Pipeline de Negócios

O pipeline de negócios é utilizado para organizar oportunidades de venda em etapas e acompanhar o andamento das negociações.

Com ele, a equipe pode visualizar oportunidades em aberto, definir prioridades e acompanhar cada negociação de forma centralizada.

O que é um Pipeline?

No contexto comercial, um pipeline representa visualmente as etapas percorridas por uma oportunidade ao longo da negociação.

Cada coluna corresponde a uma fase do processo comercial, e os negócios avançam conforme evoluem até sua conclusão.

Essa visualização facilita o acompanhamento das oportunidades em andamento e a identificação de negociações que exigem atenção.

Etapas do pipeline

Para facilitar a gestão das oportunidades, o Tesselys disponibiliza etapas padrão que representam as principais fases de uma negociação.

Cada etapa possui um objetivo específico e auxilia a equipe no acompanhamento do progresso das oportunidades ao longo do processo comercial.

Etapa	Descrição	Objetivo
Qualificação	A oportunidade foi registrada e está em fase inicial de avaliação comercial.	Compreender as necessidades do cliente, validar o potencial da oportunidade e confirmar seu avanço no processo comercial.
Proposta	A oportunidade avançou para a fase de apresentação comercial.	Elaborar, apresentar e acompanhar a proposta comercial, definindo escopo, valores, prazos e condições da negociação.
Negociação	A proposta está em análise pelo cliente e pode passar por ajustes comerciais.	Conduzir as tratativas comerciais, esclarecer dúvidas e negociar condições para viabilizar o fechamento da oportunidade.
Ganho	A oportunidade foi concluída com sucesso e convertida em venda.	Formalizar o fechamento comercial e dar continuidade aos processos de execução ou prestação dos serviços contratados.
Perdido	A oportunidade não avançou até a conclusão comercial.	Registrar os motivos da perda para apoiar análises e identificar oportunidades de melhoria no processo comercial.

Personalização do pipeline

As etapas do pipeline podem ser personalizadas conforme a necessidade da sua operação.

Tipos de pipeline

É possível utilizar múltiplos pipelines para organizar oportunidades conforme a estrutura e os processos da sua operação.

Cada pipeline possui suas próprias etapas e oportunidades, permitindo o gerenciamento independente de cada fluxo comercial.

Tipo de Pipeline	Descrição
Comercial	Indicado para oportunidades relacionadas à aquisição de novos clientes, venda de serviços, projetos e demais negociações comerciais. É o pipeline padrão para acompanhamento do processo de vendas.
Serviços	Indicado para negociações com clientes ativos, como renovações contratuais, ampliações de escopo, venda de serviços adicionais e outras oportunidades de expansão do relacionamento comercial.

Os negócios podem ser organizados em diferentes pipelines conforme o processo comercial adotado pela empresa.

Filtros e visualizações facilitam o acompanhamento das oportunidades em cada pipeline.

Métricas do pipeline

Indicadores automáticos auxiliam no acompanhamento do desempenho comercial e da evolução das oportunidades.

As métricas são atualizadas com base nas informações registradas no pipeline.

Métrica	Descrição
Total de Negócios	Quantidade de oportunidades em acompanhamento no pipeline.
Valor Total em Negociação	Soma dos valores das oportunidades ativas.
Valor por Etapa	Distribuição dos valores das oportunidades entre as etapas do pipeline.
Taxa de Conversão	Percentual de oportunidades convertidas em relação ao total de negociações.
Tempo Médio por Etapa	Tempo médio de permanência das oportunidades em cada etapa.
Ticket Médio	Valor médio das oportunidades convertidas em venda.

Esses indicadores auxiliam no acompanhamento do pipeline e na análise do desempenho comercial.

Criando um negócio

Os negócios representam oportunidades comerciais em andamento.

Eles podem ser criados diretamente no pipeline, a partir da conversão de leads ou por outros processos integrados da plataforma. Independentemente da origem, todas as oportunidades passam a ser acompanhadas no pipeline.

A partir de um lead

Quando uma oportunidade comercial surge a partir de um lead qualificado, a conversão para negócio é a forma mais rápida de iniciar seu acompanhamento no pipeline.

Para realizar a conversão, acesse o lead desejado em CRM > Leads, clique na opção Converter em Negócio, preencha as informações complementares necessárias e confirme a operação.

Após a conversão, um novo negócio será criado automaticamente no pipeline selecionado, mantendo o vínculo com o lead original e preservando todo o histórico de interações para consulta e acompanhamento.

Criação manual

Quando a oportunidade comercial não estiver vinculada a um lead, o negócio poderá ser criado manualmente diretamente no pipeline para iniciar seu acompanhamento comercial.

Para criar um novo negócio, acesse CRM > Negócios, clique em Novo Negócio e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Sim	Nome que identificará a oportunidade comercial, facilitando seu acompanhamento no pipeline.
Pipeline	Sim	Define o pipeline em que o negócio será acompanhado, conforme o contexto da oportunidade.
Etapa	Sim	Etapa inicial em que a oportunidade será posicionada dentro do pipeline.
Responsável	Sim	Usuário responsável pelo acompanhamento comercial da negociação.
Cliente	Não	Pessoa ou empresa associada ao negócio. Pode ser selecionado de cadastros existentes, criado durante o processo, ou informado depois.
Valor Estimado	Não	Valor previsto da oportunidade comercial, que poderá ser ajustado posteriormente conforme a evolução da negociação.
Data Prevista de Fechamento	Não	Estimativa de conclusão da oportunidade comercial.
Origem	Não	Canal, ação ou contexto que originou a oportunidade.
Observações	Não	Informações complementares relevantes para o acompanhamento da negociação.

