Configurando sua empresa
Antes de comecar a usar os modulos do Tesselys no dia a dia, e importante configurar as informacoes da sua empresa, criar os usuarios da equipe e definir as permissoes de acesso.
Dados da empresa
Acesse Configuracoes > Empresa > Dados gerais para preencher as informacoes basicas:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Razao social | Nome juridico da empresa. |
| Nome fantasia | Nome comercial usado no dia a dia. |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Juridica. Usado para emissao de notas fiscais. |
| Inscricao estadual | Se aplicavel ao seu tipo de atividade. |
| Logo | Imagem da marca da empresa. Aparece em propostas, documentos e no portal do cliente. |
| Endereco | Endereco completo (rua, numero, bairro, cidade, estado, CEP). |
| Telefone | Telefone principal da empresa. |
| E-mail institucional. | |
| Site | URL do site da empresa (opcional). |
O logo e o nome fantasia aparecem nos documentos gerados pela plataforma (propostas, contratos, etc.). Mantenha esses dados atualizados.
Criando usuarios
Cada pessoa da sua equipe que vai acessar o Tesselys precisa ter um usuario cadastrado. Para criar usuarios:
- Acesse Configuracoes > Usuarios.
- Clique em Novo usuario.
- Preencha os dados:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Nome | Nome completo do colaborador. |
| E-mail que sera usado para login. | |
| Cargo | Cargo do colaborador na empresa (opcional). |
| Tipo de usuario | Define o nivel de acesso: Owner, Admin ou User. |
| Departamento | Departamento ao qual o usuario pertence (opcional). |
- Clique em Salvar. O usuario vai receber um e-mail com as instrucoes de acesso.
Tipos de usuario
| Tipo | Descricao |
|---|---|
| Owner | Proprietario da conta. Tem acesso total a tudo, incluindo plano e faturamento. Apenas um por empresa. |
| Admin | Administrador. Pode gerenciar usuarios, permissoes e configuracoes. Nao pode alterar plano. |
| User | Usuario padrao. Acesso controlado pelas permissoes atribuidas pelo Admin ou Owner. |
O usuario Owner nao pode ser removido. Se voce precisa transferir a propriedade da conta, entre em contato com o suporte.
Configurando permissoes
As permissoes controlam o que cada usuario pode fazer dentro de cada modulo. Para configurar:
- Acesse Configuracoes > Usuarios.
- Clique no usuario que deseja configurar.
- Na aba Permissoes, voce vera a lista de modulos.
- Para cada modulo, defina o nivel de acesso:
| Permissao | O que permite |
|---|---|
| Sem acesso | O usuario nao ve o modulo. |
| Visualizar | Pode ver registros, mas nao pode criar ou editar. |
| Editar | Pode ver e editar registros existentes. |
| Completo | Pode ver, criar, editar e inativar registros. |
Comece dando acesso apenas aos modulos que cada pessoa realmente usa. Voce pode ajustar as permissoes a qualquer momento.
Unidades de negocio
Se a sua empresa tem filiais, departamentos independentes ou marcas diferentes, voce pode criar unidades de negocio para organizar os dados:
- Acesse Configuracoes > Empresa > Unidades de negocio.
- Clique em Nova unidade.
- Preencha nome, CNPJ (se diferente) e endereco.
- Associe os usuarios que pertencem a essa unidade.
Cada unidade de negocio pode ter seus proprios dados cadastrais, aparecendo de forma independente em documentos e relatorios.
Preferencias gerais
Em Configuracoes > Empresa > Preferencias, voce ajusta:
| Preferencia | Opcoes |
|---|---|
| Moeda padrao | BRL (Real), USD (Dolar), EUR (Euro) e outras. Define a moeda usada no financeiro e propostas. |
| Fuso horario | Selecione o fuso horario da sua operacao. Afeta datas e horarios em toda a plataforma. |
| Idioma | Portugues (Brasil), Ingles ou Espanhol. Define o idioma padrao para novos usuarios. |
| Formato de data | DD/MM/AAAA (padrao brasileiro) ou outros formatos. |
A moeda padrao afeta a exibicao de valores em toda a plataforma. Alterar essa configuracao depois de ja ter registros nao converte os valores — apenas muda o simbolo exibido.
Modulos ativos (Feature Keys)
O Tesselys e modular. Cada plano ativa um conjunto de modulos (chamados internamente de feature keys). Para verificar quais modulos estao ativos:
- Acesse Configuracoes > Plano e assinatura.
- Na secao Modulos ativos, voce vera a lista de funcionalidades disponiveis.
Se um modulo que voce precisa nao esta ativo, voce pode:
- Fazer upgrade para um plano que inclua o modulo.
- Contratar o modulo como add-on (complemento avulso), quando disponivel.
Os modulos inativos simplesmente nao aparecem no menu lateral e nao podem ser acessados por nenhum usuario.
Checklist de configuracao inicial
Use esta lista para garantir que tudo esta pronto:
- Dados da empresa preenchidos (razao social, CNPJ, logo, endereco).
- Usuarios da equipe criados com os e-mails corretos.
- Permissoes definidas para cada usuario.
- Moeda, fuso horario e idioma configurados.
- Modulos necessarios ativos no plano.
Perguntas frequentes
Quantos usuarios posso criar?
O limite de usuarios depende do plano contratado. Voce pode verificar o limite em Configuracoes > Plano e assinatura. Se precisar de mais usuarios, faca upgrade do plano.
Posso ter mais de um Admin?
Sim. Voce pode ter quantos Admins precisar. A unica restricao e que existe apenas um Owner por empresa.
Como desativar um usuario que saiu da empresa?
Acesse Configuracoes > Usuarios, encontre o usuario e clique em Inativar. O usuario perde o acesso imediatamente, mas os registros criados por ele sao mantidos.
Posso alterar o plano a qualquer momento?
Sim. Voce pode fazer upgrade ou downgrade a qualquer momento em Configuracoes > Plano e assinatura. O valor e ajustado proporcionalmente.
Proximos passos
- Gerenciando leads — Comece a cadastrar seus clientes potenciais.
- Pipeline de negocios — Organize suas oportunidades de venda.