Compromissos e Reuniões

Os compromissos são utilizados para registrar e organizar eventos agendados dentro da plataforma, como reuniões, atendimentos, visitas técnicas, demonstrações e demais atividades que exigem data, horário e participantes definidos.

Por meio dos compromissos, é possível centralizar informações sobre os encontros agendados, acompanhar a agenda da equipe e manter o histórico das interações realizadas com clientes, parceiros e colaboradores.

Os compromissos podem ser criados manualmente ou originados a partir dos calendários e páginas de agendamento configurados na plataforma.

Criando um Compromisso

Para registrar um novo compromisso, acesse Agendas > Compromissos e clique em Novo Compromisso.

Informações Básicas

As informações básicas identificam o compromisso e definem os responsáveis pelo agendamento.

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Sim	Nome utilizado para identificar o compromisso.
Calendário	Não	Calendário ao qual o compromisso será vinculado.
Cliente	Não	Pessoa relacionada ao compromisso.
Responsável	Não	Usuário responsável pelo compromisso.
Descrição	Não	Detalhes ou pauta do compromisso.
Observações	Não	Informações complementares.

Data e Horário

Defina quando o compromisso será realizado e onde ocorrerá.

Campo	Obrigatório	Descrição
Data e Hora de Início	Sim	Início previsto do compromisso.
Data e Hora de Término	Sim	Encerramento previsto do compromisso.
Local	Não	Endereço físico ou local de realização do compromisso.

Videoconferência

Os compromissos podem possuir links de reunião online gerados automaticamente durante o cadastro.

Os provedores disponíveis incluem:

• Jitsi;

• Google Meet;

• Zoom;

• Microsoft Teams.

Quando configurada, a reunião fica vinculada ao compromisso e suas informações podem ser consultadas posteriormente nos detalhes do agendamento.

Participantes

Os participantes podem ser adicionados como usuários internos ou convidados externos.

Tipo	Descrição
Interno	Colaboradores cadastrados na plataforma.
Externo	Participantes convidados por e-mail.

Os participantes ficam vinculados ao compromisso para acompanhamento e organização do agendamento.

Compromissos Recorrentes

Compromissos recorrentes permitem criar agendamentos que se repetem automaticamente ao longo do tempo.

Ao habilitar a recorrência, defina:

Campo	Descrição
Frequência	Intervalo utilizado para repetição do compromisso.
Repetir até	Data limite para geração das ocorrências.

Essa funcionalidade é útil para reuniões periódicas, acompanhamentos recorrentes e demais compromissos realizados em intervalos regulares.

Status do Compromisso

Os status permitem acompanhar o andamento dos compromissos e registrar situações ocorridas durante sua execução.

Status	Descrição
Agendado	Compromisso criado e aguardando realização.
Confirmado	Compromisso confirmado pelos envolvidos.
Concluído	Compromisso realizado.
Cancelado	Compromisso cancelado.
Não Compareceu	Registro de ausência de participante.
Reagendado	Compromisso transferido para outra data ou horário.

Os status podem ser atualizados conforme o andamento do compromisso, mantendo o histórico e os relatórios sempre atualizados.

Visualizações da Agenda

Os compromissos podem ser acompanhados por diferentes visualizações:

Visualização	Descrição
Lista	Exibe os compromissos em formato de listagem.
Dia	Mostra os compromissos de um único dia.
Semana	Exibe os compromissos distribuídos ao longo da semana.
Mês	Apresenta uma visão consolidada do calendário mensal.

As opções de navegação permitem avançar ou retornar períodos e consultar rapidamente compromissos futuros ou passados.

Listagem e Filtros

A listagem de compromissos permite acompanhar todos os agendamentos cadastrados na plataforma e localizar rapidamente registros específicos por meio dos filtros disponíveis.

Filtro	Descrição
Título	Localiza compromissos pelo nome ou identificação.
Status	Filtra compromissos conforme sua situação atual.
Calendário	Exibe apenas compromissos vinculados a um calendário específico.
Responsável	Filtra compromissos por responsável.
Cliente	Exibe apenas compromissos relacionados a um cliente específico.
Origem	Permite localizar compromissos de acordo com sua origem.
Booking Page	Filtra compromissos gerados por páginas de agendamento online.
Data de Início	Restringe os resultados a um período específico.
Apenas Ativos	Exibe somente compromissos ativos.

Após definir os critérios desejados, clique em Aplicar para atualizar os resultados exibidos.

Ações Disponíveis

A listagem de compromissos permite executar ações rápidas para acompanhamento e atualização dos agendamentos.

Ação	Descrição
Gerenciar Convidados	Permite visualizar e administrar os participantes do compromisso.
Marcar como Concluído	Atualiza o compromisso para o status Concluído.
Marcar como Não Compareceu	Registra a ausência dos participantes no compromisso.
Cancelar Compromisso	Cancela o compromisso selecionado.

informação

As ações disponíveis podem variar de acordo com o status atual do compromisso e as permissões do usuário.

Acompanhamento do Compromisso

Ao acessar os detalhes de um compromisso, é possível consultar todas as informações relacionadas ao agendamento em uma única tela.

As informações são organizadas nas seguintes seções:

Seção	Descrição
Informações Básicas	Exibe os dados gerais do compromisso, como título, responsável, cliente, origem, descrição e observações.
Data e Horário	Apresenta a data, horário, local e informações relacionadas à videoconferência.
Participantes	Lista os participantes vinculados ao compromisso.

Essa visualização facilita o acompanhamento dos compromissos e permite consultar rapidamente todas as informações relacionadas ao agendamento.

Perguntas Frequentes

Posso criar um compromisso sem vinculá-lo a um calendário?

Sim. O vínculo com um calendário é opcional e pode ser utilizado quando o compromisso precisar respeitar regras de disponibilidade previamente configuradas.

Posso convidar participantes externos?

Sim. É possível adicionar convidados externos por e-mail durante a criação do compromisso.

Qual a diferença entre um participante interno e externo?

Participantes internos são colaboradores cadastrados na plataforma. Participantes externos são convidados adicionados por e-mail.

Posso criar compromissos recorrentes?

Sim. Ao habilitar a recorrência, o sistema permite definir a frequência e a data limite para repetição dos compromissos.

Posso registrar que um participante não compareceu?

Sim. Utilize a ação Marcar como Não Compareceu para registrar ausências e manter o histórico atualizado.