Gerenciamento de arquivos
O Tesselys oferece um sistema centralizado de gerenciamento de arquivos. Voce pode fazer upload de documentos, organiza-los em pastas e associa-los a negocios, projetos, pessoas e outras entidades do sistema.
Upload de arquivos
Para enviar um arquivo:
- Acesse Ferramentas > Arquivos.
- Clique em Upload ou arraste o arquivo para a area indicada.
- Selecione a pasta de destino (opcional).
- Confirme o envio.
Voce tambem pode fazer upload diretamente a partir de qualquer entidade (deal, projeto, pessoa, etc.) na aba Arquivos da ficha correspondente.
Arraste multiplos arquivos de uma vez para fazer upload em lote. O sistema processa todos simultaneamente.
Organizacao em pastas
Crie uma estrutura de pastas para manter seus arquivos organizados:
- Na tela de arquivos, clique em Nova Pasta.
- Defina o nome da pasta.
- Mova arquivos para dentro da pasta arrastando ou usando a opcao Mover.
Pastas podem ser aninhadas para criar hierarquias. Exemplo:
Contratos/
Clientes/
Empresa ABC - Contrato 2026.pdf
Fornecedores/
Fornecedor XYZ - Acordo.pdf
Propostas/
Proposta Projeto Website.pdf
Associacao com entidades
Um dos recursos mais uteis e a possibilidade de vincular arquivos a entidades do sistema:
| Entidade | Exemplo de uso |
|---|---|
| Deal | Proposta comercial, briefing do cliente |
| Projeto | Escopo tecnico, cronograma, atas de reuniao |
| Pessoa | Documentos pessoais, contratos assinados |
| Lancamento financeiro | Comprovantes, notas fiscais |
| Tarefa | Entregaveis, referencias visuais |
Para associar um arquivo a uma entidade, abra a ficha da entidade e use a aba Arquivos para fazer upload ou vincular um arquivo ja existente.
Um mesmo arquivo pode ser associado a multiplas entidades. Por exemplo, uma nota fiscal pode estar vinculada tanto ao lancamento financeiro quanto ao deal correspondente.
Tipos de arquivo e limites
| Caracteristica | Detalhe |
|---|---|
| Formatos aceitos | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PNG, JPG, SVG, CSV, TXT, ZIP e outros |
| Tamanho maximo por arquivo | Conforme o plano contratado (consulte seu plano) |
| Armazenamento total | Limitado pelo plano da empresa |
Arquivos excluidos sao removidos permanentemente. Certifique-se de que o arquivo nao e mais necessario antes de deletar.
Busca e filtros
Localize arquivos rapidamente usando os recursos de busca:
- Busca por nome: digite parte do nome do arquivo na barra de busca
- Filtro por tipo: filtre por extensao (PDF, imagem, planilha, etc.)
- Filtro por entidade: veja apenas arquivos associados a um tipo de entidade
- Filtro por data: encontre arquivos enviados em um periodo especifico
Permissoes de acesso
O acesso aos arquivos respeita as permissoes do sistema. Um usuario so visualiza arquivos de entidades que ele tem permissao para acessar. Arquivos associados a um deal, por exemplo, so sao visiveis para quem tem acesso aquele deal.
Perguntas frequentes
Posso fazer download de varios arquivos de uma vez?
Sim. Selecione os arquivos desejados e use a opcao Download. Eles serao baixados em um arquivo ZIP.
Arquivos compartilhados no chat ficam disponiveis na area de arquivos?
Arquivos enviados via chat direto ficam no historico da conversa. Para que aparecam na area central de arquivos, faca o upload tambem pela tela de Arquivos.
Ha versionamento de arquivos?
No momento, se voce fizer upload de uma versao atualizada, ela e armazenada como um novo arquivo. Recomendamos incluir a versao no nome do arquivo (ex: "Proposta_v2.pdf").
O armazenamento usado pelos arquivos e exibido em algum lugar?
Sim. O consumo de armazenamento da empresa pode ser consultado nas configuracoes do plano.