Atividades comerciais

Atividades sao as acoes concretas que voce e sua equipe realizam durante o processo de venda — ligacoes, e-mails, reunioes e tarefas. No Tesselys, cada atividade fica registrada e vinculada ao lead ou negocio correspondente, formando um historico completo do relacionamento com o cliente.

Tipos de atividade

O Tesselys organiza as atividades em quatro tipos:

Tipo	Quando usar	Exemplo
Ligacao	Qualquer contato telefonico com o cliente ou lead.	"Ligar para Joao da Empresa X para apresentar servicos."
E-mail	Envio de e-mail relevante ao processo comercial.	"Enviar detalhamento de escopo para a Empresa Y."
Reuniao	Encontro presencial ou virtual (call, videoconferencia).	"Reuniao de alinhamento com a diretoria da Empresa Z."
Tarefa	Qualquer acao interna necessaria para o avanço do negocio.	"Preparar apresentacao comercial para a proxima reuniao."

Criando uma atividade

Voce pode criar atividades a partir de um lead ou de um negocio:

A partir de um negocio

1. Acesse CRM > Negocios e abra o negocio desejado.
2. Na secao Atividades, clique em Nova atividade.
3. Preencha os campos:

Campo	Obrigatorio	Descricao
Tipo	Sim	Ligacao, E-mail, Reuniao ou Tarefa.
Titulo	Sim	Descricao curta da atividade.
Data prevista	Sim	Data e hora em que a atividade deve ser realizada.
Responsavel	Sim	Membro da equipe que vai executar a atividade.
Pessoa de contato	Nao	Pessoa do lado do cliente envolvida na atividade.
Observacoes	Nao	Detalhes adicionais ou pauta da reuniao.

4. Clique em Salvar.

A partir de um lead

O processo e o mesmo — abra o lead e crie a atividade na secao correspondente.

Dica

Crie atividades logo apos o contato com o cliente. Nao confie na memoria. Um registro rapido agora evita esquecimentos depois.

Datas e notificacoes

Toda atividade tem uma data prevista que indica quando ela deve ser realizada. O Tesselys usa essa data para:

• Notificar o responsavel quando a data se aproxima.
• Destacar atividades vencidas na listagem e no dashboard (Focus).
• Calcular metricas de produtividade comercial.

Como funcionam as notificacoes

Momento	Notificacao
Antes da data prevista	Voce recebe um lembrete no icone de notificacoes (sino) na barra superior.
Na data prevista	A atividade aparece destacada no seu dashboard (Focus).
Apos a data prevista	A atividade e marcada como atrasada e aparece com destaque na cor vermelha.

Atencao

Atividades atrasadas ficam visiveis para o responsavel e para os gestores da equipe. Manter muitas atividades vencidas afeta as metricas do time e pode gerar alertas automaticos.

Concluindo uma atividade

Apos realizar a atividade:

1. Abra a atividade (pelo negocio, lead ou pela lista de atividades).
2. Clique em Marcar como concluida.
3. Opcionalmente, adicione um comentario com o resultado (ex.: "Cliente confirmou interesse, pediu proposta para sexta-feira").
4. Salve.

A atividade concluida permanece no historico do negocio ou lead, formando a timeline completa.

Visualizando atividades atrasadas

Para ver rapidamente quais atividades estao vencidas:

No dashboard (Focus)

O Focus mostra automaticamente suas atividades pendentes e atrasadas no topo da pagina.

Na listagem de atividades

1. Acesse CRM > Atividades.
2. Use o filtro Status e selecione Atrasadas.
3. A lista mostra todas as atividades cuja data prevista ja passou e que ainda nao foram concluidas.

Voce tambem pode filtrar por:

Filtro	O que faz
Responsavel	Mostra atividades de um membro especifico.
Tipo	Filtra por Ligacao, E-mail, Reuniao ou Tarefa.
Negocio	Mostra apenas atividades de um negocio especifico.
Periodo	Filtra por intervalo de datas.

Timeline de atividades

Dentro de cada negocio ou lead, a timeline mostra todo o historico de interacoes em ordem cronologica:

• Atividades criadas, concluidas e atrasadas.
• Comentarios da equipe.
• Mudancas de status.
• Propostas enviadas e respondidas.

A timeline e a forma mais rapida de entender o contexto completo de um relacionamento comercial. Quando voce abre um negocio, a timeline mostra tudo o que ja aconteceu, facilitando a continuidade mesmo que outro colega assuma o atendimento.

Dica

Antes de ligar para um cliente ou entrar em uma reuniao, consulte a timeline do negocio. Em poucos segundos voce se atualiza sobre tudo o que ja foi conversado.

Boas praticas para atividades comerciais

1. Registre tudo — Cada ligacao, e-mail e reuniao deve virar uma atividade. Isso cria um historico valioso para toda a equipe.

2. Use datas realistas — Nao agende atividades para datas que voce sabe que nao vai cumprir. Atividades vencidas constantes desvalorizam o sistema de alertas.

3. Conclua antes de criar novas — Sempre que possivel, conclua a atividade atual antes de criar a proxima. Isso mantem a timeline organizada.

4. Adicione resultado ao concluir — Ao marcar como concluida, escreva brevemente o que foi discutido ou decidido. Seus colegas agradecerao no futuro.

5. Distribua entre a equipe — Nao concentre todas as atividades em uma pessoa. Use o campo "Responsavel" para delegar.

6. Revise semanalmente — Reserve um momento na semana para revisar atividades pendentes e reprogramar o que for necessario.

Perguntas frequentes

Posso criar uma atividade sem vincular a um negocio ou lead?

Nao. No Tesselys, atividades comerciais sempre sao vinculadas a um negocio ou lead. Isso garante que o historico fique organizado e rastreavel. Para tarefas internas que nao se relacionam a vendas, use o modulo de Projetos ou Tarefas.

Outros membros da equipe podem ver minhas atividades?

Sim. Atividades sao visiveis para todos que tem acesso ao negocio ou lead vinculado. Gestores podem ver as atividades de toda a equipe na listagem geral.

Posso reagendar uma atividade?

Sim. Abra a atividade e altere a data prevista. O historico de alteracao fica registrado na timeline.

Existe integracao com calendario (Google Calendar, Outlook)?

A integracao com calendarios externos esta no roadmap do Tesselys. Atualmente, as atividades sao gerenciadas dentro da propria plataforma.

Posso excluir uma atividade?

Voce pode inativar uma atividade, mas nao exclui-la permanentemente. Isso preserva a integridade do historico. Atividades inativadas nao aparecem na listagem principal, mas podem ser consultadas nos filtros avancados.

Proximos passos

• Gerenciando leads — Cadastre e qualifique seus contatos.
• Pipeline de negocios — Acompanhe suas oportunidades de venda.
• Propostas (quotes) — Crie e envie propostas comerciais.