Aprovacoes
O sistema de aprovacoes do Tesselys permite que voce crie fluxos configuraves com multiplas etapas para autorizar documentos como ordens de compra, medicoes e outros registros que precisam de validacao antes de prosseguir.
Conceito
Um fluxo de aprovacao define quem precisa aprovar um documento e em qual ordem. Voce pode ter fluxos simples (um unico aprovador) ou complexos (multiplas etapas sequenciais, cada uma com seu aprovador).
Entidades que suportam aprovacao
| Entidade | Descricao |
|---|---|
| PURCHASE_ORDER | Ordens de compra |
| MEASUREMENT | Medicoes de projeto |
Cada entidade pode ter seu proprio fluxo de aprovacao com regras diferentes. Uma ordem de compra pode exigir 3 etapas de aprovacao, enquanto uma medicao pode precisar de apenas 1.
Criando um fluxo de aprovacao
Acesse Configuracoes > Aprovacoes e clique em Novo Fluxo. Preencha:
| Campo | Descricao | Obrigatorio |
|---|---|---|
| Nome | Nome descritivo do fluxo (ex: "Aprovacao de compras acima de 10k") | Sim |
| Tipo de entidade | Qual tipo de documento esse fluxo gerencia | Sim |
| Ativo | Se o fluxo esta ativo ou desativado | Sim |
Adicionando etapas
Cada fluxo precisa de pelo menos uma etapa. Para cada etapa, defina:
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ordem | Posicao da etapa no fluxo (1, 2, 3...) |
| Aprovador | Usuario responsavel por essa etapa |
| Descricao | Observacao sobre o que deve ser avaliado nessa etapa |
As etapas sao executadas em sequencia. A etapa 2 so e ativada apos a etapa 1 ser concluida.
Acoes de aprovacao
Quando um documento chega na sua fila de aprovacao, voce pode tomar as seguintes acoes:
| Acao | Descricao |
|---|---|
| APPROVED | Aprovar o documento. Se for a ultima etapa, o documento e aprovado definitivamente. |
| REJECTED | Rejeitar o documento. Ele volta para rascunho e o solicitante e notificado. |
| DELEGATED | Delegar a aprovacao para outro usuario. |
| COMMENTED | Adicionar um comentario sem aprovar ou rejeitar. |
Rejeitar um documento em qualquer etapa cancela todas as etapas seguintes. O solicitante precisa corrigir e resubmeter do inicio.
Minhas aprovacoes pendentes
Acesse Aprovacoes > Minhas Pendencias para ver todos os documentos aguardando sua decisao. A lista mostra:
- Tipo do documento
- Solicitante
- Data de submissao
- Etapa atual
Voce pode aprovar ou rejeitar diretamente pela listagem ou acessar o documento para analisar os detalhes antes de decidir.
Boas praticas
- Defina fluxos proporcionais ao risco: compras de baixo valor podem ter 1 etapa, compras altas podem ter 3.
- Use a acao COMMENTED para pedir esclarecimentos sem bloquear o fluxo.
- Revise periodicamente seus fluxos para garantir que os aprovadores ainda estao ativos na equipe.
Perguntas frequentes
Posso ter mais de um fluxo para o mesmo tipo de entidade?
Sim. Voce pode criar fluxos diferentes para situacoes diferentes. O sistema aplicara o fluxo ativo configurado para aquela entidade.
O que acontece se o aprovador estiver ausente?
O documento ficara pendente ate que o aprovador tome uma acao. Alternativamente, outro usuario com permissao pode delegar a aprovacao.
Posso alterar um fluxo que ja tem documentos em andamento?
Alteracoes no fluxo afetam apenas novos documentos submetidos. Documentos ja em andamento seguem o fluxo que estava ativo no momento da submissao.
Recebo notificacao quando tenho algo para aprovar?
Sim. O sistema envia notificacoes quando um documento chega na sua etapa de aprovacao.