Aprovações

O módulo de Aprovações permite configurar e gerenciar fluxos de validação para processos que exigem autorização dentro da plataforma.

Esses fluxos podem ser utilizados para controlar a aprovação de documentos e registros, garantindo que as etapas definidas pela empresa sejam cumpridas antes da continuidade do processo.

Conceito

Um fluxo de aprovação define quem será responsável por aprovar um documento ou processo e em qual sequência essa aprovação ocorrerá.

Os fluxos podem variar desde configurações simples, com um único aprovador, até estruturas mais complexas, compostas por múltiplas etapas sequenciais, cada uma com seus respectivos responsáveis pela aprovação.

Isso permite que a empresa adapte o processo de validação às suas regras internas e níveis de responsabilidade.

Como Funciona

Quando um registro é submetido para análise, o sistema encaminha a solicitação aos responsáveis definidos no fluxo configurado.

Cada etapa precisa ser concluída para que o processo avance para a próxima validação. Dependendo da configuração adotada pela empresa, o fluxo pode conter um único responsável ou múltiplas etapas sequenciais.

Após a conclusão de todas as etapas, o registro é liberado para dar continuidade ao processo correspondente. Caso alguma etapa seja rejeitada, o fluxo é interrompido até que os ajustes necessários sejam realizados e uma nova submissão ocorra.

Criando um Fluxo de Aprovação

Para cadastrar um novo fluxo de aprovação, acesse Configurações > Aprovações e clique em Novo Fluxo.

Durante a criação do fluxo, defina um nome para identificação, selecione a entidade que utilizará o processo de aprovação e indique se o fluxo estará ativo para uso.

Preencha as informações abaixo:

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome utilizado para identificar o fluxo de aprovação.
Tipo de Entidade	Sim	Define qual processo ou documento utilizará o fluxo de aprovação.
Ativo	Sim	Indica se o fluxo estará disponível para utilização.

Exemplo de Fluxo de Aprovação

Um fluxo de aprovação pode ser configurado com múltiplas etapas sequenciais.

Ordem	Aprovador	Objetivo
1	Coordenador	Validar a necessidade da solicitação.
2	Gerente	Avaliar impacto operacional e financeiro.
3	Diretor	Autorizar a execução do processo.

Nesse exemplo, a etapa seguinte somente será disponibilizada após a aprovação da etapa anterior.

Entidades que Suportam Aprovação

Os fluxos de aprovação podem ser associados a diferentes tipos de processos dentro da plataforma.

Entidade	Descrição
Pedido de Compra	Ordens de compra que exigem validação antes da continuidade do processo.
Medição	Medições de projetos que necessitam de aprovação antes do prosseguimento das etapas relacionadas.

dica

Cada entidade pode possuir seu próprio fluxo de aprovação. Dessa forma, é possível definir regras, etapas e responsáveis diferentes para cada processo da empresa.

Adicionando Etapas

Todo fluxo de aprovação deve possuir pelo menos uma etapa. Em cada etapa, são definidos os responsáveis pela análise e a ordem em que as aprovações ocorrerão.

Campo	Descrição
Ordem	Define a posição da etapa dentro do fluxo de aprovação.
Aprovador	Usuário responsável pela aprovação da etapa.
Descrição	Informações adicionais sobre os critérios ou objetivos da aprovação.

As etapas são executadas de forma sequencial. Uma etapa somente ficará disponível para aprovação após a conclusão da etapa anterior.

Ações de Aprovação

Quando um documento chega à sua fila de aprovação, diferentes ações podem estar disponíveis conforme as permissões e regras definidas no fluxo.

Ação	Descrição
Aprovar	Aprova a etapa atual do fluxo. Quando se trata da última etapa, o documento é aprovado definitivamente.
Rejeitar	Rejeita o documento, interrompendo o fluxo de aprovação.
Delegar	Transfere a responsabilidade da aprovação para outro usuário.
Comentar	Adiciona observações ao processo sem aprovar ou rejeitar o documento.

cuidado

A rejeição de uma etapa interrompe o fluxo de aprovação. Após os ajustes necessários, o documento deverá ser submetido novamente para análise.

Minhas Aprovações Pendentes

Acesse Aprovações > Minhas Pendências para consultar os documentos que aguardam sua análise.

A listagem apresenta informações como:

Informação	Descrição
Tipo do Documento	Processo ou registro que está em aprovação.
Solicitante	Usuário que submeteu o documento ao fluxo.
Data de Submissão	Data em que o processo foi enviado para aprovação.
Etapa Atual	Etapa do fluxo que aguarda decisão.

Você pode acessar o documento para consultar seus detalhes antes de registrar a decisão correspondente.

Status da Aprovação

Os fluxos de aprovação podem apresentar diferentes status ao longo do processo de validação.

Status	Descrição
Aguardando Aprovação	O documento foi submetido e aguarda análise dos responsáveis pela aprovação.
Aprovado	Todas as etapas do fluxo foram concluídas com sucesso.
Rejeitado	O processo foi interrompido devido à rejeição em uma das etapas de aprovação.

Listagem e Filtros

A listagem de aprovações permite acompanhar os fluxos configurados e consultar os documentos que estão em processo de validação.

Utilize os filtros disponíveis para localizar rapidamente aprovações específicas e acompanhar o andamento das etapas configuradas.

As informações exibidas podem variar conforme o tipo de entidade e as permissões do usuário.

Ações Disponíveis

Dependendo do contexto e das permissões do usuário, diferentes ações podem estar disponíveis durante o processo de aprovação.

Ação	Descrição
Aprovar	Confirma a aprovação da etapa atual do fluxo.
Rejeitar	Interrompe o fluxo de aprovação e devolve o processo para revisão.
Delegar	Transfere a responsabilidade da aprovação para outro usuário.
Comentar	Registra observações relacionadas ao processo de aprovação.
Visualizar	Exibe os detalhes completos do documento em aprovação.

cuidado

Antes de aprovar ou rejeitar um documento, consulte todas as informações disponíveis para garantir que a decisão esteja alinhada com as regras e políticas da empresa.

Perguntas Frequentes

Posso ter mais de um fluxo para o mesmo tipo de entidade?

Sim. É possível criar diferentes fluxos de aprovação para uma mesma entidade, conforme as necessidades e regras adotadas pela empresa.

O que acontece se um aprovador estiver ausente?

Os documentos permanecem aguardando a ação do responsável pela etapa atual até que uma decisão seja registrada ou outra ação prevista no processo seja realizada.

Posso alterar um fluxo que possua documentos em andamento?

Sim. As alterações realizadas em um fluxo afetam apenas novas submissões. Os documentos que já estiverem em andamento continuam seguindo a configuração utilizada no momento em que foram submetidos.

Como acompanho os documentos que aguardam minha aprovação?

Acesse Aprovações > Minhas Pendências para consultar os documentos que estão aguardando sua análise e decisão.

Recebo notificações quando tenho algo para aprovar?

Quando configurado pela empresa, o sistema pode disponibilizar notificações relacionadas às etapas de aprovação pendentes.