Permissões e Perfis de Acesso

As Permissões e Perfis de Acesso permitem controlar quais funcionalidades e informações cada usuário pode acessar dentro do Tesselys.

Por meio dos perfis de acesso, é possível organizar as permissões de acordo com as responsabilidades de cada integrante da equipe, garantindo maior segurança, padronização e controle sobre a utilização da plataforma.

Essa estrutura facilita a administração dos usuários, reduz o risco de acessos indevidos e assegura que cada pessoa tenha acesso apenas aos recursos necessários para desempenhar suas atividades.

Perfis de Acesso Padrão

A plataforma disponibiliza perfis pré-configurados para facilitar a configuração inicial dos usuários e agilizar a gestão de permissões dentro da empresa.

Perfil de Acesso	Descrição
Administrador	Possui acesso amplo à plataforma, incluindo configurações, gestão de usuários e demais funcionalidades permitidas pelas permissões atribuídas.
Analista	Destinado a usuários que executam atividades operacionais e utilizam os recursos necessários para a rotina de trabalho.
Cliente	Perfil voltado para usuários externos, com acesso restrito às informações e funcionalidades disponibilizadas pela empresa.
Consultor	Indicado para profissionais que participam da execução, acompanhamento ou suporte de processos da operação.
Consultor de Vendas	Destinado a usuários que atuam no processo comercial e no acompanhamento de oportunidades de negócio.

Perfis padrão

Os perfis padrão podem ser utilizados como base inicial e ajustados conforme as necessidades da operação. Sempre conceda apenas os acessos necessários para a função de cada usuário.

Níveis de Permissão

As permissões definem quais ações os usuários podem executar em cada módulo da plataforma. Cada perfil de acesso pode receber diferentes combinações de permissões, permitindo adequar o acesso às responsabilidades de cada função.

Nível	Descrição
Visualizar	Permite consultar e visualizar os registros do módulo.
Criar	Permite cadastrar novos registros.
Editar	Permite alterar informações de registros existentes.
Excluir / Inativar	Permite remover ou inativar registros, conforme as regras do módulo.

As permissões são independentes e podem ser combinadas conforme a necessidade da operação. Dessa forma, um usuário pode possuir acesso para visualizar e criar registros sem necessariamente ter permissão para editá-los ou excluí-los.

Controle de Acesso

Algumas ações exigem um nível mínimo de acesso. Se você não conseguiu realizar uma operação, verifique se o seu perfil tem a permissão necessária — caso não tenha, solicite a quem tem o perfil adequado:

Ação	Quem pode realizar	A quem solicitar
Gerenciar plano, assinatura e faturamento	Apenas o Proprietário da conta	Fale com o Proprietário da conta
Ativar ou contratar módulos/recursos adicionais	Apenas o Proprietário (depende do plano)	Fale com o Proprietário da conta
Criar/editar usuários, convites e perfis de acesso	Proprietário ou Administrador	Peça a um Administrador ou ao Proprietário
Configurar permissões de um perfil/módulo	Proprietário ou Administrador	Peça a um Administrador
Configurações administrativas da empresa (dados, preferências, integrações)	Proprietário ou Administrador	Peça a um Administrador
Criar, editar ou inativar registros de um módulo	Qualquer perfil com a permissão correspondente naquele módulo	Peça a um Administrador para ajustar sua permissão

O Proprietário possui acesso total à conta. O Administrador gerencia usuários, permissões e configurações. Os demais usuários acessam os recursos conforme as permissões atribuídas ao seu perfil.

Para a equipe

O usuário definido como Proprietário não pode ser removido. Caso seja necessário transferir a propriedade da conta para outro usuário, entre em contato com o suporte.

Módulos com Controle de Permissões

As permissões são configuradas por módulo, permitindo definir quais áreas da plataforma cada usuário poderá acessar e quais ações poderá executar em cada uma delas.

Os módulos disponíveis para configuração podem variar conforme os recursos habilitados na empresa, mas normalmente incluem áreas como:

Módulo	Finalidade
CRM	Gestão de pessoas, oportunidades, propostas e atividades comerciais.
Projetos e Tarefas	Planejamento, execução e acompanhamento de projetos e atividades.
Financeiro	Controle de receitas, despesas, contas e movimentações financeiras.
Compras	Gestão de requisições, pedidos e processos de aquisição.
Help Desk	Atendimento de chamados, solicitações e acompanhamento de SLA.
RH	Gestão de colaboradores e informações relacionadas à equipe.
Comunicação	Acesso a mensagens, interações e recursos colaborativos.
Configurações	Administração de parâmetros, personalizações e recursos da plataforma.

A definição adequada das permissões contribui para a segurança das informações e garante que cada usuário tenha acesso apenas aos recursos necessários para suas atividades.

