Automacoes
Automacoes permitem que voce configure acoes automaticas que sao disparadas quando eventos especificos acontecem na plataforma. Em vez de executar tarefas repetitivas manualmente, o sistema faz por voce.
Conceito
Uma automacao e composta por:
- Gatilho (trigger): O evento que dispara a automacao (ex: "quando um deal mudar para GANHO")
- Condicoes: Filtros opcionais que restringem quando a automacao deve rodar (ex: "apenas deals acima de R$ 10.000")
- Acoes: O que o sistema deve fazer quando o gatilho e acionado (ex: "criar uma tarefa de onboarding")
Criando uma automacao
Acesse Automacoes no menu lateral e clique em Nova Automacao. Preencha:
| Campo | Descricao | Obrigatorio |
|---|---|---|
| Nome | Nome descritivo da automacao | Sim |
| Tipo de gatilho | Evento que dispara a automacao | Sim |
| Tipo de entidade | Qual entidade e monitorada | Sim |
| Condicoes | Regras que filtram quando a automacao deve rodar | Nao |
| Acoes | O que deve acontecer quando a automacao dispara | Sim |
Comece com automacoes simples. Automatize um processo de cada vez e valide o resultado antes de criar automacoes mais complexas.
Tipos de gatilho
| Gatilho | Descricao |
|---|---|
| Criacao | Quando uma entidade e criada |
| Atualizacao | Quando um campo especifico de uma entidade muda |
| Mudanca de status | Quando o status de uma entidade muda para um valor especifico |
Vinculos com entidades
Voce pode vincular automacoes a entidades especificas da plataforma:
- Deals (negocios)
- Tarefas
- Projetos
- Lancamentos financeiros
- Tickets
- E outras entidades
Ativando e desativando
Cada automacao tem um estado ativo/inativo. Voce pode:
- Ativar: A automacao comeca a monitorar eventos e executar acoes.
- Desativar: A automacao para de funcionar sem ser excluida. Util para manutencao ou ajustes.
Desativar uma automacao nao desfaz acoes ja executadas. Se a automacao criou tarefas ou enviou emails, esses registros permanecem.
Teste (dry-run)
Antes de ativar uma automacao, voce pode testa-la em modo dry-run:
- Na tela da automacao, clique em Testar.
- O sistema simula a execucao sem aplicar acoes reais.
- Voce ve o que seria feito: quais acoes seriam disparadas e com quais dados.
Isso evita surpresas e garante que a automacao esta configurada corretamente.
Execucao e metricas
Apos ativar a automacao, voce pode acompanhar:
| Metrica | Descricao |
|---|---|
| Total de execucoes | Quantas vezes a automacao foi disparada |
| Execucoes com sucesso | Quantas vezes a acao foi completada sem erros |
| Execucoes com falha | Quantas vezes houve erro na execucao |
| Ultima execucao | Data e resultado da ultima execucao |
Exemplos de automacoes uteis
- Deal ganho -> Criar projeto: Quando um deal muda para GANHO, criar automaticamente um projeto para o cliente.
- Tarefa atrasada -> Notificar gestor: Quando uma tarefa ultrapassa a data limite, enviar notificacao ao gestor.
- Ticket criado -> Atribuir responsavel: Quando um ticket e criado com prioridade HIGH, atribuir automaticamente ao coordenador.
Perguntas frequentes
Quantas automacoes posso criar?
Depende do plano da sua empresa. Consulte os limites em Configuracoes > Plano.
Automacoes funcionam retroativamente?
Nao. Automacoes so disparam para eventos que acontecem apos a ativacao. Registros existentes nao sao processados.
Posso encadear automacoes?
Sim. Uma acao de uma automacao pode gerar um evento que dispara outra automacao. Tome cuidado para nao criar loops infinitos.
Como depuro uma automacao que nao esta funcionando?
Verifique as metricas de execucao para ver se ha falhas. Use o modo dry-run para testar com dados reais. Revise as condicoes para garantir que os filtros nao estao bloqueando a execucao.