Contratos Recorrentes
Contratos recorrentes representam acordos de longo prazo entre a sua empresa e um cliente. Eles sao usados para formalizar prestacoes de servico continuadas, como mensalidades de suporte, manutencao ou consultoria.
Por que usar contratos recorrentes?
Com contratos recorrentes voce consegue:
- Registrar todos os termos do acordo (valor, vigencia, renovacao)
- Acompanhar o ciclo de vida do contrato (ativo, expirado, cancelado)
- Vincular o contrato a negocios (deals) e assinaturas
- Controlar o faturamento mensal de forma organizada
Criando um contrato
Acesse Contratos no menu lateral e clique em Novo Contrato. Preencha os campos abaixo:
| Campo | Descricao | Obrigatorio |
|---|---|---|
| Cliente | Pessoa ou empresa vinculada ao contrato | Sim |
| Assinatura (Sign) | Documento de assinatura vinculado | Nao |
| Titulo | Nome descritivo do contrato | Sim |
| Data de inicio | Quando o contrato comeca a valer | Sim |
| Data de termino | Quando o contrato expira | Sim |
| Valor mensal | Valor cobrado por periodo | Sim |
| Tipo de renovacao | MANUAL ou AUTO | Sim |
| Tipo de cobranca | PRE_PAID ou POST_PAID | Sim |
| Dia de cobranca | Dia do mes em que a cobranca e gerada | Sim |
Se voce ja tem um deal aprovado para esse cliente, vincule o contrato ao deal. Isso facilita o rastreamento da receita desde a negociacao ate o faturamento.
Itens do contrato
Apos criar o contrato, adicione os itens que compoem o servico prestado:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Descricao | O que esta sendo entregue (ex: "Suporte tecnico mensal") |
| Quantidade | Numero de unidades |
| Preco unitario | Valor por unidade |
O valor total do contrato e calculado automaticamente a partir da soma dos itens.
Status do contrato
| Status | Significado |
|---|---|
| ACTIVE | Contrato em vigencia, cobrancas sendo geradas normalmente |
| EXPIRED | Contrato passou da data de termino sem renovacao |
| CANCELLED | Contrato foi cancelado manualmente antes do termino |
Tipos de renovacao
- MANUAL: Quando o contrato expira, voce precisa renovar manualmente. O sistema notifica sobre contratos proximos do vencimento.
- AUTO: O contrato e renovado automaticamente ao chegar na data de termino, mantendo as mesmas condicoes.
Contratos com renovacao automatica continuarao gerando cobrancas ate que voce os cancele ou altere o tipo de renovacao. Revise periodicamente seus contratos ativos.
Tipos de cobranca
- PRE_PAID (Pre-pago): A cobranca e gerada no inicio do periodo. O cliente paga antes de receber o servico.
- POST_PAID (Pos-pago): A cobranca e gerada ao final do periodo. O cliente paga depois de receber o servico.
Vinculando a deals e assinaturas
Voce pode vincular o contrato a:
- Deal: Para manter a rastreabilidade comercial. O deal original que gerou o contrato fica registrado.
- Sign: Para associar o documento de assinatura digital ao contrato.
Esses vinculos sao opcionais, mas ajudam a manter o historico completo do relacionamento com o cliente.
Perguntas frequentes
Posso alterar o valor de um contrato ativo?
Sim. Voce pode editar o contrato e ajustar o valor mensal ou os itens. As proximas cobrancas serao geradas com o novo valor.
O que acontece quando cancelo um contrato?
O contrato muda para o status CANCELLED e nenhuma nova cobranca sera gerada. Cobrancas ja emitidas nao sao afetadas.
Como sei quais contratos estao proximos de expirar?
Use os filtros na listagem de contratos para ordenar por data de termino. Contratos com renovacao manual que estao proximos do vencimento aparecem em destaque.
Posso ter mais de um contrato ativo com o mesmo cliente?
Sim. Cada contrato e independente. Voce pode ter contratos diferentes para servicos distintos com o mesmo cliente.