Propostas comerciais (Quotes)

As propostas comerciais — chamadas de quotes no Tesselys — sao documentos formais que detalham o que voce esta oferecendo ao cliente, com escopo, valores e condicoes. Elas sao criadas a partir de um negocio no pipeline e podem ser enviadas diretamente ao cliente para aprovacao.

Criando uma proposta

Para criar uma proposta, voce precisa ter um negocio ativo no pipeline:

1. Acesse CRM > Negocios e abra o negocio desejado.
2. Na secao Propostas, clique em Nova proposta.
3. O sistema vai preencher automaticamente os dados basicos a partir do negocio (cliente, responsavel).
4. Preencha os campos adicionais:

Campo	Obrigatorio	Descricao
Titulo	Sim	Nome da proposta. Ex.: "Proposta de consultoria em gestao".
Data de validade	Sim	Ate quando a proposta e valida. Apos essa data, o cliente nao podera mais aceitar.
Condicoes de pagamento	Nao	Forma e prazo de pagamento (ex.: "50% na assinatura, 50% na entrega").
Observacoes	Nao	Informacoes complementares para o cliente.

5. Clique em Salvar para criar a proposta como rascunho.

Adicionando itens a proposta

Cada proposta e composta por itens que detalham o que esta sendo oferecido:

1. Na proposta criada, acesse a secao Itens.
2. Clique em Adicionar item.
3. Preencha:

Campo	Descricao
Titulo	Nome do servico ou produto oferecido.
Descricao	Detalhamento do que esta incluso nesse item.
Quantidade	Numero de unidades.
Valor unitario	Preco por unidade.
Total	Calculado automaticamente (quantidade x valor unitario).

4. Repita para cada item da proposta.

Dica

Se o negocio ja possui itens cadastrados, voce pode importa-los para a proposta com um clique, evitando retrabalho.

O valor total da proposta e a soma de todos os itens e aparece automaticamente no rodape.

Enviando a proposta

Quando a proposta estiver pronta:

1. Revise todos os itens e valores.
2. Clique em Enviar proposta.
3. O sistema vai gerar um link unico para o cliente.
4. Voce pode enviar esse link por e-mail diretamente pela plataforma ou copiar e enviar pelo canal que preferir.

Ao enviar, o status da proposta muda de Rascunho para Enviada.

Atencao

Apos enviar, voce nao pode editar a proposta diretamente. Se precisar fazer alteracoes, crie uma nova versao (veja a secao sobre versionamento abaixo).

Resposta do cliente

O cliente recebe a proposta e pode tomar uma de duas acoes:

Resposta	O que acontece
Aceitar	A proposta muda para o status Aceita. O negocio vinculado e congelado (nao pode mudar de etapa).
Rejeitar	A proposta muda para o status Rejeitada. O negocio continua ativo para que voce possa negociar uma nova versao.

Status da proposta

Status	Descricao
Rascunho	A proposta esta sendo elaborada. Pode ser editada livremente.
Enviada	A proposta foi enviada ao cliente e aguarda resposta.
Aceita	O cliente aprovou a proposta.
Rejeitada	O cliente recusou a proposta.
Expirada	A data de validade passou sem resposta do cliente.

Impacto no negocio

Quando uma proposta e aceita pelo cliente, o negocio vinculado sofre alteracoes importantes:

• O negocio fica congelado na etapa atual do pipeline.
• O valor do negocio e atualizado para refletir o valor da proposta aceita.
• Nao e possivel mover o negocio entre etapas enquanto a proposta estiver aceita.

Atencao

O congelamento do negocio e uma protecao para evitar que negocios com proposta aprovada sejam movidos ou alterados acidentalmente. Se voce precisa descongelar o negocio, cancele a proposta aceita ou crie uma nova versao.

Esse comportamento garante que o valor e as condicoes acordadas com o cliente sejam preservados.

Versionamento de propostas

E comum que uma proposta passe por ajustes antes de ser aceita. O Tesselys suporta versionamento:

1. Abra a proposta que precisa ser ajustada.
2. Clique em Criar nova versao.
3. Uma copia da proposta e criada com o status Rascunho.
4. Faca os ajustes necessarios (alterar itens, valores, condicoes).
5. Envie a nova versao ao cliente.

Cada versao e numerada (v1, v2, v3...) e fica disponivel no historico do negocio. O cliente sempre ve apenas a versao mais recente.

Dica

Use o versionamento em vez de criar propostas novas do zero. Isso mantem o historico de negociacao organizado e permite comparar o que mudou entre as versoes.

Boas praticas

1. Detalhe os itens — Quanto mais claro o escopo de cada item, menor a chance de mal-entendidos com o cliente.

2. Defina prazos realistas — A data de validade deve dar tempo suficiente para o cliente avaliar, mas nao tanto que a proposta fique esquecida.

3. Use o versionamento — Em vez de criar propostas novas, crie versoes. Isso mantem o historico limpo.

4. Acompanhe o status — Verifique regularmente se ha propostas enviadas sem resposta. Faca follow-up com o cliente.

5. Vincule ao negocio correto — Toda proposta deve estar vinculada a um negocio. Isso garante que os valores e metricas do pipeline fiquem precisos.

Perguntas frequentes

Posso criar uma proposta sem um negocio?

Nao. No Tesselys, propostas sempre sao vinculadas a um negocio. Isso garante a rastreabilidade completa do processo comercial. Se voce ainda nao tem um negocio, crie um antes.

O cliente precisa ter conta no Tesselys para responder a proposta?

Nao. O cliente recebe um link unico que permite visualizar e responder a proposta sem precisar de conta na plataforma.

Posso enviar a proposta como PDF?

Sim. Voce pode gerar um PDF da proposta e envia-lo por e-mail. O botao de download do PDF fica disponivel na tela da proposta.

O que acontece se a proposta expirar?

O status muda automaticamente para Expirada. O negocio nao e afetado. Voce pode criar uma nova versao com uma data de validade atualizada e reenviar.

Quantas versoes de proposta posso criar para um negocio?

Nao ha limite. Voce pode criar quantas versoes forem necessarias ate chegar a um acordo com o cliente.

Proximos passos

• Atividades comerciais — Gerencie ligacoes, reunioes e tarefas vinculadas ao processo de venda.
• Pipeline de negocios — Volte ao pipeline para acompanhar seus negocios.