Catálogo de Produtos
O catálogo de produtos e serviços centraliza os itens utilizados pela empresa na plataforma.
Os produtos cadastrados podem ser utilizados em negócios, propostas, contratos, compras e outros processos, mantendo informações como descrições, preços e demais dados padronizados.
Acessando o Catálogo
Acesse Produtos > Catálogo para visualizar os produtos e serviços cadastrados.
A listagem permite consultar, filtrar e gerenciar os itens disponíveis.
Criando um Produto ou Serviço
Para cadastrar um novo produto ou serviço, acesse Produtos > Catálogo, clique em Novo Produto e preencha as informações solicitadas:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do produto ou serviço. |
| Tipo | Sim | Tipo do item: PARTS, SERVICE, LABOR ou OTHERS. |
| Descrição | Não | Informações complementares sobre o item. |
| SKU | Não | Código de identificação do item. |
| Unidade | Não | Unidade de medida utilizada pelo item. |
| Marca / Fabricante | Não | Marca ou fabricante do produto. |
| Categoria | Não | Categoria utilizada para organizar os itens do catálogo. |
Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.
Os preços de venda e custo são definidos nas Tabelas de Preço.
Cadastre produtos e serviços que serão utilizados em propostas, contratos e demais processos da plataforma.
Categorias de Produtos e Serviços
As categorias permitem organizar os produtos e serviços cadastrados no catálogo.
Para criar uma categoria, acesse Produtos > Categorias, clique em Nova Categoria e informe o nome desejado.
Ao cadastrar ou editar um produto ou serviço, selecione a categoria correspondente para vinculá-lo ao grupo desejado.
As categorias podem ser utilizadas em filtros e pesquisas para facilitar a localização dos itens.
Status dos Produtos e Serviços
O status define se o produto ou serviço está disponível para utilização na plataforma.
| Status | Descrição |
|---|---|
| Ativo | O produto ou serviço pode ser utilizado normalmente nos processos da plataforma. |
| Inativo | O produto ou serviço permanece cadastrado, mas não pode ser utilizado em novos registros. |
Para inativar um produto ou serviço, abra o cadastro do item e clique em Inativar.
A inativação não remove o item do catálogo e não afeta registros já existentes.
O item poderá ser reativado a qualquer momento.
A inativação não altera negócios, propostas, contratos ou outros registros que já utilizam o item.
Onde os Produtos e Serviços são utilizados
Os itens cadastrados no catálogo podem ser utilizados em diferentes processos da plataforma.
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Negócios (CRM) — Produtos e serviços podem ser adicionados aos negócios para composição da oportunidade.
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Propostas Comerciais — Os itens do catálogo podem ser utilizados na composição de propostas.
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Ordens de Compra — Produtos podem ser utilizados como itens de uma ordem de compra.
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Estoque — Produtos podem ter controle de estoque habilitado para registro de movimentações.
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Contratos e Faturamento — Produtos e serviços podem ser utilizados em contratos e processos de faturamento.
Serviços não possuem controle de estoque.
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre Produto e Serviço?
Produtos podem possuir controle de estoque. Serviços não possuem controle de estoque.
Posso alterar um produto ou serviço já utilizado em propostas?
Sim. As alterações realizadas no cadastro não afetam registros já existentes.
O SKU é obrigatório?
Não. O SKU é um campo opcional utilizado para identificação dos itens.
Posso importar produtos e serviços em massa?
Sim. Utilize o recurso de Smart Import para importar produtos e serviços a partir de planilhas.
Próximos Passos
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Tabelas de Preço — Configure preços de venda e custo para produtos e serviços.
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Estoque e Movimentações — Gerencie entradas, saídas e saldos dos produtos com controle de estoque.
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Propostas Comerciais — Utilize produtos e serviços do catálogo na composição de propostas.