Disponibilidade de Módulos

Além das permissões atribuídas aos usuários, a disponibilidade dos módulos também depende dos recursos habilitados para a empresa.

Isso significa que um usuário pode possuir permissões para determinado módulo, mas não visualizá-lo caso ele não esteja disponível no plano ou nos recursos ativos da organização.

Tipo de Recurso	Descrição
Recursos Padrão	Funcionalidades disponibilizadas como parte da estrutura básica da plataforma.
Recursos Adicionais	Funcionalidades habilitadas conforme o plano contratado ou recursos opcionais ativados para a empresa.

Disponibilidade de módulos

A disponibilidade de módulos e funcionalidades depende do plano contratado pela empresa.

A combinação entre recursos disponíveis e permissões de acesso determina quais funcionalidades cada usuário poderá visualizar e utilizar dentro da plataforma.

Criando um Perfil de Acesso

Para criar um novo perfil de acesso, acesse Menu > Configurações > Perfis de Acesso, clique em Novo Perfil e preencha as informações necessárias para definir as permissões que serão atribuídas aos usuários vinculados a esse perfil.

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome que identificará o perfil de acesso, como Vendedor, Gerente de Projetos ou outra função utilizada pela empresa.
Permissões	Sim	Define quais módulos e ações estarão disponíveis para os usuários vinculados ao perfil.

Após definir as permissões desejadas, clique em Salvar para concluir.

Os perfis criados podem ser reutilizados durante o cadastro ou convite de novos usuários, facilitando a padronização dos acessos e reduzindo a necessidade de configurações individuais.

Exemplos de Perfis e Permissões

A tabela abaixo apresenta alguns exemplos de perfis de acesso que podem ser utilizados como referência na configuração das permissões da empresa.

Perfil	Exemplo de Permissões
Vendedor	CRM: Visualizar, Criar e Editar • Financeiro: Visualizar • Projetos: Visualizar
Gerente de Projetos	Projetos: Visualizar, Criar, Editar e Excluir/Inativar • Tarefas: Acesso completo • Financeiro: Visualizar
Financeiro	Financeiro: Acesso completo • CRM: Visualizar • Compras: Visualizar e Criar
Suporte	Help Desk: Acesso completo • CRM: Visualizar • Projetos: Visualizar

Exemplos ilustrativos

Os exemplos servem apenas como referência e podem ser adaptados à realidade da sua operação.

Verificando Permissões do Usuário

Para consultar as permissões atualmente atribuídas a um usuário, acesse Menu > Administração > Usuários, localize o usuário desejado e utilize a opção Editar Permissões.

Nessa área, é possível visualizar detalhadamente os módulos disponíveis para o usuário e as permissões atribuídas em cada funcionalidade.

Auditoria de acessos

Revise periodicamente as permissões dos usuários para garantir que apenas os acessos necessários estejam ativos.

A consulta das permissões facilita a identificação de acessos concedidos, auxilia em auditorias internas e contribui para a manutenção da segurança da informação na plataforma.

Boas Práticas

• Princípio do menor privilégio: Conceda a cada usuário apenas as permissões necessárias para a sua função. Evite liberar permissões de exclusão ou inativação quando o acesso for apenas para consulta ou operação básica.

• Utilize perfis de permissão: Sempre que possível, crie perfis de acesso por função ou área da empresa, evitando configurações individuais para cada usuário.

• Revise os acessos periodicamente: Sempre que houver mudanças de função, responsabilidades ou estrutura da equipe, revise e atualize os perfis de acesso atribuídos.

• Mantenha poucos administradores com acesso amplo: Limite perfis com permissões administrativas completas apenas aos usuários realmente responsáveis pela gestão e administração da plataforma.

Perguntas Frequentes

Posso criar novos perfis de permissão?

Sim. Além dos perfis de acesso padrão disponíveis na plataforma, você pode criar perfis de permissão personalizados para atender às necessidades específicas da sua operação.

O que acontece se eu remover a permissão de visualização de um módulo?

O usuário deixará de visualizar o módulo na navegação da plataforma e não poderá acessar os registros ou funcionalidades daquela área.

As permissões também se aplicam aos acessos via API?

Sim. As permissões configuradas para o usuário também se aplicam aos acessos realizados por integrações ou autenticações vinculadas à conta correspondente.

Posso conceder permissão para excluir sem permitir edição?

Tecnicamente, as permissões podem ser configuradas de forma independente. No entanto, recomenda-se manter uma configuração coerente com a função do usuário, evitando concessões de acesso que possam comprometer a operação ou a integridade dos dados.

Posso alterar o perfil de acesso de um usuário já cadastrado?

Sim. As permissões podem ser ajustadas a qualquer momento por usuários com acesso administrativo, conforme as regras da empresa.