Propostas Comerciais

As propostas comerciais, identificadas como Quotes, são utilizadas para formalizar oportunidades de negócio, apresentando produtos ou serviços, valores, condições comerciais e demais informações relacionadas à negociação.

Criadas a partir de um negócio no pipeline comercial, as propostas permitem registrar e acompanhar as condições apresentadas ao cliente desde sua elaboração até a aprovação, rejeição ou expiração.

Além de formalizar a negociação, as propostas mantêm o histórico das condições comerciais e das versões registradas ao longo do processo.

Criando uma Proposta

As propostas comerciais são utilizadas para formalizar condições, valores e escopo de uma negociação. Para criar uma proposta, é necessário que exista um negócio vinculado à oportunidade.

Acesse o negócio desejado, localize a seção Propostas, clique em Nova Proposta e preencha as informações solicitadas.

Algumas informações poderão ser preenchidas automaticamente com base nos dados já vinculados ao negócio, como cliente e responsável.

Campo	Obrigatório	Descrição
Negócio	Sim	Negócio ao qual a proposta será vinculada.
Data de Validade	Não	Data limite para validade da proposta.
Observações	Não	Informações adicionais relacionadas à negociação.

O valor total da proposta é calculado automaticamente com base nos itens adicionados.

Após preencher as informações, clique em Salvar para criar a proposta.

Após a criação, será possível adicionar itens, criar versões e acompanhar a proposta ao longo da negociação.

Adicionando itens à Proposta

Os itens representam os produtos, serviços ou entregas que compõem a proposta comercial.

Para adicionar um item, acesse a proposta desejada, localize a seção Itens, clique em Adicionar Item e preencha as informações solicitadas:

Campo	Descrição
Título	Nome utilizado para identificar o item na proposta.
Descrição	Informações complementares sobre o item.
Quantidade	Quantidade prevista para o item.
Valor Unitário	Valor atribuído a cada unidade do item.
Total	Valor calculado automaticamente com base na quantidade e no valor unitário.

Repita o processo para incluir todos os itens necessários na proposta.

Aproveitamento de itens

Itens já cadastrados no negócio podem ser utilizados na proposta, agilizando seu preenchimento.

O valor total da proposta é calculado automaticamente com base na soma dos itens adicionados.

Enviando a Proposta

Após revisar as informações da proposta, clique em Enviar Proposta para gerar um link que poderá ser compartilhado com o cliente.

Após o envio, o status da proposta será atualizado para Enviada.

Controle de Alterações

Caso sejam necessários ajustes após o envio, crie uma nova versão da proposta.

Resposta do Cliente

Após o envio, a proposta poderá ser analisada e respondida por meio do link compartilhado.

Resposta	Resultado
Aceitar	A proposta passa para o status Aceita. Dependendo do fluxo adotado pela empresa, o negócio relacionado poderá ser atualizado automaticamente.
Rejeitar	A proposta passa para o status Rejeitada, permitindo a revisão da negociação ou a criação de uma nova versão da proposta.

Status da Proposta

Cada proposta possui um status que representa sua situação atual dentro do processo comercial. Esses status ajudam a acompanhar a evolução da negociação e identificar rapidamente quais propostas exigem atenção ou acompanhamento.

Status	Descrição
Rascunho	A proposta está em elaboração e pode ser editada antes do envio.
Enviada	A proposta foi disponibilizada ao cliente e aguarda uma resposta.
Aceita	A proposta foi aprovada e suas condições passam a compor oficialmente a negociação.
Rejeitada	A proposta não foi aprovada e a negociação poderá ser revisada ou ajustada.
Expirada	O prazo de validade da proposta foi encerrado sem resposta.

Impacto da aprovação da proposta

Quando uma proposta é aprovada, o negócio relacionado passa a refletir oficialmente as condições negociadas e pode seguir regras específicas definidas pela operação.

Após a aprovação, o valor da oportunidade poderá ser atualizado automaticamente com base na proposta aprovada.

Proposta aprovada

Negócios vinculados a propostas aprovadas podem possuir restrições de edição ou movimentação. Caso sejam necessários ajustes, revise a proposta vinculada.

Esse comportamento contribui para a integridade e a rastreabilidade da negociação.

Versionamento de Propostas

Durante uma negociação, uma proposta pode passar por revisões e ajustes antes da aprovação do cliente. Para controlar essas alterações, o Tesselys disponibiliza o recurso de versionamento.

Para criar uma nova versão, acesse a proposta desejada e clique em Criar Nova Versão. O sistema gerará uma nova versão com status Rascunho, permitindo a atualização de itens, valores, condições comerciais e demais informações da proposta.

Após concluir as alterações, a nova versão poderá ser enviada ao cliente para continuidade da negociação.

Todas as versões permanecem registradas no histórico da proposta.

Recomendação

Utilize o versionamento para realizar ajustes em propostas já existentes. Isso mantém o histórico da negociação centralizado.

Boas Práticas

• Descreva os itens com clareza — Detalhe os produtos, serviços ou entregas para reduzir dúvidas durante a negociação.

• Defina prazos de validade adequados — Utilize períodos compatíveis com o ciclo da negociação.

• Utilize o versionamento das propostas — Sempre que forem necessários ajustes, crie uma nova versão para preservar o histórico da negociação.

• Acompanhe propostas pendentes — Monitore regularmente as propostas enviadas que ainda aguardam retorno.

• Mantenha o vínculo com o negócio correto — Garanta que a proposta esteja associada à oportunidade correspondente.

Perguntas Frequentes

Posso criar uma proposta sem um negócio vinculado?

Não. As propostas são sempre vinculadas a uma oportunidade no pipeline.

O cliente precisa ter acesso ao Tesselys para visualizar a proposta?

Não. O cliente pode acessar a proposta por meio do link compartilhado, sem necessidade de possuir uma conta na plataforma.

É possível compartilhar a proposta em PDF?

Sim. As propostas podem ser exportadas em formato PDF.

O que acontece quando a proposta expira?

Quando a data de validade é atingida sem retorno do cliente, a proposta passa para o status Expirada. Caso necessário, uma nova versão poderá ser criada para continuidade da negociação.

Existe limite de versões para uma proposta?

Não. Novas versões podem ser criadas sempre que necessário.

Próximos Passos

• Atividades Comerciais — Registre e acompanhe reuniões, contatos e demais atividades relacionadas às oportunidades.

• Pipeline de Negócios — Acompanhe o andamento das negociações e gerencie oportunidades em cada etapa do processo comercial.