Após preencher as informações do negócio, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Após a criação, o negócio será adicionado ao pipeline selecionado e posicionado na etapa definida durante o cadastro, ficando disponível para acompanhamento e evolução ao longo do processo comercial..

Movimentando negócios entre etapas

Após a criação, os negócios podem avançar entre as etapas do pipeline conforme a evolução da negociação. Essa movimentação permite acompanhar o progresso das oportunidades e manter o processo comercial atualizado de acordo com o estágio atual de cada negociação.

Movimentação entre etapas

Na visualização do pipeline em formato Kanban, as oportunidades podem ser movimentadas entre as etapas de forma rápida e intuitiva por meio do recurso de arrastar e soltar.

Para atualizar a etapa de um negócio, mova o cartão para a coluna correspondente à nova fase da negociação. A alteração será registrada automaticamente no pipeline.

Atualizando a etapa manualmente

As etapas de uma oportunidade podem ser atualizadas tanto pela visualização do pipeline quanto diretamente no cadastro do negócio.

Para alterar a etapa, acesse o negócio desejado, selecione a opção desejada no campo Etapa e salve as alterações. A oportunidade será reposicionada automaticamente no pipeline.

Movimentação bloqueada

Quando existir uma proposta comercial aprovada vinculada ao negócio, a movimentação da oportunidade poderá ficar bloqueada até que a proposta seja revisada.

Itens do negócio

Cada oportunidade pode conter produtos, serviços ou entregas relacionados à negociação, permitindo um acompanhamento mais detalhado do escopo e dos valores envolvidos.

Para adicionar um item, acesse o negócio desejado, localize a seção Itens, clique em Adicionar Item e preencha as informações solicitadas:

Campo	Descrição
Título	Nome utilizado para identificar o produto, serviço ou entrega vinculada ao negócio.
Descrição	Informações complementares sobre o item, escopo ou características da entrega.
Quantidade	Quantidade negociada para o item.
Valor Unitário	Valor atribuído a cada unidade do item.
Total	Valor calculado automaticamente com base na quantidade e no valor unitário informados.

Os itens cadastrados podem ser utilizados em propostas comerciais e outros processos da negociação, mantendo as informações alinhadas.

Comentários e colaboração

A área de comentários permite registrar informações, interações e atualizações relacionadas à negociação, mantendo o histórico comercial centralizado.

Por meio dos comentários, é possível registrar interações, compartilhar informações, mencionar usuários e anexar arquivos relacionados à negociação.

Todas as interações ficam organizadas em ordem cronológica, formando um histórico completo da oportunidade.

Atividades

As atividades ajudam a organizar e acompanhar as próximas ações relacionadas a uma oportunidade comercial.

Por meio desse recurso, é possível registrar compromissos como ligações, reuniões, contatos por e-mail, follow-ups e outras ações necessárias para o avanço da negociação.

Para criar uma atividade, acesse o negócio desejado, localize a seção Atividades, clique em Nova Atividade e preencha as informações solicitadas.

Atividades com prazo vencido são destacadas automaticamente para facilitar o acompanhamento das pendências.

Para mais informações, consulte Atividades Comerciais.

Filtros e busca

A tela de Negócios disponibiliza recursos de busca, filtros e diferentes formas de visualização que facilitam a localização de oportunidades e o acompanhamento do pipeline comercial.

Filtro	Descrição
Etapa	Exibe apenas os negócios que estejam em uma etapa específica do processo comercial.
Responsável	Filtra as oportunidades de acordo com o usuário responsável pelo acompanhamento da negociação.
Pipeline	Permite visualizar apenas os negócios pertencentes a um pipeline específico.
Valor	Filtra oportunidades com base em faixas de valor estimado.
Data de Criação	Exibe os negócios conforme o período em que foram cadastrados na plataforma.
Status	Filtra as oportunidades de acordo com sua situação atual, como ativas, ganhas ou perdidas.

Além dos filtros, é possível alternar entre diferentes modos de visualização conforme a necessidade de acompanhamento da equipe.

A Visão Kanban organiza os negócios por etapa do pipeline, facilitando a visualização do fluxo comercial e a movimentação das oportunidades.

A Visão em Lista apresenta os registros em formato tabular, sendo ideal para consultas, buscas e análises operacionais.

Perguntas Frequentes

Posso trabalhar com mais de um pipeline ao mesmo tempo?

Sim. O Tesselys permite a utilização de múltiplos pipelines para organizar diferentes processos comerciais. As oportunidades podem ser acompanhadas separadamente por meio dos filtros e visualizações disponíveis na plataforma.

O que acontece ao marcar um negócio como perdido?

Ao marcar uma oportunidade como perdida, ela deixa de fazer parte das negociações ativas do pipeline. O histórico do negócio permanece disponível para consulta e análises futuras.

É possível reativar um negócio perdido?

Sim. Caso a oportunidade volte a evoluir comercialmente, o negócio poderá ser reativado e retornará ao acompanhamento normal do pipeline.

Posso personalizar as etapas do pipeline?

Sim. As etapas do pipeline podem ser personalizadas para refletir o processo comercial adotado pela sua empresa.

Qual a diferença entre valor estimado e valor da proposta comercial?

O valor estimado é utilizado para acompanhamento da oportunidade no pipeline. Já o valor da proposta comercial corresponde ao valor apresentado ao cliente durante a negociação.

É possível transformar um negócio em projeto?

Sim. Dependendo do processo adotado pela empresa, negócios concluídos podem dar origem a projetos e outros processos operacionais.

Próximos Passos

• Propostas Comerciais — Crie, gerencie e acompanhe propostas vinculadas às oportunidades do pipeline comercial.

• Atividades Comerciais — Organize reuniões, contatos, follow-ups e demais atividades relacionadas ao processo de vendas.