Pipeline de negocios

O pipeline de negocios e o coracao do CRM no Tesselys. Ele permite que voce visualize todas as suas oportunidades de venda organizadas por etapa, acompanhe o progresso de cada negocio e tome decisoes baseadas em dados reais.

O que e um pipeline?

Pense no pipeline como um quadro visual onde cada coluna representa uma etapa do seu processo de venda. Os negocios (tambem chamados de deals) se movem da esquerda para a direita conforme avancam, ate serem ganhos ou perdidos.

Esse formato torna facil enxergar:

• Quantos negocios voce tem em cada etapa.
• Quais negocios estao parados e precisam de atencao.
• Qual o valor total em jogo.
• Onde esta o gargalo do seu processo comercial.

Etapas do pipeline

O Tesselys vem com etapas padrao que cobrem a maioria dos processos comerciais de empresas de servicos:

Etapa	Descricao	O que fazer nessa etapa
Qualificacao	O negocio foi criado, mas ainda esta sendo avaliado.	Entender a necessidade do cliente e confirmar que ha uma oportunidade real.
Proposta	Uma proposta comercial esta sendo elaborada ou ja foi enviada.	Criar a proposta (quote), detalhar escopo e valores.
Negociacao	O cliente recebeu a proposta e esta negociando termos.	Ajustar valores, prazos ou escopo conforme feedback do cliente.
Ganho	O cliente aceitou a proposta. O negocio foi fechado com sucesso.	Comemorar e iniciar a entrega do servico.
Perdido	O negocio nao foi adiante.	Registrar o motivo da perda para aprendizado futuro.

Dica

As etapas padrao atendem a maioria dos casos. Se o seu processo comercial tem etapas diferentes, voce pode personaliza-las em Configuracoes > CRM > Etapas do pipeline.

Tipos de pipeline

O Tesselys suporta diferentes tipos de pipeline para separar contextos de venda:

Tipo	Quando usar
Comercial	Venda de novos servicos ou projetos para clientes. E o pipeline padrao.
Servicos	Renovacoes, upsell ou vendas de servicos recorrentes para clientes existentes.

Voce pode criar negocios em qualquer tipo de pipeline e visualiza-los separadamente usando os filtros.

Criando um negocio

Existem duas formas de criar um negocio:

A partir de um lead

Se voce ja tem um lead qualificado, a forma mais rapida e converte-lo:

1. Acesse CRM > Leads.
2. Abra o lead desejado.
3. Clique em Converter em negocio.
4. Preencha os campos adicionais e confirme.

Manualmente

1. Acesse CRM > Negocios.
2. Clique em Novo negocio.
3. Preencha os campos:

Campo	Obrigatorio	Descricao
Titulo	Sim	Nome do negocio. Ex.: "Projeto de consultoria - Empresa ABC".
Cliente	Sim	Pessoa ou empresa associada ao negocio. Pode ser um contato ja cadastrado ou um novo.
Valor estimado	Nao	Valor previsto para o negocio. Pode ser ajustado depois.
Pipeline	Sim	Tipo de pipeline (Comercial ou Servicos).
Etapa	Sim	Etapa inicial do negocio (geralmente "Qualificacao").
Responsavel	Sim	Membro da equipe responsavel pelo negocio.
Data de fechamento prevista	Nao	Data estimada para conclusao do negocio.
Origem	Nao	De onde veio essa oportunidade.
Observacoes	Nao	Informacoes adicionais sobre o negocio.

4. Clique em Salvar.

O negocio aparecera no pipeline na etapa selecionada.

Movendo negocios entre etapas

Conforme o negocio avanca no processo comercial, voce precisa atualizar sua etapa. Existem duas formas:

Arrastar e soltar (drag and drop)

Na visao de pipeline (quadro Kanban):

1. Clique e segure o cartao do negocio.
2. Arraste para a coluna da nova etapa.
3. Solte. O negocio sera atualizado automaticamente.

Pelo detalhe do negocio

1. Abra o negocio.
2. No campo Etapa, selecione a nova etapa.
3. Clique em Salvar.

Atencao

Quando uma proposta vinculada ao negocio e aprovada pelo cliente, o negocio fica congelado na etapa atual. Isso evita que negocios com proposta aceita sejam movidos acidentalmente. Para descongelar, e necessario cancelar ou criar uma nova versao da proposta.

