Gerenciando Pessoas

O cadastro de Pessoas é a base central de relacionamento no Tesselys. Nele, você registra todos os contatos relevantes para a operação da sua empresa, como clientes, fornecedores, leads, parceiros ou colaboradores.

A partir desse cadastro, as informações podem ser utilizadas e relacionadas com diferentes módulos da plataforma, como vendas, contratos, financeiro, projetos e outros processos da operação.

Classificações

Uma pessoa pode possuir uma ou mais classificações que representam o tipo de relacionamento com a sua empresa:

Classificação	Descrição
Cliente	Pessoa ou empresa que adquire produtos ou serviços da sua empresa.
Fornecedor	Pessoa ou empresa responsável pelo fornecimento de produtos ou serviços para a sua operação.
Lead	Contato com potencial de negócio, ainda não convertido em cliente.
Parceiro	Pessoa ou empresa com relacionamento comercial estratégico, como parceiros de negócio, revendedores ou afiliados.
Colaborador	Usuário ou integrante interno da empresa vinculado à operação.

dica

Uma mesma pessoa pode possuir mais de uma classificação. Por exemplo, um parceiro comercial que também seja cliente pode ser classificado simultaneamente como Parceiro e Cliente.

Tipo de Pessoa

Toda pessoa cadastrada possui um tipo que define se o cadastro representa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica:

Tipo	Sigla	Documento Principal
Pessoa Física	PF	CPF
Pessoa Jurídica	PJ	CNPJ

O tipo é definido no momento do cadastro e determina quais campos e informações serão exibidos para preenchimento.

Criando uma Pessoa

No menu lateral, acesse Cadastros > Pessoas.
Clique em Nova pessoa.
Preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome completo, no caso de pessoa física, ou razão social, para pessoa jurídica.
Tipo de Pessoa	Sim	Define se o cadastro será realizado como Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Documento	Sim	CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica.
Classificação	Sim	Define o tipo de relacionamento da pessoa com a empresa, podendo incluir uma ou mais classificações, como Cliente, Fornecedor, Lead, Parceiro ou Colaborador.
Nome Fantasia	Não	Informação aplicável apenas para pessoas jurídicas, quando necessário.
Observações	Não	Campo destinado a anotações complementares sobre o cadastro.

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

cuidado

O documento informado (CPF ou CNPJ) passa por validação automática no momento do cadastro. Documentos inválidos ou já cadastrados para a mesma empresa não poderão ser utilizados.

Contatos: E-mails e Telefones

Cada pessoa cadastrada pode possuir múltiplos e-mails e números de telefone associados ao seu registro. Isso permite manter diferentes formas de contato organizadas, como informações comerciais, pessoais, financeiras ou de departamentos específicos.

Adicionando Contatos

Acesse o cadastro da pessoa desejada.
Na seção E-mails ou Telefones, clique em Adicionar.
Informe os dados do contato e, se necessário, defina-o como Principal.

O contato marcado como principal será utilizado como referência padrão em comunicações, envio de propostas, cobranças e demais interações da plataforma.

informação

Você pode cadastrar múltiplos e-mails e números de telefone para a mesma pessoa. No entanto, apenas um contato principal pode ser definido por tipo.

Endereços

Cada pessoa cadastrada pode possuir um ou mais endereços associados ao seu registro, permitindo organizar diferentes locais de contato, cobrança, entrega ou referência.

Acesse o cadastro da pessoa desejada.
Na seção Endereços, clique em Adicionar Endereço.
Preencha as informações solicitadas, como CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado.

Ao informar o CEP, o sistema poderá preencher automaticamente parte dos dados do endereço, agilizando o cadastro.

Conexão com Outros Módulos

O cadastro de Pessoas é utilizado como base de relacionamento em diferentes módulos do Tesselys, permitindo centralizar informações e manter os dados conectados em toda a operação.

