Unidades de Negócio

As Unidades de Negócio permitem organizar e segmentar a estrutura da sua empresa dentro da plataforma, facilitando o gerenciamento de diferentes áreas, departamentos, filiais ou operações.

Ao utilizar unidades de negócio, é possível distribuir responsabilidades, organizar informações e acompanhar resultados de forma mais estruturada, mantendo maior controle sobre os processos da empresa.

As unidades podem ser utilizadas em diferentes módulos do Tesselys para segmentar registros, relatórios e indicadores, proporcionando uma visão mais clara da operação e apoiando a tomada de decisões.

Para que servem?

As Unidades de Negócio ajudam a organizar e segmentar a operação da empresa dentro da plataforma, proporcionando maior controle, visibilidade e organização para diferentes áreas, equipes ou estruturas operacionais.

Por meio desse recurso, é possível organizar projetos, contratos, atividades e informações financeiras, além de gerar análises e relatórios segmentados conforme a estrutura da empresa.

Exemplos de uso

Cenário	Exemplos de Unidades de Negócio
Empresa com filiais	Filial São Paulo, Filial Rio de Janeiro, Filial Minas Gerais
Empresa organizada por departamentos	Comercial, Engenharia, Suporte, Administrativo
Consultoria com áreas especializadas	Consultoria Tributária, Consultoria Trabalhista, Auditoria
Agência digital	Desenvolvimento, Design, Marketing, Conteúdo

A utilização de unidades de negócio facilita a distribuição de responsabilidades, a segmentação das informações e o acompanhamento dos resultados de cada área da operação.

Criando uma unidade de negócio

Para cadastrar uma nova unidade de negócio, acesse Cadastros > Unidades de Negócio, clique em Nova Unidade e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome de exibição	Sim	Nome curto que identifica a unidade nas listagens e filtros (ex: "Filial SP", "Comercial").
Razão social / Nome	Sim	Nome oficial da unidade, como filial, departamento ou divisão organizacional.
CNPJ / Documento	Sim	Documento da unidade. Pode reutilizar os dados da empresa marcando "Usar dados da empresa".
Código da unidade	Não	Código interno de identificação.
Usar dados da empresa	Não	Reaproveita documento e endereço da empresa principal, evitando redigitar.
Unidade principal	Não	Marca esta como a unidade padrão da empresa.
Endereço	Não	Logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado da unidade.

Após preencher os dados, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Organização das unidades

Utilize nomes claros e padronizados para facilitar a identificação das unidades pela equipe e manter a estrutura organizacional consistente.

Filtrando por unidade de negócio

Nas áreas da plataforma que suportam segmentação por unidade, o filtro Unidade de Negócio permite visualizar apenas os registros vinculados a uma estrutura organizacional específica.

Esse recurso facilita o acompanhamento das operações por área, filial ou departamento e contribui para análises gerenciais, controles financeiros e avaliações de desempenho segmentadas.

Entre os principais cenários de utilização estão o acompanhamento de equipes específicas, a comparação de resultados entre diferentes unidades e a análise de informações organizadas por estrutura operacional.

Editando uma unidade de negócio

Para alterar informações de uma unidade já cadastrada, acesse Cadastros > Unidades de Negócio, localize o registro desejado e atualize os dados necessários.

Após realizar as alterações, clique em Salvar para concluir.

As mudanças serão refletidas automaticamente em todos os registros e áreas da plataforma que utilizam essa unidade como referência.

Inativando uma unidade de negócio

Quando uma unidade de negócio deixar de fazer parte da estrutura da empresa, ela poderá ser inativada sem que seus vínculos e históricos sejam removidos da plataforma.

Para inativar uma unidade, acesse Cadastros > Unidades de Negócio, localize o registro desejado e utilize a opção Inativar.

Histórico preservado

Ao inativar uma unidade, os registros já vinculados permanecem preservados. Novos registros não poderão ser associados à unidade enquanto ela estiver inativa.

Após a inativação, a unidade deixará de aparecer nas opções de seleção padrão da plataforma. Caso seja necessário reutilizá-la, basta localizá-la por meio do filtro de registros inativos e utilizar a opção Reativar.

Conexão com outros módulos

As Unidades de Negócio podem ser utilizadas em diferentes áreas da plataforma para segmentar informações, organizar registros e acompanhar resultados de forma mais estruturada.

Módulo	Como se conecta?
Projetos	Projetos e atividades podem ser organizados por unidade de negócio.
Financeiro	Receitas, despesas e demais movimentações podem ser segmentadas por unidade.
Relatórios	Relatórios e dashboards podem utilizar a segmentação por unidade para análises gerenciais.
CRM - Negócios	Oportunidades comerciais podem ser associadas a unidades de negócio para organização e acompanhamento das operações.

Uso opcional

A utilização de unidades de negócio é opcional. Caso sua empresa não necessite desse nível de segmentação, a plataforma pode ser utilizada normalmente sem essa configuração.

Boas práticas

• Planeje a estrutura organizacional — Defina as unidades de negócio de acordo com a realidade operacional da empresa, facilitando o gerenciamento e a análise das informações ao longo do tempo.

• Utilize nomenclaturas padronizadas — Mantenha um padrão de nomes claro e consistente para facilitar a identificação das unidades pela equipe.

• Evite segmentação excessiva — Crie apenas as unidades necessárias para a organização e o acompanhamento da operação, evitando estruturas complexas e difíceis de gerenciar.

• Associe os registros às unidades corretas — Sempre que aplicável, vincule projetos, negociações, movimentações financeiras e demais registros à unidade correspondente.

• Utilize a segmentação nas análises — Aproveite as unidades de negócio para acompanhar indicadores, resultados e informações operacionais de forma mais detalhada.

• Revise a estrutura periodicamente — Avalie regularmente se as unidades cadastradas continuam refletindo a organização atual da empresa e realize ajustes quando necessário.

Perguntas Frequentes

Posso criar unidades de negócio com estrutura hierárquica?

Atualmente, as unidades de negócio utilizam uma estrutura simples, sem hierarquia entre registros. Quando necessário, recomenda-se utilizar uma nomenclatura padronizada para representar diferentes níveis organizacionais.

O que acontece com os registros vinculados ao inativar uma unidade?

Os registros já vinculados permanecem preservados. A inativação apenas impede que novos registros sejam associados à unidade enquanto ela permanecer inativa.

Posso utilizar unidades de negócio para segmentar relatórios?

Sim. Sempre que disponível no módulo correspondente, os registros poderão ser filtrados e analisados por unidade de negócio.

Todos os usuários visualizam as mesmas unidades de negócio?

A visualização e utilização das unidades podem variar conforme as permissões de acesso e os módulos disponíveis para cada usuário.

Posso reativar uma unidade de negócio inativada?

Sim. Basta localizar a unidade utilizando o filtro de registros inativos e utilizar a opção Reativar.

O uso de unidades de negócio é obrigatório?

Não. O recurso é opcional e pode ser utilizado apenas quando houver necessidade de segmentar a operação em diferentes áreas, departamentos ou estruturas organizacionais.

Próximos Passos

• Gerenciando Pessoas — Organize clientes, fornecedores e demais contatos utilizados pela sua operação.

• Criando um Projeto — Estruture projetos e associe-os às unidades de negócio responsáveis pela execução.

• Lançamentos Financeiros — Utilize unidades de negócio para segmentar receitas, despesas e análises financeiras.