Aprovações

O sistema de aprovações do Tesselys permite criar fluxos de configurações com múltiplas etapas para autorização de documentos, tais como ordens de compra, medições e outros registros que necessitam de validação.

Conceito

Um fluxo de aprovação define quem precisa aprovar um documento e em qual ordem, é possível ter um fluxo simples (um único aprovador) ou complexo com (múltiplas etapas sequenciais e em cada etapa com seu aprovador).

Entidades que suportam aprovação

Entidade	Descrição
PEDIDO DE COMPRA	Ordens de compra
MEDIÇÃO	Medições de projeto

dica

Cada entidade pode ter seu próprio fluxo de aprovação com regras diferentes. Uma ordem de compra pode exigir três etapas de aprovação, enquanto uma medição pode precisar de apenas uma etapa.

Criando um fluxo de aprovação

Acesse Configurações > Aprovações e clique em Novo Fluxo. Preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Nome descritivo do fluxo (ex: "Aprovação de compras acima de 10k")	Sim
Tipo de entidade	Qual tipo de documento esse fluxo gerencia	Sim
Ativo	Se o fluxo esta ativo ou desativado	Sim

Adicionando etapas

Cada fluxo precisa de no mínimo uma etapa. Em cada etapa, defina:

Campo	Descrição
Ordem	Posição da etapa no fluxo (1, 2, 3,...)
Aprovador	Usuário responsável por essa etapa
Descrição	Observação sobre o que deve ser avaliado nessa etapa

As etapas são executadas em sequência, a etapa dois só é ativada após a etapa um ser concluída.

Ações de aprovação

Quando um documento chega em sua fila de aprovação, você pode tomar as seguintes ações:

Ação	Descrição
APROVADO	Aprovar o documento. Se for a última etapa, o documento é aprovado definitivamente
REJEITADO	Rejeitar o documento. Ele volta para rascunho e o solicitante é notificado
DELEGADO	Delegar a aprovação para outro usuário
COMENTADO	Adicionar um comentário sem aprovar ou rejeitar

cuidado

Rejeitar um documento em qualquer etapa, cancelará todas as etapas seguintes. O solicitante precisa corrigir e submeter do inicio.

Minhas aprovações pendentes

Acesse Aprovações > Minhas Pendências para ver todos os documentos aguardando sua decisão. A lista mostra:

• Tipo do documento;
• Solicitante;
• Data de submissão;
• Etapa atual;

Você pode aprovar ou rejeitar diretamente na listagem ou acessar o documento para analisar os detalhes antes de decidir.

Boas práticas

• Defina fluxos proporcionais ao risco: compras de baixo valor pode ter uma etapa, compras de alto valor podem ter três etapas ou mais.
• Use a ação COMENTADO para pedir esclarecimentos sem bloquear o fluxo.
• Revise periodicamente seus fluxos para garantir que os aprovadores estejam ativos na equipe.

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um fluxo para o mesmo tipo de entidade?

Sim, você pode criar fluxos diferentes para situações diferentes, o sistema aplicará o fluxo ativo configurado para aquela entidade.

O que acontece se o aprovador estiver ausente?

O documento fica pendente até que o aprovador tome uma ação, alternativamente, outro usuário com permissão poderá delegar a aprovação.

Posso alterar um fluxo que tenha documentos em andamento?

Sim, alterações no fluxo afetam apenas novos documentos submetidos, documentos que está em andamento seguem o fluxo que estava ativo no momento da submissão.

Recebo notificação quando tenho algo para aprovar?

Sim, o sistema envia notificações quando um documento chega na etapa de aprovação.