Notificações e Lembretes
As notificações e os lembretes ajudam você a acompanhar eventos importantes da operação e a organizar atividades e compromissos do dia a dia.
Central de Notificações
A central reúne os eventos mais recentes da plataforma e permite acompanhar atualizações importantes da operação.
Para acessá-la, clique no ícone de sino localizado no canto superior direito da plataforma.
As notificações são organizadas por categoria, facilitando a identificação dos eventos mais relevantes.
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Todas | Exibe todas as notificações recebidas |
| Não lidas | Exibe apenas notificações ainda não visualizadas |
| Informação | Comunicados e atualizações informativas |
| Aviso | Situações que merecem atenção |
| Alerta | Eventos importantes ou urgentes |
| Sucesso | Confirmações e ações concluídas com sucesso |
Ao clicar em uma notificação, você é direcionado para o registro relacionado.
Notificações automáticas
A plataforma pode gerar notificações automaticamente em diferentes situações.
| Evento | Destinatário |
|---|---|
| Tarefa atribuída | Responsável pela tarefa |
| Deal movido de etapa | Responsável pelo deal |
| Ticket criado | Equipe responsável |
| Aprovação solicitada | Aprovadores do fluxo |
| Contrato próximo do vencimento | Responsável pelo contrato |
| Prazo de tarefa próximo | Responsável pela tarefa |
| Menção em comentário | Pessoa mencionada |
Como criar Lembretes
Os lembretes permitem programar notificações para datas e horários específicos, facilitando o acompanhamento de compromissos e atividades importantes.
Para acessar os lembretes, clique no ícone de relógio localizado no canto superior direito da plataforma. Em seguida, clique em Novo lembrete para criar um novo registro.
Informações do lembrete
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Título | Sim | Descrição breve do lembrete |
| Programar para | Não | Data e horário em que a notificação será exibida |
| Descrição | Não | Informações adicionais sobre o lembrete |
Situações dos lembretes
Os lembretes são organizados por situação, facilitando o acompanhamento das atividades.
| Situação | Descrição |
|---|---|
| Hoje | Lembretes programados para o dia atual |
| Próximos | Lembretes agendados para datas futuras |
| Atrasados | Lembretes pendentes cuja data já foi ultrapassada |
| Concluídos | Lembretes finalizados |
| Sistema | Lembretes gerados automaticamente pela plataforma |
Utilize os lembretes para acompanhar compromissos e atividades importantes. Os lembretes do tipo Sistema são criados automaticamente pela plataforma quando necessário.
Perguntas Frequentes
Posso desativar todas as notificações?
As notificações podem ser configuradas conforme a necessidade. Algumas notificações importantes continuam sendo exibidas na central de notificações.
Os lembretes funcionam mesmo se eu estiver offline?
Sim. Os lembretes são processados pela plataforma e permanecem disponíveis quando você acessar o sistema novamente.
Posso criar lembretes para outros usuários?
Os lembretes são pessoais e ficam vinculados ao usuário que os criou. Para chamar a atenção de outra pessoa, utilize menções em comentários ou automações.
Qual a diferença entre notificações e lembretes?
As notificações são geradas automaticamente pela plataforma em resposta a eventos da operação. Os lembretes são criados pelo usuário e permitem agendar avisos para datas e horários específicos.