Preparando sua Empresa no Tesselys
Após criar sua conta e realizar o primeiro acesso, o próximo passo é preparar o ambiente da sua empresa para utilização da plataforma.
Uma configuração inicial adequada garante que os usuários tenham acesso aos recursos necessários, que as informações da organização estejam corretamente registradas e que os processos possam ser executados de forma segura e organizada.
Neste guia, você aprenderá como configurar os dados da empresa, adicionar usuários, definir permissões de acesso e realizar os ajustes iniciais que servirão como base para a utilização dos módulos do Tesselys.
Dados da Empresa
As informações da empresa são utilizadas em diferentes áreas da plataforma e servem como base para documentos, comunicações e processos operacionais.
Para realizar a configuração inicial, acesse Menu > Empresa > Dados Gerais e preencha as informações da sua organização:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Razão Social | Nome jurídico da empresa registrado nos órgãos competentes. |
| Nome Fantasia | Nome comercial utilizado pela empresa em suas operações e comunicações. |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica utilizado para identificação fiscal e emissão de documentos relacionados à operação. |
| Inscrição Estadual | Registro estadual da empresa, quando aplicável à atividade exercida. |
| Logo | Identidade visual da empresa utilizada em propostas, contratos, documentos e demais recursos da plataforma. |
| Endereço | Endereço completo da organização, incluindo rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. |
| Telefone | Número principal de contato da empresa. |
| Endereço de e-mail institucional utilizado para comunicações e notificações da plataforma. | |
| Site | Endereço do site institucional da empresa, quando disponível. |
Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir a configuração.
O nome fantasia e o logotipo da empresa são utilizados em diversos recursos da plataforma. Manter essas informações atualizadas contribui para uma apresentação mais profissional da organização.
Usuários e Acessos
Para que um colaborador possa utilizar o Tesselys, é necessário que ele possua um usuário vinculado à empresa.
A plataforma permite adicionar usuários de duas formas:
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Cadastro Manual — realizado diretamente pela equipe administrativa da empresa.
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Convite por E-mail — o usuário recebe um convite e conclui o próprio processo de ativação.
Embora utilizem fluxos diferentes, ambas as opções seguem a mesma estrutura de perfis e permissões de acesso.
Para adicionar um novo usuário, acesse Menu > Administração > Usuários ou Menu > Administração > Convites, conforme a forma de cadastro desejada.
Ao criar um usuário ou enviar um convite, informe os seguintes dados:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço que será utilizado pelo usuário para acessar a plataforma e receber comunicações relacionadas à conta. | |
| Usuário Externo | Define se o acesso será destinado a um usuário externo à organização, como clientes, parceiros ou prestadores de serviço. |
| Cargo | Função ou posição exercida pelo usuário dentro da empresa. |
| Perfil de Acesso | Determina o conjunto inicial de permissões atribuídas ao usuário, conforme sua função na organização. |
| Permissões do Usuário | Permite personalizar ou complementar as permissões disponíveis para o usuário, quando aplicável. |
Após concluir o preenchimento das informações, clique em Salvar ou Enviar Convite.
Quando o fluxo de convite for utilizado, o usuário receberá um e-mail com as instruções necessárias para ativar a conta e acessar a plataforma pela primeira vez.
Conceda apenas os acessos necessários para cada usuário.
Tipos de Usuários
O Tesselys utiliza diferentes tipos de usuários para organizar responsabilidades administrativas e controlar o acesso aos recursos da plataforma.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Proprietário | Responsável pela conta da empresa. Possui acesso completo aos recursos da plataforma, incluindo gerenciamento da empresa, usuários, permissões, plano contratado e informações de faturamento. Cada empresa pode possuir apenas um proprietário. |
| Administrador | Possui acesso administrativo para gerenciar usuários, perfis de acesso, permissões e configurações da plataforma, conforme os recursos disponíveis para a empresa. |
| Usuário | Utiliza a plataforma conforme as permissões atribuídas ao seu perfil de acesso, podendo visualizar ou executar atividades relacionadas à sua função na organização. |
Cada tipo de usuário pode possuir diferentes níveis de acesso, definidos por meio dos perfis e permissões configurados pela empresa.
