Portal do Cliente
O portal do cliente e uma area exclusiva onde seus clientes podem acompanhar projetos, abrir tickets de suporte, visualizar documentos e interagir com a sua empresa de forma autonoma.
Conceito
Em vez de trocar emails e mensagens para atualizar clientes sobre andamento de projetos ou status de chamados, voce disponibiliza um portal onde eles mesmos consultam as informacoes. Isso reduz a carga da sua equipe e melhora a experiencia do cliente.
O portal do cliente e uma area separada do sistema interno. Clientes acessam apenas o que voce autorizar -- nunca veem dados internos da empresa.
O que o cliente pode fazer no portal
| Funcionalidade | Descricao |
|---|---|
| Acompanhar projetos | Ver andamento, entregas e marcos do projeto |
| Abrir tickets | Criar chamados de suporte e acompanhar o status |
| Visualizar documentos | Acessar propostas, contratos e arquivos compartilhados |
| Aprovar entregas | Dar aceite em entregas e medicoes |
| Enviar mensagens | Comunicar-se com a equipe responsavel |
Ativando o portal
Acesse Configuracoes > Portal do Cliente e clique em Ativar Portal.
Ao ativar, o sistema gera uma URL exclusiva para o portal da sua empresa (ex: https://portal.tesselys.com/sua-empresa).
Configurando funcionalidades
Voce controla quais funcionalidades ficam disponiveis no portal:
- Acesse Configuracoes > Portal do Cliente > Funcionalidades.
- Ative ou desative cada modulo conforme a necessidade.
- Clique em Salvar.
Comece ativando apenas as funcionalidades essenciais (ex: projetos e tickets). Adicione mais recursos conforme os clientes se familiarizam com o portal.
Convidando clientes
Para que um cliente acesse o portal:
- Acesse o cadastro da Pessoa (cliente) no Tesselys.
- Clique em Convidar para o Portal.
- O sistema envia um email com link de acesso e instrucoes para criar a senha.
O cliente usa o email cadastrado como login. Voce pode gerenciar os acessos em Configuracoes > Portal do Cliente > Usuarios.
Personalizando a aparencia
Voce pode customizar o portal para refletir a identidade visual da sua empresa:
| Opcao | Descricao |
|---|---|
| Logo | Logo exibido no cabecalho do portal |
| Cores | Cores primaria e secundaria do tema |
| Mensagem de boas-vindas | Texto exibido na tela inicial do portal |
Acesse Configuracoes > Portal do Cliente > Aparencia para fazer as personalizacoes.
Controlando visibilidade
Nem todos os projetos ou tickets precisam aparecer no portal. Voce controla a visibilidade em cada entidade:
- Projetos: marque "Visivel no portal" nas configuracoes do projeto.
- Tickets: tickets abertos pelo cliente aparecem automaticamente. Tickets internos nao sao exibidos.
- Documentos: compartilhe documentos especificos marcando "Disponivel no portal".
Revise periodicamente quais informacoes estao visiveis no portal. Documentos internos ou projetos confidenciais nunca devem ser expostos ao cliente.
Notificacoes do portal
O sistema envia notificacoes automaticas ao cliente quando:
- Um ticket e atualizado
- Uma entrega e disponibilizada
- Um documento e compartilhado
- Uma mensagem e recebida
Voce pode configurar quais notificacoes sao enviadas em Configuracoes > Portal do Cliente > Notificacoes.
Perguntas frequentes
O cliente precisa pagar para acessar o portal?
Nao. O portal e parte do plano da sua empresa. Seus clientes acessam gratuitamente.
Posso ter varios usuarios do mesmo cliente no portal?
Sim. Cada pessoa vinculada ao cliente pode receber um convite separado para o portal.
O portal funciona em dispositivos moveis?
Sim. O portal e responsivo e funciona em qualquer navegador, tanto em desktop quanto em celulares e tablets.