Preparando sua Empresa no Tesselys
Antes de começar a utilizar os módulos do Tesselys no dia a dia, é essencial configurar as informações da empresa, cadastrar os usuários da equipe e definir corretamente as permissões de acesso de cada perfil.
Dados da Empresa
Acesse Meu Perfil > Empresa > Dados Gerais para preencher as informações básicas da sua empresa:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Razão social | Nome jurídico da empresa |
| Nome fantasia | Nome comercial usado no dia a dia |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Usado para emissão de notas fiscais |
| Inscrição estadual | Se aplicável ao seu tipo de atividade |
| Logo | Imagem da marca da empresa. Aparece em propostas, documentos e no portal do cliente |
| Endereço | Endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP) |
| Telefone | Telefone principal da empresa |
| E-mail institucional | |
| Site | URL do site da empresa (opcional) |
O logotipo e o nome fantasia da empresa serão exibidos nos documentos gerados pela plataforma, como propostas, contratos e outros arquivos. Por isso, é importante manter essas informações sempre atualizadas.
Usuários e Acessos
Cada integrante da sua equipe que utilizará o Tesselys deve possuir acesso à plataforma. Você pode criar um novo usuário manualmente ou enviar um convite por e-mail para que o próprio usuário conclua o acesso.
As duas opções seguem a mesma base de configuração de perfil e permissões, diferenciando-se apenas pela seção utilizada: Usuários ou Convites.
- Acesse Meu Perfil > Administração > Usuários para realizar o cadastro manual de usuários, ou utilize Meu Perfil > Administração > Convites para enviar um convite de acesso por e-mail.
- Clique em Novo usuário ou Novo convite.
- Preencha os dados solicitados:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço de e-mail que será utilizado pelo usuário para realizar o login na plataforma. | |
| Usuário Externo | Define se o usuário terá acesso externo à plataforma, conforme o tipo de relacionamento e permissões atribuídas. |
| Cargo | Cargo ou função exercida pelo colaborador na empresa (opcional). |
| Perfil de Acesso | Define o perfil de acesso do usuário na plataforma, como: Administrador, Analista, Cliente, Consultor ou Contabilidade. |
| Permissões do Usuário | Selecione as permissões de acesso que serão atribuídas ao usuário, conforme a função e necessidade de utilização da plataforma (opcional). |
- Clique em Salvar para concluir o cadastro ou envio do convite. O usuário receberá um e-mail com as instruções necessárias para acessar a plataforma pela primeira vez.
Tipos de Usuários
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Proprietário | Usuário proprietário da conta. Possui acesso completo a todos os recursos da plataforma, incluindo gerenciamento de plano e faturamento. Cada empresa pode ter apenas um proprietário cadastrado. |
| Administrador | Usuário administrador. Possui acesso para gerenciar usuários, permissões e configurações da plataforma, mas não pode realizar alterações no plano contratado. |
| Usuário | Usuário padrão. Possui acesso às funcionalidades da plataforma conforme as permissões definidas pelo Administrador ou Proprietário da conta. |
O Proprietário da conta não pode ser removido. Caso seja necessário transferir a propriedade da conta para outro usuário, entre em contato com o suporte da plataforma.
Configurando Permissões
As permissões determinam quais ações cada usuário poderá realizar dentro de cada módulo da plataforma. Para configurar as permissões de acesso:
- Acesse Meu Perfil > Administração > Usuários.
- Utilize a função de filtro para localizar rapidamente o usuário que deseja configurar.
- Em ações clique em Editar Permissões.
- Em Perfil de Permissões, você visualizará a lista de perfis disponíveis.
- Para cada perfil, defina o nível de acesso desejado:
| Permissão | O que permite ? |
|---|---|
| Sem acesso | O usuário não terá acesso ao módulo e ele não será exibido na plataforma. |
| Visualizar | O usuário poderá visualizar os registros do módulo, mas não terá permissão para criar, editar ou excluir informações. |
| Editar | O usuário poderá visualizar e editar os registros existentes no módulo, conforme as permissões atribuídas. |
| Completo | O usuário terá acesso completo ao módulo, podendo visualizar, criar, editar e inativar registros. |
Recomenda-se conceder acesso apenas aos módulos que cada usuário realmente utiliza no dia a dia. As permissões podem ser ajustadas a qualquer momento, conforme a necessidade da equipe.