O Proprietário da conta não pode ser removido. Caso seja necessário transferir a propriedade para outro usuário, entre em contato com o suporte.
Configurando Permissões
As permissões definem quais funcionalidades cada usuário poderá visualizar e utilizar dentro da plataforma. Uma configuração adequada garante mais segurança, organização e controle sobre o acesso às informações da empresa.
Para revisar ou ajustar as permissões de um usuário, acesse Menu > Administração > Usuários, localize o usuário desejado e selecione a opção Editar Permissões.
Na área de permissões, você poderá visualizar os perfis disponíveis e definir o nível de acesso para cada módulo da plataforma.
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Sem Acesso | O módulo não será exibido para o usuário e nenhuma funcionalidade relacionada estará disponível. |
| Visualizar | Permite consultar informações e registros do módulo, sem autorização para realizar alterações. |
| Editar | Permite visualizar e atualizar registros existentes, conforme as permissões configuradas para o perfil. |
| Completo | Concede acesso total ao módulo, incluindo visualização, criação, edição e inativação de registros. |
As permissões podem ser configuradas individualmente para cada módulo, permitindo que a empresa adapte os acessos conforme as responsabilidades de cada usuário.
Conceda apenas os acessos necessários para cada usuário. Essa prática facilita a gestão das permissões e reduz acessos indevidos.
Unidades de Negócio
As Unidades de Negócio permitem segmentar a operação da empresa dentro da plataforma, organizando informações por filial, departamento, marca, área de atuação ou qualquer outra estrutura utilizada pela organização.
Esse recurso é especialmente útil para empresas que desejam acompanhar resultados, processos e registros de forma separada, mantendo uma visão mais organizada da operação.
Para criar uma nova unidade de negócio, acesse Cadastros > Unidades de Negócio, clique em Nova Unidade e informe os dados necessários para identificação da estrutura organizacional, como nome, documento fiscal e endereço, quando aplicável. Em seguida, associe os usuários responsáveis ou vinculados à unidade e clique em Salvar para concluir o cadastro.
Após a configuração, a unidade poderá ser utilizada em diferentes módulos da plataforma para segmentação de informações, filtros, relatórios e controles operacionais.
Cada unidade de negócio pode possuir dados próprios, utilizados nos processos e documentos relacionados à sua operação.
Preferências Gerais
As preferências gerais permitem adaptar a plataforma às necessidades da sua empresa, garantindo que informações como moeda, idioma, datas e horários sejam exibidas de forma adequada para a sua operação.
Para revisar ou ajustar essas configurações, acesse Menu > Configurações Gerais.
| Preferência | Descrição |
|---|---|
| Moeda Padrão | Define a moeda utilizada como referência nos módulos financeiros, propostas comerciais e demais recursos relacionados a valores monetários. |
| Fuso Horário | Determina o fuso horário utilizado pela plataforma para exibição de datas, horários, compromissos, atividades e registros operacionais. |
| Idioma | Define o idioma padrão da interface para novos usuários da empresa, conforme os idiomas disponíveis na plataforma. |
| Formato de Data | Configura a forma como as datas serão exibidas nos registros, relatórios e demais áreas do sistema. |
Essas configurações afetam a experiência geral de utilização da plataforma e podem ser ajustadas sempre que necessário.
A alteração da moeda padrão não converte valores já cadastrados, apenas altera a moeda utilizada para exibição dos valores.
Módulos Ativos
O Tesselys foi desenvolvido com uma arquitetura modular para se adaptar à realidade de cada empresa. Em vez de obrigar sua operação a seguir uma estrutura rígida, a plataforma permite que os recursos sejam habilitados conforme as necessidades, processos e momento de crescimento do seu negócio.
