Faca contato em ate 24 horas.
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Use a origem — Preencher a origem de cada lead permite que voce analise quais canais trazem mais resultados.
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Atribua um responsavel — Todo lead deve ter um dono. Leads sem responsavel tendem a ficar esquecidos.
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Nao tenha medo de marcar como Perdido — Um lead perdido nao e um fracasso. Manter leads irrelevantes no funil polui seus dados e atrapalha a analise.
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Converta no momento certo — Converta para negocio quando houver uma oportunidade real, nao antes. Um negocio deve representar uma venda em potencial com valor estimado.
Perguntas frequentes
Qual a diferenca entre lead e negocio?
O lead e um contato em potencial — voce ainda esta validando se existe oportunidade. O negocio e uma oportunidade de venda concreta, com valor estimado e etapas a percorrer. O lead vira negocio quando voce o converte.
Posso importar leads de uma planilha?
Sim. Acesse CRM > Leads > Importar e siga as instrucoes para fazer upload de um arquivo CSV ou Excel com os dados dos leads.
O que acontece se eu tentar converter um lead que ja foi convertido?
O sistema nao permite converter o mesmo lead duas vezes. Se voce precisa criar um novo negocio para o mesmo contato, crie o negocio diretamente no pipeline e associe o contato manualmente.
Posso reabrir um lead marcado como Perdido?
Sim. Abra o lead e altere o status de volta para "Novo" ou "Contatado". Isso e util quando um lead antigo volta a demonstrar interesse.
Proximos passos
- Pipeline de negocios — Entenda como organizar e acompanhar suas oportunidades de venda.
- Propostas (quotes) — Aprenda a criar e enviar propostas comerciais.