Unidades de Negócio
Se a sua empresa possui filiais, departamentos independentes ou diferentes marcas, você pode criar Unidades de Negócio para organizar melhor as informações e operações da plataforma:
- Acesse Cadastros > Unidades de negócio.
- Clique em Nova unidade.
- Preencha nome, CNPJ (se diferente) e endereço.
- Associe os usuários que pertencem a essa unidade.
Cada Unidade de Negócio pode possuir seus próprios dados cadastrais, que serão exibidos de forma independente em documentos, propostas, contratos e relatórios.
Preferências Gerais
Em Meu Perfil > Configurações Gerais, você ajusta:
| Preferência | Opções |
|---|---|
| Moeda padrão | BRL (Real), USD (Dólar), EUR (Euro) e outras opções disponíveis. Essa configuração define a moeda padrão utilizada nos módulos financeiros e nas propostas comerciais da plataforma. |
| Fuso horário | Selecione o fuso horário correspondente à sua operação. Essa configuração afeta a exibição de datas e horários em toda a plataforma. |
| Idioma | Português (Brasil), Inglês ou Espanhol. Essa configuração define o idioma padrão da plataforma para novos usuários cadastrados. |
| Formato de data | DD/MM/AAAA (padrão brasileiro) ou outros formatos disponíveis. Essa configuração define o formato de exibição das datas em toda a plataforma. |
A moeda padrão afeta a exibição de valores em toda a plataforma. Alterar essa configuração após já existirem registros cadastrados não realiza a conversão dos valores, apenas altera o símbolo monetário exibido.
Módulos Ativos
O Tesselys possui uma estrutura modular, e os recursos disponíveis variam conforme o plano contratado pela sua empresa. Para verificar quais módulos estão ativos na sua conta:
- Acesse: Meu Perfil > Empresa > Assinatura.
- Na seção Recursos Inclusos, na seção Recursos Inclusos, consulte os módulos e funcionalidades disponíveis no plano contratado.
Caso o módulo que você precisa não esteja ativo no seu plano, você pode:
- Realizar o upgrade para um plano que inclua o módulo desejado e amplie os recursos disponíveis na plataforma.
- Contratar o módulo como um add-on (complemento adicional), quando essa opção estiver disponível para o seu plano.
Os módulos inativos não aparecem no menu lateral da plataforma e não podem ser acessados por nenhum usuário.
Checklist de Configuração Inicial
Utilize esta lista para garantir que todas as configurações essenciais estejam concluídas antes de iniciar o uso da plataforma:
- Dados da empresa preenchidos: (razão social, CNPJ, logotipo, endereço e demais informações cadastrais).
- Usuários da equipe cadastrados com os endereços de e-mail corretos para acesso à plataforma.
- Permissões de acesso definidas para cada usuário, conforme suas funções e responsabilidades.
- Moeda, fuso horário e idioma configurados de acordo com a operação da empresa.
- Módulos necessários ativos e disponíveis conforme o plano contratado.
Perguntas Frequentes
Quantos usuários posso criar?
A quantidade de usuários disponíveis depende do plano contratado. Você pode verificar esse limite em Meu Perfil > Empresa > Assinatura. Caso precise adicionar mais usuários, será necessário realizar o upgrade do plano.
Posso ter mais de um Admin?
Sim. Você pode cadastrar quantos usuários com perfil de Administrador forem necessários. A única restrição é que cada empresa pode ter apenas um Proprietário da conta.
Como desativar um usuário que saiu da empresa?
Acesse Meu Perfil > Administração > Usuários, localize o usuário desejado e, no menu de ações, clique em Inativar usuário. O acesso à plataforma será bloqueado imediatamente, mas todos os registros anteriormente criados por esse usuário serão preservados no sistema.
Próximos Passos
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Gerenciando Leads — Comece a cadastrar, organizar e acompanhar seus clientes potenciais ao longo do funil comercial.
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Pipeline de Negócios — Organize, acompanhe e gerencie suas oportunidades de venda ao longo de todo o processo comercial.