Isso significa que cada empresa utiliza apenas os módulos que fazem sentido para sua operação, mantendo uma experiência mais simples, eficiente e alinhada à sua forma de trabalhar.
Para consultar os módulos e funcionalidades disponíveis na sua conta, acesse Menu > Empresa > Assinatura.
Na seção Recursos Inclusos, você encontrará a relação dos módulos, funcionalidades e capacidades disponíveis para utilização na plataforma.
Caso um recurso necessário não esteja disponível no plano atual, poderão existir opções para ampliar a capacidade da plataforma, como:
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Contratação de um plano que inclua os recursos desejados.
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Adição de módulos complementares (add-ons), quando disponíveis para a sua assinatura.
A disponibilidade dessas opções pode variar conforme o plano contratado e a política comercial vigente.
Os módulos que não estiverem habilitados para a empresa não serão exibidos no menu lateral e não poderão ser acessados pelos usuários da organização.
Checklist de Configuração Inicial
Antes de iniciar a utilização dos módulos da plataforma, recomendamos revisar os itens abaixo para garantir que o ambiente esteja corretamente configurado e alinhado à operação da sua empresa.
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Dados da empresa preenchidos e atualizados (razão social, nome fantasia, CNPJ, logotipo, endereço e demais informações cadastrais).
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Usuários da equipe cadastrados ou convidados para acesso à plataforma.
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Perfis e permissões configurados conforme as responsabilidades de cada usuário.
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Moeda, fuso horário, idioma e demais preferências gerais ajustados para a realidade da operação.
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Unidades de negócio configuradas (quando aplicável à estrutura da empresa).
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Módulos e recursos necessários habilitados conforme o plano contratado.
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Equipe orientada sobre os módulos e processos que serão utilizados no dia a dia.
O Tesselys se adapta à forma como sua empresa trabalha. Com a arquitetura modular da plataforma, você pode utilizar apenas os recursos necessários para a sua operação.
Perguntas Frequentes
Quantos usuários posso adicionar à empresa?
A quantidade de usuários disponíveis depende dos recursos e limites definidos no plano contratado pela sua empresa.
Para consultar as capacidades disponíveis, acesse Menu > Empresa > Assinatura. Caso seja necessário ampliar a quantidade de usuários ou recursos disponíveis, verifique as opções de atualização do plano.
Posso ter mais de um administrador?
Sim. A empresa pode possuir múltiplos usuários com perfil de Administrador, permitindo distribuir responsabilidades relacionadas à gestão da plataforma, usuários e permissões.
A única restrição é que cada empresa possui apenas um usuário definido como Proprietário da conta.
Como remover o acesso de um colaborador que não faz mais parte da empresa?
Acesse Menu > Administração > Usuários, localize o usuário desejado e utilize a opção Inativar Usuário.
A inativação bloqueia imediatamente o acesso à plataforma, preservando o histórico de atividades, registros e relacionamentos anteriormente criados pelo usuário.
Posso alterar as permissões de um usuário depois que ele já foi cadastrado?
Sim. As permissões podem ser revisadas e ajustadas a qualquer momento por usuários com acesso administrativo.
As alterações passam a valer imediatamente após o salvamento das configurações.
O que acontece se eu contratar novos módulos futuramente?
Novos módulos podem ser habilitados conforme a evolução da operação da empresa e a disponibilidade dos recursos contratados.
Essa flexibilidade faz parte da arquitetura modular do Tesselys, permitindo que a plataforma acompanhe o crescimento do negócio sem exigir mudanças na forma como a empresa trabalha.
Próximos Passos
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Gerenciando Leads — Comece a cadastrar, qualificar e acompanhar potenciais clientes ao longo do processo comercial da sua empresa.
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Pipeline de Negócios — Organize oportunidades, acompanhe o andamento das negociações e tenha mais visibilidade sobre o desempenho comercial da operação.