Automações
As automações permitem executar ações automaticamente quando determinados eventos acontecem na plataforma. Assim, tarefas repetitivas podem ser realizadas sem intervenção manual, tornando os processos mais ágeis e padronizados.
Como uma automação é composta
Uma automação é composta por três elementos principais:
| Componente | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Gatilho | Evento que inicia a automação | Quando um deal mudar para GANHO |
| Condições | Regras opcionais que restringem a execução | Apenas deals acima de R$ 10.000 |
| Ações | O que será executado após o disparo | Criar uma tarefa de onboarding |
Criando uma automação
Para criar uma automação, na barra superior, localize ⋮⋮⋮ e clique. Em seguida, selecione Automação e, ao abrir a tela, clique em Novo para criar a nova automação.
Depois, configure o gatilho, as condições e as ações que serão executadas pelo fluxo.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome descritivo da automação | Sim |
| Tipo de gatilho | Evento que dispara a automação | Sim |
| Tipo de entidade | Entidade monitorada pela automação | Sim |
| Condições | Regras que filtram quando a automação será executada | Não |
| Ações | Ações executadas após o disparo | Sim |
Comece com automações simples. Automatize um processo por vez e valide o resultado antes de criar fluxos mais complexos.
Tipos de gatilhos
Os gatilhos determinam em quais situações uma automação deve ser executada.
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Criação | Quando uma entidade é criada |
| Atualização | Quando um campo específico é alterado |
| Mudança de status | Quando o status muda para um valor específico |
Entidades suportadas
As automações podem ser associadas às principais entidades da plataforma. A disponibilidade depende dos módulos habilitados e das permissões do usuário.
| Entidade | Descrição |
|---|---|
| Deals | Negócios e oportunidades |
| Tarefas | Atividades e pendências |
| Projetos | Projetos e entregas |
| Lançamentos financeiros | Receitas e despesas |
| Tickets | Chamados e solicitações de atendimento |
Ativando e desativando uma automação
Cada automação possui um estado ativo ou inativo.
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Ativa | A automação monitora eventos e executa as ações configuradas |
| Inativa | A automação permanece cadastrada, mas deixa de executar ações |
Desativar uma automação não desfaz ações já executadas. Tarefas criadas, notificações enviadas e outros registros permanecem disponíveis na plataforma.
Testando uma automação
Antes de ativar uma automação, é possível realizar um teste em modo dry-run. Nesse modo, o sistema simula a execução sem aplicar ações reais, permitindo verificar quais ações seriam executadas e com quais dados.
Utilize o modo dry-run para validar a configuração da automação antes de colocá-la em produção.
Execução e métricas
Após ativar a automação, é possível acompanhar informações sobre sua execução.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total de execuções | Quantidade de vezes que a automação foi disparada |
| Execuções com sucesso | Quantidade de execuções concluídas sem erros |
| Execuções com falha | Quantidade de execuções encerradas com erro |
| Última execução | Data e resultado da execução mais recente |
Exemplos de automações úteis
Alguns exemplos de automações que podem ser utilizadas no dia a dia:
| Cenário | Automação |
|---|---|
| Deal ganho | Criar automaticamente um projeto para o cliente |
| Tarefa atrasada | Notificar o gestor responsável |
| Ticket criado com prioridade alta | Atribuir automaticamente ao coordenador responsável |
Perguntas Frequentes
Quantas automações posso criar?
A quantidade de automações disponíveis depende do plano da sua empresa. Consulte os limites em Configurações > Plano.
As automações funcionam retroativamente?
Não. As automações são executadas apenas para eventos que acontecem após a ativação. Registros já existentes não são processados.
Posso encadear automações?
Sim. Uma ação pode gerar um evento que dispare outra automação. Evite criar fluxos que possam gerar execuções em ciclo.
Como identificar por que uma automação não foi executada?
Verifique as métricas de execução para identificar possíveis falhas. Se necessário, utilize o modo dry-run e revise as condições configuradas para garantir que nenhum filtro esteja impedindo a execução.