Itens do negocio

Cada negocio pode ter itens que detalham o que esta sendo vendido:

1. Abra o negocio.
2. Na secao Itens, clique em Adicionar item.
3. Preencha:

Campo	Descricao
Titulo	Nome do servico ou produto.
Descricao	Detalhamento do que esta incluso.
Quantidade	Numero de unidades.
Valor unitario	Preco por unidade.
Total	Calculado automaticamente (quantidade x valor unitario).

Os itens do negocio podem ser usados como base para criar a proposta comercial (quote).

Comentarios e colaboracao

Dentro de cada negocio, a aba de comentarios permite que a equipe troque informacoes:

• Registre atualizacoes sobre conversas com o cliente.
• Mencione colegas para chamar a atencao deles.
• Anexe arquivos relevantes (apresentacoes, documentos, etc.).

Os comentarios ficam organizados em ordem cronologica, formando um historico completo do negocio.

Atividades

Atividades sao acoes concretas vinculadas ao negocio — ligacoes, e-mails, reunioes ou tarefas. Para criar uma atividade:

1. Abra o negocio.
2. Na secao Atividades, clique em Nova atividade.
3. Selecione o tipo, preencha a descricao e a data prevista.
4. Salve.

As atividades vencidas aparecem destacadas para que nada seja esquecido. Veja mais detalhes em Atividades comerciais.

Filtros e busca

Na tela de negocios, voce pode refinar a visualizacao:

Filtro	O que faz
Etapa	Mostra apenas negocios em uma etapa especifica.
Responsavel	Filtra por membro da equipe.
Pipeline	Filtra por tipo de pipeline (Comercial ou Servicos).
Valor	Filtra por faixa de valor estimado.
Data de criacao	Filtra por periodo.
Status	Ativo, Ganho ou Perdido.

Voce tambem pode alternar entre a visao Kanban (quadro com colunas) e a visao de lista (tabela).

Metricas do pipeline

O Tesselys calcula automaticamente metricas importantes do seu pipeline:

Metrica	O que mostra
Total de negocios	Quantidade de negocios ativos no pipeline.
Valor total	Soma dos valores estimados de todos os negocios ativos.
Valor por etapa	Soma dos valores em cada etapa — mostra onde esta concentrado o potencial de receita.
Taxa de conversao	Percentual de negocios que chegam a etapa "Ganho" em relacao ao total.
Tempo medio por etapa	Quanto tempo, em media, os negocios ficam em cada etapa. Ajuda a identificar gargalos.
Ticket medio	Valor medio dos negocios ganhos.

Essas metricas ficam disponiveis no topo da tela de pipeline e nos relatorios de CRM.

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um pipeline ativo?

Sim. Voce pode ter pipelines do tipo Comercial e Servicos simultaneamente. Use os filtros para visualizar cada um separadamente.

O que acontece quando marco um negocio como Perdido?

O negocio sai da visao principal do pipeline. Voce pode ver negocios perdidos usando o filtro de status. O sistema pede que voce informe o motivo da perda, o que e importante para analise futura.

Posso reabrir um negocio que foi marcado como Perdido?

Sim. Abra o negocio e altere o status de volta para ativo. Ele retornara ao pipeline na ultima etapa em que estava.

Como personalizar as etapas do pipeline?

Acesse Configuracoes > CRM > Etapas do pipeline. La voce pode renomear, reordenar, adicionar ou remover etapas. Cuidado ao remover etapas que ja possuem negocios vinculados.

Qual a diferenca entre valor estimado e valor da proposta?

O valor estimado e uma previsao informada manualmente ao criar o negocio. O valor da proposta e o valor real detalhado na quote (proposta comercial). Quando uma proposta e criada, o valor da proposta passa a ser a referencia principal.

Posso vincular um negocio a um projeto?

Sim. Quando o negocio e ganho, voce pode criar um projeto a partir dele. O projeto herda as informacoes do negocio, como cliente, escopo e valor.

Proximos passos

• Propostas (quotes) — Crie e envie propostas comerciais a partir dos seus negocios.
• Atividades comerciais — Gerencie ligacoes, reunioes e tarefas do processo de venda.