Gerenciando Pessoas

O módulo de Pessoas centraliza o cadastro e o gerenciamento dos contatos utilizados pela sua empresa ao longo dos processos operacionais e comerciais.

Nesse cadastro, é possível registrar clientes, fornecedores, leads, parceiros, colaboradores e demais pessoas ou organizações que possuam relacionamento com a operação.

As informações cadastradas podem ser utilizadas em diferentes módulos do Tesselys, facilitando a integração dos processos e garantindo maior consistência no relacionamento com clientes, negociações, contratos, projetos, lançamentos financeiros e demais atividades da plataforma.

Classificações

As classificações ajudam a identificar o tipo de relacionamento de cada pessoa com a sua empresa, facilitando a organização dos cadastros e a utilização das informações nos diferentes processos da plataforma.

Classificação	Descrição
Cliente	Pessoa ou empresa que adquire produtos ou serviços da sua empresa.
Fornecedor	Pessoa ou empresa responsável pelo fornecimento de produtos ou serviços para a operação.
Lead	Contato com potencial comercial que ainda não foi convertido em cliente.
Parceiro	Pessoa ou empresa com relacionamento estratégico, como parceiros de negócio, revendedores ou afiliados.
Colaborador	Integrante da empresa vinculado às atividades e processos internos da operação.

Múltiplas classificações

Uma mesma pessoa pode possuir mais de uma classificação. Por exemplo, um parceiro comercial também pode ser classificado como cliente, permitindo que o mesmo cadastro seja utilizado em diferentes contextos da operação.

Criando uma Pessoa

Para cadastrar uma nova pessoa, acesse Cadastros > Pessoas, clique em Nova Pessoa e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica.
Tipo de Pessoa	Sim	Define se o cadastro será realizado como Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Documento	Sim*	CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica. *Pode ser dispensado marcando a opção Sem documento (ex: contato estrangeiro ou cadastro provisório).
Classificação	Sim	Define o tipo de relacionamento da pessoa com a empresa, podendo incluir uma ou mais classificações, como Cliente, Fornecedor, Lead, Parceiro ou Colaborador.
Nome Fantasia	Não	Informação aplicável apenas para pessoas jurídicas, quando necessário.
Observações	Não	Campo destinado a anotações complementares sobre o cadastro.

Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Validação de documentos

O CPF ou CNPJ informado deve ser válido e não pode estar cadastrado mais de uma vez na mesma empresa.

Tipo de Pessoa

Toda pessoa cadastrada possui um tipo que identifica se o cadastro representa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Essa definição determina quais informações e documentos serão utilizados durante o preenchimento do cadastro.

Tipo	Sigla	Documento Principal
Pessoa Física	PF	CPF
Pessoa Jurídica	PJ	CNPJ

O tipo de pessoa é definido durante a criação do cadastro e pode influenciar os campos disponíveis e as validações aplicadas pela plataforma.

Inativando uma pessoa

Quando um contato não precisar mais ser utilizado pela operação, o cadastro poderá ser inativado sem que suas informações e relacionamentos sejam removidos da plataforma.

Para inativar uma pessoa, acesse o cadastro desejado e clique em Inativar. Após a confirmação, o registro deixará de aparecer nas listagens e seleções padrão do sistema.

A inativação não remove o histórico da pessoa nem seus vínculos com outros módulos. Informações relacionadas a negócios, contratos, lançamentos financeiros e demais registros permanecem preservadas para consulta e rastreabilidade.

Caso seja necessário reutilizar o cadastro futuramente, basta localizar a pessoa por meio do filtro de registros inativos e utilizar a opção Reativar.

Dados de Contato

Para adicionar um novo contato, acesse o cadastro da pessoa desejada, localize a seção E-mails ou Telefones, clique em Adicionar e preencha as informações solicitadas.

Caso necessário, o contato poderá ser definido como Principal, sendo utilizado como referência padrão em comunicações, envio de propostas, cobranças e demais processos da plataforma.

Contato principal

Uma mesma pessoa pode possuir múltiplos e-mails e números de telefone cadastrados. No entanto, apenas um contato principal pode ser definido para cada tipo.

Contatos: e-mails e telefones

Cada pessoa cadastrada pode possuir múltiplos endereços de e-mail e números de telefone vinculados ao seu registro. Essa flexibilidade permite organizar diferentes formas de contato, como informações comerciais, pessoais, financeiras ou de departamentos específicos.

Os contatos ficam centralizados no cadastro da pessoa e podem ser utilizados em diferentes processos da plataforma, facilitando a comunicação e mantendo as informações sempre disponíveis para consulta pela equipe.

Endereços

Cada pessoa cadastrada pode possuir um ou mais endereços vinculados ao seu registro, permitindo armazenar informações de cobrança, entrega, correspondência e outros locais de referência.

