Permissões e Perfis de Acesso
O controle de acesso do Tesselys permite definir quais ações cada usuário poderá realizar na plataforma. Por meio dos Perfis de Acesso, você organiza as permissões conforme a função de cada integrante da equipe, garantindo mais segurança, organização e controle sobre o uso do sistema.
Perfis de Acesso padrão
O Tesselys disponibiliza perfis de acesso padrão para facilitar a configuração inicial dos usuários:
| Perfil de Acesso | Descrição |
|---|---|
| Administrador | Possui acesso amplo à plataforma, incluindo gerenciamento de usuários, permissões, configurações administrativas e demais funcionalidades conforme as permissões atribuídas. |
| Analista | Perfil destinado a usuários operacionais que executam atividades do dia a dia, com acesso aos módulos e funcionalidades necessários para sua rotina de trabalho. |
| Cliente | Perfil voltado para usuários externos, com acesso restrito às informações e funcionalidades disponibilizadas pela empresa, como acompanhamento de demandas, documentos ou interações específicas. |
| Consultor | Perfil indicado para usuários que atuam no acompanhamento, execução ou suporte de processos internos e operacionais, conforme as permissões configuradas. |
| Consultor de Vendas | Perfil direcionado a usuários com atuação comercial, permitindo acesso às funcionalidades relacionadas ao processo de vendas e relacionamento com oportunidades de negócio. |
Os perfis de acesso padrão podem ser utilizados como base inicial e ajustados conforme a necessidade da operação. Sempre conceda apenas os acessos necessários para a função de cada usuário.
Níveis de Permissão
Para cada módulo, você pode definir diferentes níveis de permissão conforme a necessidade de acesso de cada usuário:
| Nível | Descrição |
|---|---|
| Visualizar | Permite consultar e visualizar os registros do módulo. |
| Criar | Permite cadastrar novos registros no módulo. |
| Editar | Permite alterar informações de registros já existentes. |
| Excluir / Inativar | Permite remover ou inativar registros, conforme as regras do módulo. |
As permissões são independentes e podem ser combinadas conforme a necessidade. Por exemplo, um usuário pode ter permissão para criar registros sem necessariamente poder editá-los ou excluí-los.
Módulos com Controle de Permissões
As permissões de acesso são configuradas por módulo, permitindo definir quais áreas da plataforma cada usuário poderá visualizar ou utilizar, conforme sua função na empresa.
Entre os principais módulos com controle de permissões, estão:
- CRM — gerenciamento de pessoas, oportunidades e relacionamento comercial.
- Projetos e Tarefas — acompanhamento de projetos, atividades e entregas.
- Financeiro — controle de lançamentos, contas a pagar, contas a receber e movimentações financeiras.
- Compras — gestão de requisições, ordens de compra e processos de aquisição.
- Help Desk — atendimento por tickets, acompanhamento de solicitações e controle de SLA.
- RH — gestão de colaboradores e informações organizacionais.
- Comunicação — acesso a canais de interação, mensagens e ambientes colaborativos.
- Configurações — administração de recursos complementares, personalizações e parâmetros da plataforma.
Módulos Disponíveis na Empresa
Além das permissões configuradas para cada usuário, a disponibilidade dos módulos também depende do plano contratado pela empresa.
Isso significa que um usuário pode possuir permissões para determinado módulo, mas ainda assim não visualizá-lo caso ele não esteja incluído nos recursos ativos da empresa.
| Tipo de Recurso | Descrição |
|---|---|
| Recursos padrão | Funcionalidades disponibilizadas como parte da estrutura base da plataforma. |
| Recursos adicionais | Funcionalidades disponíveis conforme o plano contratado ou recursos adicionais habilitados para a empresa. |
A ativação de módulos e recursos disponíveis depende do plano contratado pela empresa e não pode ser alterada por usuários administradores. Caso seja necessário habilitar funcionalidades adicionais, entre em contato com o responsável pela conta ou revise o plano contratado.
Criando Permissão de um Perfil
- Acesse Menu > Configurações > Perfis de Acesso.
- Clique em Novo Perfil.
- Informe um nome que identifique a função ou finalidade do perfil, como Vendedor, Gerente de Projetos ou outro modelo utilizado e disponível para sua empresa.
- Configure as permissões de acesso para cada módulo, conforme a necessidade.
- Clique em Salvar para concluir.
Ao adicionar novos usuários, basta selecionar o perfil de permissão desejado para aplicar automaticamente as configurações de acesso previamente definidas.
Exemplos de Perfis e Permissões
| Perfil | Permissões |
|---|---|
| Vendedor | CRM: Visualizar, Criar e Editar / Financeiro: Visualizar / Projetos: Visualizar |
| Gerente de Projetos | Projetos: Visualizar, Criar, Editar e Excluir/Inativar / Tarefas: Acesso completo / Financeiro: Visualizar |
| Financeiro | Financeiro: Acesso completo / CRM: Visualizar / Compras: Visualizar e Criar |
| Suporte | Help Desk: Acesso completoS / CRM: Visualizar / Projetos: Visualizar |
Verificando Permissões de um Usuário
Para consultar as permissões atualmente atribuídas a um usuário:
- Acesse Menu > Administração > Usuário.
- Localize e selecione o usuário desejado.
- Acesse em ações Editar Permissões para visualizar o detalhamento de acesso módulo por módulo.
Nessa área, é possível identificar quais permissões estão ativas para cada funcionalidade disponível ao usuário.
Boas Práticas
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Princípio do menor privilégio: Conceda a cada usuário apenas as permissões necessárias para a sua função. Evite liberar permissões de exclusão ou inativação quando o acesso for apenas para consulta ou operação básica.
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Utilize perfis de permissão: Sempre que possível, crie perfis de acesso por função ou área da empresa, evitando configurações individuais para cada usuário.
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Revise os acessos periodicamente: Sempre que houver mudanças de função, responsabilidades ou estrutura da equipe, revise e atualize os perfis de acesso atribuídos.
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Mantenha poucos administradores com acesso amplo: Limite perfis com permissões administrativas completas apenas aos usuários realmente responsáveis pela gestão e administração da plataforma.
Perguntas Frequentes
Posso criar novos perfis de permissão?
Sim. Além dos perfis de acesso padrão disponíveis na plataforma, você pode criar perfis de permissão personalizados para atender às necessidades específicas da sua operação.
O que acontece se eu remover a permissão de visualização de um módulo?
O usuário deixará de visualizar o módulo na navegação da plataforma e não poderá acessar os registros ou funcionalidades daquela área.
As permissões também se aplicam aos acessos via API?
Sim. As permissões configuradas para o usuário também se aplicam aos acessos realizados por integrações ou autenticações vinculadas à conta correspondente.
Posso conceder permissão para excluir sem permitir edição?
Tecnicamente, as permissões podem ser configuradas de forma independente. No entanto, recomenda-se manter uma configuração coerente com a função do usuário, evitando concessões de acesso que possam comprometer a operação ou a integridade dos dados.