Módulo	Relação com Pessoas
CRM - Negócios	A pessoa pode ser vinculada como cliente ou contato relacionado a oportunidades comerciais.
CRM - Leads	Leads qualificados podem ser convertidos em cadastros de pessoas para continuidade do relacionamento comercial.
Financeiro	Receitas, despesas, cobranças e demais movimentações financeiras podem ser associadas a clientes, fornecedores ou outros contatos cadastrados.
Contratos	Contratos e vínculos comerciais podem ser relacionados aos cadastros de pessoas.
Compras	Processos de compra e ordens podem ser vinculados a fornecedores cadastrados.
Propostas	Propostas comerciais podem ser direcionadas a pessoas previamente cadastradas na plataforma.
Cobranças	Cobranças automatizadas podem utilizar os dados de contato e relacionamento vinculados ao cadastro da pessoa.

dica

Mantenha os cadastros de pessoas sempre atualizados. Informações desatualizadas, como e-mails incorretos ou telefones antigos, podem impactar diretamente processos como envio de propostas, cobranças, comunicações e demais interações da plataforma.

Inativando uma Pessoa

Quando um contato não fizer mais parte da operação ou não precisar mais ser utilizado ativamente, você poderá inativar o cadastro em vez de excluí-lo, preservando todo o histórico relacionado.

Acesse o cadastro da pessoa desejada.
Clique em Inativar.
Confirme a ação para concluir.

Após a inativação, a pessoa deixará de aparecer nas listagens e seleções padrão da plataforma. No entanto, todo o histórico e os vínculos existentes com outros módulos, como financeiro, negócios, contratos e demais registros, serão preservados.

Caso seja necessário restaurar o cadastro, localize a pessoa utilizando o filtro de registros inativos e clique em Reativar.

Listagem e Filtros

Na tela de pessoas, voce encontra filtros para localizar cadastros rapidamente:

Filtro	Descrição
Classificação	Permite filtrar registros conforme o tipo de relacionamento, como *Cliente, Fornecedor, Lead, Parceiro ou Colaborador.
Tipo de Pessoa	Permite filtrar cadastros de Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Tags	Permite localizar registros com base em uma ou mais tags associadas ao cadastro.
Status	Exibe registros ativos ou inativos.
Busca	Localiza cadastros por nome, documento, e-mail, telefone ou outras informações relacionadas.

Perguntas Frequentes

Posso excluir uma pessoa permanentemente?

Não. O Tesselys utiliza o processo de inativação para preservar o histórico de relacionamento e os vínculos com outros módulos da plataforma. Pessoas inativadas podem ser reativadas a qualquer momento.

Uma pessoa pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo?

Sim. Um mesmo cadastro pode possuir múltiplas classificações, como Cliente e Fornecedor, conforme o relacionamento da pessoa com a sua empresa. Isso evita a duplicidade de registros e mantém as informações centralizadas em um único cadastro.

O que acontece com os registros vinculados se eu inativar uma pessoa?

Os registros já existentes, como movimentações financeiras, negócios, contratos e outros vínculos, permanecem preservados normalmente. A inativação apenas impede a utilização ativa daquele cadastro em novos processos, enquanto ele permanecer inativo.

Posso importar pessoas a partir de uma planilha?

Sim. Caso a funcionalidade esteja disponível para o seu perfil de acesso, utilize a opção de importação na área de Cadastros > Pessoas para incluir múltiplos registros de forma mais rápida.

Próximos Passos

Pipeline de Negócios — Conecte pessoas às oportunidades comerciais e acompanhe o andamento do seu processo de vendas.
Lançamentos Financeiros — Relacione receitas e despesas aos clientes, fornecedores e demais contatos cadastrados.
Unidades de Negócio — Estruture sua empresa em diferentes unidades e organize os registros conforme cada operação.

Classificações​

Tipo de Pessoa​

Criando uma Pessoa​

Contatos: E-mails e Telefones​

Adicionando Contatos​

Endereços​

Tags​

Adicionando tags​

Conexão com Outros Módulos​

Inativando uma Pessoa​

Listagem e Filtros​

Perguntas Frequentes​

Próximos Passos​