Gerenciando Leads

Os Leads representam potenciais clientes — pessoas ou empresas que demonstraram interesse nos seus produtos ou serviços, mas que ainda não avançaram para uma oportunidade comercial ou fechamento de negócio.

No Tesselys, o gerenciamento de leads permite organizar esses contatos, acompanhar sua evolução ao longo do processo comercial e identificar quais oportunidades estão mais próximas da conversão.

O que é um Lead?

Um lead é um contato com potencial para se tornar cliente. Esse interesse pode surgir por diferentes canais e interações com a sua empresa, como:

• Preenchimento de formulários no site.
• Indicações de clientes ou parceiros.
• Contatos realizados em eventos ou reuniões.
• Mensagens recebidas por e-mail, telefone ou redes sociais.
• Ações e campanhas de marketing.

O objetivo é registrar esse contato no Tesselys, acompanhar sua evolução no processo comercial e, quando houver uma oportunidade concreta, convertê-lo em um Negócio para acompanhamento no pipeline de vendas.

Criando um Lead

1. No menu lateral, acesse CRM > Leads.
2. Clique em Novo Lead.
3. Preencha as informações solicitadas:

Campo	**Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome da pessoa ou empresa que será registrada como lead.
E-mail	Não	Endereço de e-mail para contato.
Telefone	Não	Número de telefone para contato, preferencialmente com DDD.
Empresa	Não	Nome da empresa vinculada ao lead, quando aplicável.
Origem	Não	Canal ou origem do contato, como site, indicação, evento, campanha ou redes sociais.
Responsável	Sim	Usuário da equipe responsável pelo acompanhamento comercial desse lead.
Observações	Não	Campo para registrar informações complementares sobre o contato.

4. Clique em Salvar para concluir.

dica

Sempre que possível, informe a origem do lead. Esse dado pode ser utilizado posteriormente para análises comerciais e acompanhamento da efetividade dos canais de aquisição.

Status do Lead

Cada lead possui um status que representa sua etapa atual dentro do processo de acompanhamento e qualificação comercial:

Status	Significado
Novo	Lead recém-cadastrado, ainda sem interações ou tratativas registradas.
Contatado	Já houve ao menos uma tentativa de contato, como ligação, e-mail, mensagem ou outro canal de comunicação.
Qualificado	O lead demonstrou interesse real e atende aos critérios definidos pela sua operação para avanço comercial.
Convertido	O lead foi transformado em uma oportunidade comercial para acompanhamento no pipeline de negócios.
Perdido	O lead não demonstrou continuidade no interesse comercial ou não se enquadra no perfil desejado pela empresa.

Atualizando o Status

Para alterar o status de um lead durante o processo de acompanhamento:

1. Acesse a listagem de CRM > Leads.
2. Localize e abra o lead desejado.
3. No campo Status, selecione a nova etapa correspondente.
4. Clique em Salvar para concluir.

As alterações de status ficam registradas no histórico do lead, permitindo acompanhar a evolução do relacionamento e as movimentações realizadas ao longo do processo comercial.

Convertendo um Lead em Negócio

Quando um lead estiver qualificado e houver uma oportunidade comercial concreta, ele poderá ser convertido em um negócio para acompanhamento no pipeline de vendas.

1. Acesse o lead desejado.
2. Clique na opção Converter em Negócio.
3. Preencha as informações necessárias para o novo negócio, como título, valor estimado, pipeline ou demais dados aplicáveis.
4. Confirme a conversão para concluir.

Após a conversão:

• O lead terá seu status atualizado automaticamente para Convertido.
• Um novo negócio será criado no pipeline comercial com base nas informações disponíveis.
• O contato relacionado será associado ao negócio para continuidade do acompanhamento comercial.
• O histórico de interações e movimentações do lead permanecerá preservado para consulta.

cuidado

A conversão de um lead em negócio é uma ação definitiva dentro do processo comercial. Caso a conversão seja realizada indevidamente, o negócio poderá ser inativado posteriormente, mas o histórico da conversão será mantido.

Listagem e Filtros****

Na tela de Leads, você encontrará recursos de busca e filtros que facilitam a organização e a localização rápida dos registros.

Filtro	O que faz
Status	Mostra apenas leads com um status especifico (Novo, Contatado, etc.).
Responsavel	Filtra por membro da equipe responsavel.
Origem	Filtra pela fonte do lead (site, indicacao, evento, etc.).
Data de criacao	Filtra por periodo de cadastro.

Voce tambem pode usar a busca no topo da listagem para encontrar um lead pelo nome, e-mail ou empresa.

Boas praticas para gestao de leads

1. Registre todo contato — Mesmo que o lead pareca frio, registre-o. E melhor ter informacao sobrando do que perdida.

2. Qualifique rapido — Nao deixe leads parados no status "Novo" por muito tempo. Faca contato em ate 24 horas.

3. Use a origem — Preencher a origem de cada lead permite que voce analise quais canais trazem mais resultados.

4. Atribua um responsavel — Todo lead deve ter um dono. Leads sem responsavel tendem a ficar esquecidos.

5. Nao tenha medo de marcar como Perdido — Um lead perdido nao e um fracasso. Manter leads irrelevantes no funil polui seus dados e atrapalha a analise.

6. Converta no momento certo — Converta para negocio quando houver uma oportunidade real, nao antes. Um negocio deve representar uma venda em potencial com valor estimado.

Perguntas frequentes

Qual a diferenca entre lead e negocio?

O lead e um contato em potencial — voce ainda esta validando se existe oportunidade. O negocio e uma oportunidade de venda concreta, com valor estimado e etapas a percorrer. O lead vira negocio quando voce o converte.

Posso importar leads de uma planilha?

Sim. Acesse CRM > Leads > Importar e siga as instrucoes para fazer upload de um arquivo CSV ou Excel com os dados dos leads.

O que acontece se eu tentar converter um lead que ja foi convertido?

O sistema nao permite converter o mesmo lead duas vezes. Se voce precisa criar um novo negocio para o mesmo contato, crie o negocio diretamente no pipeline e associe o contato manualmente.

Posso reabrir um lead marcado como Perdido?

Sim. Abra o lead e altere o status de volta para "Novo" ou "Contatado". Isso e util quando um lead antigo volta a demonstrar interesse.

Proximos passos

• Pipeline de negocios — Entenda como organizar e acompanhar suas oportunidades de venda.
• Propostas (quotes) — Aprenda a criar e enviar propostas comerciais.