Templates de Documentos
Templates de documentos permitem que voce crie modelos reutilizaveis para propostas, contratos, ordens de servico e outros documentos. Os templates usam variaveis que sao preenchidas automaticamente com dados do sistema.
Conceito
Em vez de criar cada documento do zero, voce define um modelo uma vez e o reutiliza para diferentes clientes, projetos ou negocios. O Tesselys substitui as variaveis pelos dados reais no momento da geracao.
Templates de documentos sao diferentes de templates de email. Documentos geram arquivos PDF formatados, enquanto templates de email controlam o conteudo de emails enviados.
Criando um template
Acesse Configuracoes > Templates de Documentos e clique em Novo Template.
| Campo | Descricao | Obrigatorio |
|---|---|---|
| Nome | Nome do template (ex: "Proposta comercial padrao") | Sim |
| Tipo | Tipo do documento (Proposta, Contrato, Ordem de Servico) | Sim |
| Descricao | Explicacao do uso do template | Nao |
Apos criar, voce sera direcionado ao editor de template para montar o conteudo.
Editor de template
O editor permite construir o documento com:
- Texto livre -- paragrafos, titulos e formatacao basica
- Variaveis -- campos que serao substituidos por dados reais
- Tabelas -- para itens, valores e quantidades
- Imagens -- logo da empresa, assinaturas
- Cabecalho e rodape -- informacoes fixas em todas as paginas
Use o recurso de pre-visualizacao para ver como o documento ficara antes de finalizar o template. Isso ajuda a ajustar o layout e garantir que as variaveis estao corretas.
Variaveis disponiveis
Variaveis sao inseridas no formato {{variavel}} e substituidas automaticamente. Exemplos:
| Variavel | Descricao | Exemplo de valor |
|---|---|---|
{{empresa.nome}} | Nome da empresa | "Acme Ltda" |
{{pessoa.nome}} | Nome do cliente | "Joao Silva" |
{{projeto.nome}} | Nome do projeto | "Redesign do site" |
{{negocio.valor}} | Valor do negocio | "R$ 15.000,00" |
{{data.atual}} | Data de geracao | "26/03/2026" |
{{cotacao.itens}} | Tabela de itens da cotacao | Tabela formatada |
A lista completa de variaveis disponiveis aparece no painel lateral do editor de template.
Gerando documentos
Para gerar um documento a partir de um template:
- Acesse a entidade desejada (negocio, projeto, cotacao).
- Clique em Gerar Documento.
- Selecione o template.
- Revise a pre-visualizacao com os dados preenchidos.
- Clique em Gerar PDF.
O documento gerado fica vinculado a entidade e pode ser baixado, enviado por email ou compartilhado no portal do cliente.
Exportacao PDF
Todos os documentos gerados sao exportados em formato PDF com:
- Layout profissional e formatado
- Logo e cores da empresa
- Numeracao de paginas
- Cabecalho e rodape configurados no template
Verifique as variaveis antes de enviar o documento ao cliente. Variaveis nao reconhecidas aparecem como {{variavel}} no documento final em vez de serem substituidas.
Gerenciando templates
Na lista de templates, voce pode:
- Duplicar -- criar uma copia para variacao (ex: proposta para servicos vs. produtos)
- Editar -- alterar conteudo e variaveis
- Desativar -- remover da lista de selecao sem excluir
- Excluir -- remover permanentemente (documentos ja gerados nao sao afetados)
Perguntas frequentes
Posso usar o mesmo template para diferentes tipos de entidade?
Cada template e associado a um tipo de documento. Porem, voce pode criar templates similares para tipos diferentes e reutilizar o conteudo copiando.
Ha limite de templates?
O limite depende do plano da sua empresa. Consulte em Configuracoes > Plano.
Posso customizar o layout do PDF?
Sim. O editor de template permite ajustar margens, fontes, cores e disposicao dos elementos para gerar PDFs personalizados.