Para cadastrar um endereço, acesse o registro da pessoa desejada, clique em Editar e preencha as informações disponíveis na seção Endereço.

Ao informar o CEP, o sistema poderá preencher automaticamente parte dos dados do endereço, agilizando o cadastro e reduzindo a necessidade de preenchimento manual.

Tags

As tags permitem categorizar pessoas de acordo com critérios definidos pela empresa, facilitando a segmentação de contatos e a aplicação de filtros em diferentes processos da plataforma.

Entre os usos mais comuns estão a identificação de clientes prioritários, agrupamentos regionais, níveis de parceria e perfis de atendimento. Exemplos de tags incluem VIP, Região Sul e Parceiro Silver, mas novas classificações podem ser criadas conforme as necessidades da operação.

Para associar uma tag a uma pessoa, acesse o cadastro desejado, localize a seção Tags e informe o nome da tag que deseja utilizar.

Caso a tag já exista, ela será exibida como sugestão para seleção. Se não existir, uma nova tag será criada automaticamente e vinculada ao cadastro.

As tags podem ser utilizadas posteriormente em pesquisas, filtros e segmentações, tornando mais simples a identificação e o gerenciamento dos contatos cadastrados.

Conexão com outros Módulos

O cadastro de pessoas é utilizado como base de relacionamento em diversos módulos do Tesselys, permitindo centralizar informações e manter os dados integrados em toda a operação.

Módulo	Relação com Pessoas
CRM - Negócios	Pessoas podem ser vinculadas a oportunidades comerciais como clientes ou contatos relacionados.
CRM - Leads	Leads qualificados podem dar origem a novos cadastros para continuidade do relacionamento comercial.
Financeiro	Lançamentos, cobranças e demais movimentações financeiras podem ser associados aos contatos cadastrados.
Contratos	Contratos e vínculos comerciais podem ser relacionados aos cadastros de pessoas.
Compras	Fornecedores cadastrados podem ser utilizados em processos de compra e ordens de aquisição.
Propostas	Propostas comerciais podem ser direcionadas a pessoas cadastradas na plataforma.
Cobranças	Os dados de contato podem ser utilizados em processos de cobrança e comunicação com clientes.

Cadastros atualizados

Mantenha os dados de contato sempre atualizados para garantir o correto funcionamento de processos como propostas, cobranças, comunicações e demais interações da plataforma.

Listagem e filtros

A tela de Pessoas disponibiliza filtros e recursos de busca que facilitam a localização e a organização dos cadastros.

Filtro	Descrição
Classificação	Filtra registros conforme o tipo de relacionamento, como Cliente, Fornecedor, Lead, Parceiro ou Colaborador.
Tipo de Pessoa	Exibe apenas cadastros de Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Tags	Permite localizar pessoas com base nas tags associadas ao cadastro.
Status	Filtra registros ativos ou inativos.
Busca	Localiza cadastros por nome, documento, e-mail, telefone e outras informações relacionadas.

A combinação desses filtros permite encontrar informações com mais rapidez e facilita o gerenciamento dos contatos cadastrados na plataforma.

Perguntas Frequentes

Posso excluir uma pessoa permanentemente?

Não. Para preservar o histórico e os vínculos com outros módulos, os cadastros podem ser inativados e reativados quando necessário.

Uma pessoa pode possuir mais de uma classificação?

Sim. Um mesmo cadastro pode ser classificado simultaneamente como Cliente, Fornecedor, Parceiro ou outras combinações aplicáveis à operação.

O que acontece com os registros vinculados ao inativar uma pessoa?

Os vínculos e históricos permanecem preservados. A inativação apenas impede a utilização do cadastro em novos processos enquanto ele permanecer inativo.

Posso importar pessoas a partir de uma planilha?

Sim. Utilize os recursos de importação disponíveis na plataforma para cadastrar múltiplas pessoas de forma mais rápida.

Posso cadastrar mais de um e-mail ou telefone para a mesma pessoa?

Sim. Uma pessoa pode possuir múltiplos contatos cadastrados, sendo possível definir um contato principal para cada tipo.

Uma pessoa inativada pode ser reativada?

Sim. Basta localizar o cadastro utilizando o filtro de registros inativos e utilizar a opção Reativar.

Próximos Passos

• Pipeline de Negócios — Vincule pessoas às oportunidades comerciais e acompanhe a evolução das negociações.

• Lançamentos Financeiros — Relacione receitas, despesas e cobranças aos contatos cadastrados na plataforma.

• Unidades de Negócio — Organize sua operação em diferentes unidades e mantenha os cadastros estruturados de acordo com cada contexto de negócio.