Smart Import

O Smart Import utiliza inteligência artificial para extrair informações de documentos e criar registros automaticamente na plataforma.

Como funciona

Após o envio do arquivo, a inteligência artificial analisa o documento, identifica as informações relevantes e as transforma em registros na plataforma. Antes da importação ser concluída, você pode revisar os dados encontrados e realizar ajustes, se necessário.

O fluxo de importação segue a sequência abaixo:

• Upload: envio do documento.

• Extração: análise do arquivo e identificação das informações pela IA.

• Revisão: conferência e ajuste dos dados extraídos.

• Confirmação: criação dos registros na plataforma.

Tipos de documento suportados

Os dados extraídos e os registros criados variam conforme o tipo de documento importado.

Tipo de documento	Informações extraídas	Registro criado
Extrato bancário	Data, valor e descrição das transações	Lançamentos financeiros
Nota fiscal	Itens, valores, fornecedor e impostos	Lançamentos financeiros
Fatura de cartão	Data, valor e estabelecimento	Lançamentos financeiros (despesas)
Conta de consumo	Valor, vencimento e prestador do serviço	Lançamentos financeiros (despesas)

Importando um documento

Para realizar uma importação, acesse Importações > Smart Import e clique em Novo Import. Em seguida, selecione o tipo de documento, envie o arquivo e aguarde a extração das informações.

Após a análise, revise os dados apresentados na tela antes de confirmar a importação.

dica

Documentos com boa qualidade de imagem ou PDFs em formato texto tendem a gerar resultados mais precisos. Evite imagens com baixa resolução, pouca iluminação ou ângulos que dificultem a leitura.

Revisando os dados extraídos

Após a extração, os dados identificados são exibidos para conferência. Antes de concluir a importação, é possível:

• Verificar se os valores foram identificados corretamente.
• Ajustar campos que não puderam ser preenchidos automaticamente.
• Remover registros que não devem ser importados.

Quando a revisão estiver concluída, clique em Confirmar Importação para criar os registros na plataforma.

cuidado

Sempre revise os dados extraídos antes de confirmar. Embora a IA tenha alta precisão, documentos com baixa qualidade ou formatos incomuns podem exigir ajustes manuais.

Registros criados automaticamente

Dependendo do documento importado, o Smart Import pode criar ou complementar diferentes informações.

Informação	Descrição
Lançamentos financeiros	Receitas ou despesas com data, valor e descrição
Vínculos com pessoas	Associação automática com clientes ou fornecedores já cadastrados
Categorias	Sugestão automática da categoria do lançamento

Histórico de importações

Todas as importações realizadas ficam disponíveis no histórico.

Informação	Descrição
Data da importação	Quando o processamento foi realizado
Tipo de documento	Documento utilizado na importação
Registros criados	Quantidade de registros gerados
Status	Resultado da importação (sucesso, parcial ou erro)

Perguntas Frequentes

Quais formatos de arquivo são aceitos?

São aceitos arquivos PDF, PNG, JPG e XLSX. Para melhores resultados, prefira PDFs em formato texto ou imagens com boa qualidade.

A importação consome créditos de IA?

Sim. O consumo varia conforme o tamanho e a complexidade do documento. Você pode acompanhar o consumo em Configurações > Uso de IA.

Posso importar vários documentos ao mesmo tempo?

Sim. Cada documento é processado individualmente e os resultados podem ser revisados antes da confirmação.

O que fazer se os dados extraídos estiverem incorretos?

Antes de confirmar a importação, revise os dados apresentados e realize os ajustes necessários. Caso o documento não seja identificado corretamente, tente utilizar um arquivo com melhor qualidade.