Contratos Recorrentes

Contratos recorrentes são utilizados para formalizar acordos contínuos entre a empresa e seus clientes.

Esse tipo de contrato é normalmente aplicado em serviços prestados de forma recorrente, como suporte, manutenção, consultoria e outras modalidades de atendimento contínuo.

Além de registrar as condições comerciais acordadas, os contratos permitem acompanhar sua vigência, situação e demais informações relacionadas ao relacionamento contratual.

Por que Utilizar Contratos Recorrentes?

Com contratos recorrentes, é possível:

• Registrar informações como valores, vigência e condições contratuais.

• Acompanhar a situação do contrato ao longo de seu ciclo de vida.

• Vincular contratos a negócios e documentos de assinatura.

• Gerenciar cobranças e processos relacionados ao contrato.

Criando um Contrato

Para criar um contrato, acesse Contratos, clique em Novo Contrato e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Cliente	Sim	Pessoa ou empresa vinculada ao contrato.
Assinatura (Sign)	Não	Documento de assinatura vinculado ao contrato.
Título	Sim	Nome utilizado para identificar o contrato.
Data de Início	Sim	Data de início da vigência do contrato.
Data de Término	Não	Data de encerramento da vigência do contrato.
Valor Mensal	Sim	Valor definido para cobrança recorrente.
Tipo de Renovação	Sim	Define o comportamento de renovação do contrato.
Tipo de Cobrança	Sim	Define a forma de cobrança do contrato.
Dia de Cobrança	Não	Dia utilizado para geração das cobranças recorrentes.
Responsável	Não	Usuário responsável pelo contrato.

Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

dica

Sempre que disponível, vincule o contrato ao negócio ou documento de assinatura relacionado.

Itens do Contrato

Após criar o contrato, adicione os itens que compõem os serviços, produtos ou cobranças relacionadas ao acordo.

Campo	Descrição
Descrição	Nome ou descrição do item contratado.
Quantidade	Quantidade do item.
Preço Unitário	Valor definido para cada unidade do item.

O valor total do contrato é calculado automaticamente com base nos itens cadastrados.

Status do Contrato

Cada contrato possui um status que representa sua situação atual.

Status	Descrição
DRAFT	Contrato em rascunho.
ACTIVE	Contrato ativo.
SUSPENDED	Contrato suspenso.
RENEWED	Contrato renovado.
EXPIRED	Contrato expirado.
CANCELLED	Contrato cancelado.

Todo contrato é criado inicialmente com o status DRAFT e deve ser ativado para iniciar sua vigência.

Tipos de Renovação

Os contratos podem possuir diferentes comportamentos de renovação ao final de sua vigência.

Tipo	Descrição
MANUAL	A renovação deve ser realizada manualmente.
AUTOMATIC	O contrato é renovado automaticamente ao final da vigência.
NONE	O contrato não possui renovação.

Renovação automática

Contratos com renovação automática permanecem ativos até que sejam cancelados ou tenham sua configuração alterada.

Tipos de Cobrança

O tipo de cobrança define quando as cobranças recorrentes serão geradas.

Tipo	Descrição
PRE_PAID	A cobrança é gerada antes do período de prestação do serviço.
POST_PAID	A cobrança é gerada após o período de prestação do serviço.

Vinculando a Negócios e Assinaturas

Os contratos podem ser vinculados a negócios e documentos de assinatura.

Vínculo	Descrição
Negócio (Deal)	Oportunidade comercial relacionada ao contrato.
Assinatura (Sign)	Documento de assinatura vinculado ao contrato.

Os vínculos podem ser configurados durante a criação ou edição do contrato.

Perguntas Frequentes

Posso alterar o valor de um contrato ativo?

Sim. As alterações realizadas no contrato serão consideradas nas próximas cobranças geradas.

O que acontece quando cancelo um contrato?

O contrato passa para o status CANCELLED e novas cobranças deixam de ser geradas.

Como identificar contratos próximos do vencimento?

Utilize os filtros da listagem de contratos para consultar contratos por data de término.

Posso ter mais de um contrato ativo para o mesmo cliente?

Sim. Um cliente pode possuir múltiplos contratos ativos simultaneamente.