Smart Import
O Smart Import usa inteligencia artificial para extrair dados de documentos como extratos bancarios e notas fiscais, criando automaticamente registros na plataforma. Em vez de digitar manualmente, voce envia o documento e a IA faz a leitura.
Como funciona
O fluxo de importacao inteligente tem 4 etapas:
- Upload: Voce envia o documento (PDF, imagem ou planilha).
- Extracao: A IA analisa o documento e extrai os dados relevantes.
- Revisao: Voce revisa os dados extraidos e corrige se necessario.
- Confirmacao: Os dados sao salvos como registros na plataforma.
Tipos de documento suportados
| Tipo | O que e extraido | Entidade criada |
|---|---|---|
| Extrato bancario | Transacoes (data, valor, descricao) | Lancamentos financeiros |
| Nota fiscal (NF-e) | Itens, valores, fornecedor, impostos | Lancamentos financeiros |
| Boleto | Valor, vencimento, beneficiario | Lancamento financeiro (despesa) |
Importando um documento
Acesse Importacoes > Smart Import e siga os passos:
- Clique em Novo Import.
- Selecione o tipo de documento.
- Faca o upload do arquivo.
- Aguarde a extracao (alguns segundos).
- Revise os dados na tela de conferencia.
Documentos com boa qualidade de imagem ou PDF texto (nao escaneado) geram resultados mais precisos. Evite fotos de documentos com pouca luz ou angulados.
Revisao e confirmacao
Apos a extracao, voce ve uma tabela com os dados encontrados. Para cada registro:
- Verifique se os valores estao corretos
- Ajuste campos que a IA nao conseguiu preencher
- Remova linhas que nao devem ser importadas
Quando tudo estiver revisado, clique em Confirmar Importacao. Os registros serao criados na plataforma.
Sempre revise os dados extraidos antes de confirmar. A IA tem alta precisao, mas pode errar em documentos com formatacao incomum ou baixa qualidade.
Entidades criadas automaticamente
Dependendo do tipo de documento, o Smart Import cria:
- Lancamentos financeiros: Receitas ou despesas com data, valor e descricao
- Vinculos com pessoas: Se o fornecedor ou cliente ja existe no CRM, o lancamento e vinculado automaticamente
- Categorias: A IA sugere a categoria do lancamento com base na descricao
Historico de importacoes
Todas as importacoes ficam registradas em Importacoes > Historico. Voce pode consultar:
- Data da importacao
- Tipo de documento
- Quantidade de registros criados
- Status (sucesso, parcial, erro)
Perguntas frequentes
Quais formatos de arquivo sao aceitos?
PDF, PNG, JPG e XLSX. Para melhores resultados, use PDFs texto (nao escaneados) ou imagens de alta resolucao.
A importacao consome creditos de IA?
Sim. Cada importacao consome creditos proporcionais ao tamanho do documento. Consulte seu consumo em Configuracoes > Uso de IA.
Posso importar em lote?
Sim. Voce pode enviar multiplos documentos de uma vez. Cada um sera processado individualmente e voce revisa os resultados um a um.
E se a IA extrair dados errados?
Na tela de revisao voce pode corrigir qualquer valor antes de confirmar. Se o documento nao for reconhecido, tente com um arquivo de melhor qualidade.