Atividades Comerciais

As atividades comerciais permitem registrar e acompanhar interações relacionadas a leads, clientes e oportunidades de negócio.

Ligações, reuniões, contatos por e-mail, follow-ups e tarefas podem ser vinculados a leads e negócios, mantendo o histórico de interações centralizado.

O acompanhamento das atividades ajuda a organizar as próximas ações e a manter a negociação em andamento.

Tipos de Atividades

Cada atividade possui um tipo que facilita sua identificação e organização ao longo do processo comercial.

Tipo	Quando utilizar?	Exemplo
Ligação	Para registrar contatos telefônicos com leads, clientes ou oportunidades.	“Entrar em contato com a Empresa X para apresentação inicial dos serviços.”
E-mail	Para acompanhar comunicações realizadas por e-mail durante a negociação.	“Enviar proposta comercial e detalhamento do escopo para o cliente.”
Reunião	Para registrar encontros presenciais ou virtuais relacionados à negociação.	“Reunião de alinhamento comercial com a diretoria do cliente.”
Tarefa	Para controlar atividades internas relacionadas ao andamento da oportunidade.	“Preparar apresentação comercial para a próxima reunião.”

Status das Atividades

Cada atividade possui um status que indica sua situação atual e auxilia no acompanhamento das ações realizadas.

Status	Descrição
Pendente	Atividade criada aguardando execução.
Em andamento	Atividade em execução pela equipe.
Concluída	Atividade finalizada.
Atrasada	Atividade com data prevista ultrapassada.
Cancelada	Atividade encerrada sem execução.

Criando uma Atividade

As atividades podem ser registradas em leads e negócios para apoiar o acompanhamento das oportunidades ao longo do processo comercial.

A partir de um Negócio

As atividades podem ser vinculadas a um negócio para registrar contatos, compromissos e ações relacionadas à negociação.

Para criar uma atividade, acesse o negócio desejado, localize a seção Atividades, clique em Nova Atividade e preencha as informações solicitadas:

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Sim	Categoria da atividade, como ligação, e-mail, reunião ou tarefa.
Título	Sim	Nome utilizado para identificar a atividade.
Data Prevista	Sim	Data e horário programados para realização da atividade.
Responsável	Sim	Usuário responsável pela atividade.
Pessoa de Contato	Não	Contato relacionado à atividade.
Observações	Não	Informações complementares sobre a atividade.

Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o registro.

A partir de um Lead

As atividades também podem ser vinculadas a leads para registrar contatos, acompanhamentos e demais interações realizadas durante o processo de qualificação.

Para criar uma atividade, acesse o lead desejado, localize a seção Atividades, clique em Nova Atividade e preencha as informações necessárias.

Histórico de acompanhamento

Mantenha as atividades atualizadas para preservar o histórico das interações realizadas.

Concluindo uma Atividade

Após a realização de uma atividade, ela pode ser marcada como concluída para manter seu status atualizado.

Para concluir uma atividade, acesse o registro desejado, clique em Marcar como Concluída e, se necessário, registre observações sobre o resultado obtido.

As atividades concluídas permanecem disponíveis para consulta no histórico do lead ou negócio.

Datas e Notificações

Toda atividade possui uma data prevista, utilizada para organizar compromissos, acompanhamentos e prazos.

Com base nessa informação, a plataforma pode destacar atividades próximas do vencimento ou em atraso, auxiliando no acompanhamento das próximas ações.

Como Funcionam as Notificações

As notificações auxiliam no acompanhamento das atividades e de seus prazos.

Momento	Comportamento da atividade
Próximo da data prevista	O responsável poderá receber lembretes relacionados à atividade.
Na data programada	A atividade recebe destaque para acompanhamento.
Após o vencimento	A atividade é identificada como atrasada.

Atividades em atraso

Mantenha as atividades atualizadas para evitar pendências em aberto.

Visualizando Atividades Atrasadas

Atividades em atraso são identificadas automaticamente para facilitar o acompanhamento das pendências.

Filtros e destaques visuais ajudam na localização dessas atividades e no acompanhamento das ações pendentes.

O monitoramento periódico das atividades auxilia na organização das demandas e no acompanhamento das oportunidades.

No Dashboard (Focus)

O Focus exibe atividades pendentes, próximas do vencimento e em atraso, facilitando o acompanhamento das próximas ações.

Essa visualização centraliza as atividades relacionadas ao dia a dia da operação.

Na Listagem de Atividades

A tela de CRM > Atividades permite localizar e acompanhar as atividades registradas na plataforma.

Para visualizar atividades em atraso, utilize o filtro Status e selecione a opção Atrasadas.

Outros filtros também podem ser utilizados para refinar a visualização das informações:

Filtro	Descrição
Responsável	Exibe atividades atribuídas a um usuário específico.
Tipo	Filtra atividades por categoria, como ligação, e-mail, reunião ou tarefa.
Negócio	Exibe atividades vinculadas a um negócio específico.
Período	Exibe atividades dentro de um intervalo de datas.

Timeline de Atividades

Dentro de cada lead ou negócio, a timeline reúne o histórico de interações, atividades e movimentações registradas ao longo do processo comercial.

Por meio da timeline, é possível consultar atividades criadas e concluídas, comentários, alterações de status, propostas e outros eventos relacionados ao lead ou negócio.

As informações são apresentadas em ordem cronológica, facilitando a consulta do histórico.

Contexto da negociação

Antes de entrar em contato com um lead ou cliente, consulte a timeline para revisar as interações anteriores.

Boas Práticas para Atividades Comerciais

• Registre as interações importantes — Mantenha contatos, reuniões e demais interações registrados no histórico.

• Defina datas realistas — Utilize prazos compatíveis com a rotina da equipe.

• Mantenha as atividades atualizadas — Conclua ou reprograme atividades conforme a evolução da negociação.

• Documente os resultados — Registre informações relevantes e próximos passos ao concluir uma atividade.

• Atribua responsáveis — Utilize o campo Responsável para definir quem deve executar ou acompanhar cada atividade.

• Acompanhe as pendências regularmente — Revise as atividades abertas para identificar itens pendentes.

Perguntas Frequentes

Posso criar uma atividade sem vinculá-la a um lead ou negócio?

Não. As atividades comerciais devem estar vinculadas a um lead ou negócio para garantir a rastreabilidade e o histórico do processo comercial.

Outros membros da equipe podem visualizar minhas atividades?

Sim. A visualização das atividades depende das permissões de acesso e da visibilidade do lead ou negócio relacionado.

É possível reagendar uma atividade?

Sim. Basta editar a atividade e atualizar a data prevista conforme necessário.

Existe integração com calendários externos?

Integrações com plataformas de calendário fazem parte da evolução planejada do Tesselys. Atualmente, o gerenciamento das atividades é realizado diretamente pela plataforma.

Posso excluir uma atividade?

Para preservar o histórico comercial, as atividades não são removidas permanentemente. Quando necessário, elas podem ser inativadas para deixar de aparecer nas listagens principais.

Próximos Passos

• Gerenciando Leads — Gerencie potenciais clientes e acompanhe sua evolução até a conversão em negócio.

• Pipeline de Negócios — Organize oportunidades e acompanhe cada etapa da negociação.

• Propostas Comerciais — Crie propostas, acompanhe seu status e gerencie versões durante a negociação.