Unidades de Negócio

As Unidades de Negócio permitem organizar a estrutura da sua empresa dentro da plataforma, segmentando operações por departamentos, filiais, áreas de atuação ou qualquer outro critério que faça sentido para a sua operação.

Para que Servem

As Unidades de Negócio ajudam a organizar e segmentar a operação da empresa dentro da plataforma, oferecendo mais controle, visibilidade e estrutura para diferentes áreas ou frentes de atuação.

Com elas, você pode:

• Organizar projetos, contratos e atividades por departamento, filial ou área de atuação.
• Separar informações financeiras conforme a estrutura da empresa.
• Gerar relatórios segmentados para análise por unidade.
• Distribuir responsabilidades e organizar a operação entre diferentes equipes.

Exemplos de Uso

Cenário	Exemplos de Unidades de Negócio
Empresa com filiais	Filial São Paulo, Filial Rio de Janeiro, Filial Minas Gerais
Empresa organizada por departamentos	Comercial, Engenharia, Suporte, Administrativo
Consultoria com áreas especializadas	Consultoria Tributária, Consultoria Trabalhista, Auditoria
Agência digital	Desenvolvimento, Design, Marketing, Conteúdo

Criando uma Unidade de Negócio

1. No menu lateral, acesse Cadastros > Unidades de Negocio.
2. Clique em Nova Unidade.
3. Preencha os campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome que identificará a unidade, como uma filial, departamento, área de atuação ou outra divisão organizacional da empresa.
Descrição	Não	Campo opcional para detalhar a finalidade, escopo ou contexto da unidade cadastrada.

4. Clique em Salvar para concluir.

dica

Utilize nomes claros e padronizados para facilitar a identificação das unidades pela equipe. Prefira descrições objetivas e evite abreviações que possam gerar dúvidas ou interpretações inconsistentes.

Filtrando por Unidade de Negócio

Nas áreas da plataforma que suportam segmentação por unidade, você encontrará o filtro Unidade de Negócio na barra de filtros. Ao selecionar uma unidade específica, serão exibidos apenas os registros vinculados àquela estrutura organizacional.

Esse recurso é especialmente útil para:

• Gestores de área que precisam acompanhar apenas os registros relacionados à sua equipe, departamento ou unidade operacional.
• Análises gerenciais que exigem comparações de desempenho entre diferentes filiais, áreas ou frentes de atuação.
• Controle financeiro segmentado para acompanhamento de receitas, despesas ou operações organizadas por unidade.

Editando uma Unidade de Negócio

Para alterar o nome ou a descrição de uma unidade já cadastrada:

1. Acesse Cadastros > Unidades de Negócio.
2. Localize e selecione a unidade que deseja editar.
3. Atualize as informações necessárias.
4. Clique em Salvar para concluir.

As alterações realizadas serão refletidas automaticamente em todos os registros e áreas da plataforma que utilizam essa unidade como referência.tidas imediatamente em todos os registros vinculados.

Inativando uma Unidade de Negócio

Quando uma unidade de negócio deixar de ser utilizada ou não fizer mais parte da estrutura da empresa, você poderá inativá-la, preservando o histórico dos registros já vinculados.

1. Acesse Cadastros > Unidades de Negócio.
2. Localize e selecione a unidade desejada.
3. Clique em Inativar.
4. Confirme a ação para concluir.

cuidado

Ao inativar uma unidade de negócio, os registros já vinculados a ela, como projetos, movimentações financeiras e demais relacionamentos, permanecerão preservados com seu vínculo histórico. No entanto, novos registros não poderão ser associados à unidade enquanto ela permanecer inativa.

Após a inativação, a unidade deixará de aparecer nas opções de seleção padrão da plataforma. Caso seja necessário restaurá-la, utilize o filtro de registros inativos, localize a unidade desejada e clique em Reativar.

Conexão com Outros Módulos

As Unidades de Negócio podem ser utilizadas para segmentar informações e organizar registros em diferentes áreas da plataforma, facilitando o controle operacional, financeiro e gerencial.

Módulo	Como se conecta?
Projetos	Projetos e atividades podem ser vinculados a uma unidade de negócio para organização e acompanhamento por área responsável.
Financeiro	Receitas, despesas e demais movimentações financeiras podem ser segmentadas por unidade, facilitando análises e controles por estrutura organizacional.
Relatórios	Relatórios e dashboards podem utilizar a segmentação por unidade para análises comparativas e acompanhamento gerencial.
CRM - Negócios	Oportunidades comerciais podem ser associadas a unidades de negócio para organização por equipe, área comercial ou operação responsável.

informação

O uso de Unidades de Negócio é opcional. Caso a sua empresa não precise desse nível de segmentação organizacional, a plataforma pode ser utilizada normalmente sem a configuração desse recurso.

Boas Práticas

1. Planeje a estrutura antes da configuração — Defina uma organização que represente a realidade operacional da sua empresa. Embora ajustes possam ser realizados posteriormente, uma estrutura bem planejada desde o início facilita a gestão e evita retrabalho.

2. Padronize a nomenclatura — Estabeleça um padrão de nomes para as unidades de negócio, facilitando a identificação e mantendo consistência entre equipes e relatórios.

3. Evite segmentação excessiva — Crie apenas as unidades realmente necessárias para controle, acompanhamento e análise. Uma estrutura excessivamente fragmentada pode dificultar a gestão e comprometer a leitura dos dados.

4. Utilize a segmentação desde o início — Sempre que fizer sentido para a operação, associe projetos, registros financeiros e demais processos às unidades correspondentes desde o momento da criação.

5. Aproveite a segmentação em análises gerenciais — O principal valor das unidades de negócio está na possibilidade de acompanhar indicadores, desempenho operacional e informações financeiras de forma segmentada.

Perguntas Frequentes

Posso criar unidades de negócio com estrutura hierárquica?

Atualmente, as unidades de negócio são organizadas em uma estrutura simples, sem hierarquia entre registros. Caso seja necessário representar níveis organizacionais, recomenda-se utilizar uma nomenclatura padronizada que facilite essa identificação, como Comercial - Varejo ou Comercial - Corporativo.

O que acontece com os registros vinculados ao inativar uma unidade?

Os registros já vinculados à unidade permanecem preservados normalmente, mantendo seu histórico e relacionamento com a estrutura cadastrada. Apenas novos registros não poderão ser associados à unidade enquanto ela estiver inativa.

Posso utilizar unidades de negócio para segmentar relatórios?

Sim. Sempre que a funcionalidade estiver disponível no módulo correspondente, os registros poderão ser segmentados por unidade de negócio para facilitar análises operacionais, financeiras e gerenciais.

Todos os usuários visualizam as mesmas unidades de negócio?

As unidades de negócio fazem parte da estrutura organizacional da empresa e, de forma geral, ficam disponíveis para utilização conforme os módulos e permissões de acesso atribuídos ao usuário.

Próximos Passos

• Gerenciando Pessoas — Cadastre clientes, fornecedores e demais contatos utilizados pela sua empresa.
• Criando um Projeto — Organize projetos e associe-os às unidades de negócio da sua operação.
• Lançamentos Financeiros — Segmente receitas e despesas por unidade de negócio para ampliar o controle financeiro e gerencial.